Apptivo crm review i rating

Usuaris, Contactes i Gestió del Plom

El primer que veieu quan inicieu la sessió a Apptivo és la vostra agenda. El calendari setmanal pren el protagonisme, mentre que les tasques es troben en un panell de navegació a la dreta. Podeu definir-lo per veure la llista o veure el dia, la setmana o el mes. Així mateix, podeu personalitzar la vista de tasques per veure les tasques d’avui en dia o les tasques finalitzades, posteriors o finalitzades.

A la part esquerra de la pàgina hi ha enllaços a recursos d'ús comú, inclosos el vostre calendari, tasques, registres de trucades, cua de treball, seguiments, correus electrònics i notes. Al llarg de la part superior hi ha menús desplegables que us portaran a qualsevol aplicació que hagueu afegit. Quan configureu el programari per primera vegada, Apptivo fa algunes preguntes sobre el tipus de negoci que feu. Les vostres respostes generaran una llista d'aplicacions suggerides que empreses com la vostra creuen útils a Apptivo.

La selecció entre les 40 aplicacions més d’Apptivo és una part important per a la posada en marxa del programari i, per sort, podeu personalitzar-les mentre aneu. Per exemple, si teniu vendes al detall, per exemple, voldreu afegir eines de gestió de productes i cadena de subministrament a la vostra suite, com ara aplicacions de comandes, gestió d'inventaris i enviament. Aquest nivell de personalització està disponible a Zoho CRM, però Apptivo se sent encara més amè en el seu plantejament.

Tot el que necessiteu per crear, ja sigui un projecte, oferta, avantatge o oportunitat, el trobareu als enllaços de la categoria que es troben a la part superior de la pàgina. Per a un projecte, feu clic al menú desplegable Gestió de projectes i, a continuació, feu clic a Projectes. Arribaràs al botó de notícies dels teus projectes, on podràs veure tota l'activitat del projecte des de qualsevol persona del teu equip. Feu clic al botó Crea un projecte a l'esquerra i podeu triar si voleu crear un nou projecte des de zero o modificar-ne un. Opcionalment, podeu afegir un pressupost de manera que el programari pugui generar una factura o una fitxa de temps amb el clic d’un botó quan arriba el moment de pagar.

Totes les tasques o activitats programades que adjunteu a un projecte, lideratge, contacte o qualsevol altra cosa dins Apptivo apareixeran a la vostra agenda. Totes les modificacions o tasques necessàries es mostraran a les notícies dels vostres companys d'equip, tret que trieu diferent la configuració. Si no us agrada res del programari, podeu canviar-lo.

Apptivo també té eines anomenades disparadors per crear regles d’automatització de flux de treball personalitzades per a qualsevol aplicació determinada. Les regles es poden basar en esdeveniments específics o en detectar esdeveniments al llarg del temps. Les aplicacions de vendes també inclouen eines addicionals per gestionar múltiples canals de vendes i la possibilitat de definir una lògica incorporada per controlar quan les ofertes poden passar a la següent fase.

La plataforma també inclou funcions de gestió de campanyes robustes. A més de la capacitat d’Apptivo de crear plantilles de correu electrònic i d’enviar correus electrònics als vostres contactes, obteniu màrqueting de correu electrònic massiu. Les empreses poden desenvolupar llistes orientades de contactes CRM per a campanyes específiques, per a les quals poden crear una plantilla de correu electrònic personalitzada mitjançant el dissenyador visual de la plataforma.

Aquest nivell de personalització també s’estén a les opcions de camp. Un camp Atribut de referència permet als usuaris la possibilitat de formar associacions personalitzades entre dades en diferents aplicacions Apptivo, com ara agafar dades de CRM (com ara adreces comercials o termes de pagament) i mostrar-les en una altra aplicació (com una factura). Un altre tipus de camp nou són les fórmules personalitzades que es poden utilitzar per calcular mètriques com ara una comissió de vendes basada en un import específic. La nova opció final és Condicions de camp, que permeten als administradors crear regles de flux de treball dins d’una disposició de camp, per exemple, construir regles de visibilitat que ocultin o visualitzin camps i seccions en un formulari basat en l’entrada d’un usuari.

Aquestes personalitzacions ajuden a Apptivo a superar la bretxa amb Zoho CRM, al mateix temps que el posa per davant de plataformes fora de caixa com Pipedrive CRM i NetSuite OneWorld.

Suggeriment d'energia: Condicions del camp personalitzades

Si voleu que els vostres empleats estimin el programari, heu de mantenir-lo senzill. Assegureu-vos d'aprofitar les potents eines de configuració d'Apptivo per ajustar tots els detalls de la vostra empresa. No cal que sigueu un programador per fer canvis complicats al sistema; només cal trigar una estona i pensar en reduir el desordre, utilitzar la terminologia correcta, fer complir les regles de negoci i facilitar les accions per al vostre equip.

Una de les àrees clau a veure es troba a la Maquetació principal on podeu seleccionar quins camps estan presents a cada aplicació Apptivo i com apareixen als vostres usuaris. A l’hora de determinar com s’assembla un perfil de contacte, aprofiteu les Condicions de camp, que us permeten crear un flux de treball que guiarà cada usuari quan actualitza els detalls del CRM.

Diguem que un empleat està introduint un nou avantatge al sistema. En aquest moment només cal que introdueixi les dades de contacte. Podeu fer que els altres camps quedin visibles de manera condicional, de manera que només es mostren quan calgui. Podeu afegir un camp per al tipus de servei (enviament, consultoria, distribució) i després mostrar a l’usuari el següent conjunt de detalls obligatoris quan selecciona un tipus.

Podeu crear tot el vostre flux de treball amb eines com aquesta i permetre que el programari guiar els usuaris a cada pas del procés empresarial.

Informes i integracions de tercers

La llista de programes compatibles d'Apptivo és relativament curta, però es deu a que gairebé no es pot fer de forma nativa dins d'Apptivo. Les opcions de tercers inclouen Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral i Dropbox. La integració RingCentral permet als usuaris la possibilitat de tenir automàticament trucades registrades al CRM amb els contactes corresponents o realitzar una trucada de sortida fent clic al número de telèfon d’un contacte.

Apptivo ofereix tanta funcionalitat que podreu dur a terme tots els aspectes del vostre negoci dins d'aquesta aplicació. Tanmateix, si utilitzeu programes de comptabilitat o de gestió de projectes separats, probablement desitgeu que pugueu integrar aquestes eines en lloc de traslladar-ho tot a Apptivo. Per exemple, no podeu importar fitxers des d’un altre programari de comptabilitat, per la qual cosa heu de començar de zero si escolliu utilitzar les funcions de facturació d’Apptivo. Les integracions de tercers són on Salesforce brilla amb el seu enorme ecosistema.

Hi ha versions de l’aplicació Apptivo per a Android i iPhone. Com tota la resta d'Apptivo, l'aplicació per a mòbils es pot personalitzar per adaptar-se a les necessitats de la vostra empresa. Anteriorment, Apptivo tenia aplicacions separades per a algunes funcions com ara facturació o assistència, però a partir del 2019 tota la funcionalitat mòbil es troba en una sola aplicació.

El suport al xat té una resposta increïble, i és un gran avantatge que està disponible les 24 hores del dia. A la part inferior de totes les pàgines que us ofereixen assistència a través del xat es mostra un petit botó. L’assistència telefònica també està disponible les 24 hores del dia per al pla Ultimate, però els altres paquets tenen hores d’atenció telefònica limitades. També podeu contactar amb l'empresa per correu electrònic o per mitjans socials (el compte de Twitter és molt més actiu que la pàgina de Facebook).

Apptivo també té un control de seguretat granular per a quines accions poden realitzar diferents usuaris en cada aplicació dins del CRM. Més enllà de controlar dades, informes i accés a camps, Apptivo ofereix controls sobre la capacitat de cerca i totes les accions individuals de l'aplicació. Els administradors poden restringir l’accés a realitzar operacions massives, suprimir registres, enviar contactes per correu electrònic, visualitzar notes i importar o exportar dades de contactes.

CRM personalitzat personalitzat

Apptivo és una eina CRM per fer-ho tot i sense ser d'una mida única. Tot i que té la funcionalitat de productes de cost més elevat com Salesforce, podeu personalitzar-lo segons les vostres necessitats, ajustant-lo a mesura que el vostre negoci canviï i creixi.

Aquesta flexibilitat la converteix en una solució única per a gairebé qualsevol organització, independentment de la mida. Tot això guanya Apptivo el nostre programari d’Editors per al programa CRM, que comparteix amb Zoho CRM i Salesforce Professional Lightning Professional.