Vídeo: Ошибки при внедрении CRM системы. Какие ошибки совершаются при внедрении и настройке CRM системы? (Setembre 2024)
La càpsula CRM és una eina senzilla i de gestió general de relacions amb els clients (CRM). La seva funcionalitat cobreix prou bases per a la majoria d’empreses, i a 12 dòlars al mes per usuari, és una opció assequible per a organitzacions més petites. Tot i així, no es troben amb les personalitzacions i les funcions que ofereixen els Editors 'Choices Apptivo, Salesforce.com Cloud Cloud i Zoho CRM. Dit això, el que fa la càpsula CRM, ho fa bé. Algunes organitzacions poden estar disposades a sacrificar alguna funcionalitat per als aspectes de gestió social de la càpsula CRM.
Preu CRM de càpsula
La càpsula CRM ofereix tant plans gratuïts com professionals. Els dos nivells ofereixen oportunitats (ofertes) i casos il·limitats, però, la versió gratuïta no permet la integració amb un altre programari. El nivell professional ofereix 2 GB d’emmagatzematge per usuari i 50.000 contactes, mentre que el pla gratuït només ofereix 10 MB d’emmagatzematge i 250 contactes per a dos usuaris. Els usuaris poden registrar-se a una prova gratuïta del pla Professional de 30 dies, però sí que necessita una targeta de crèdit, així que assegureu-vos de prestar atenció a la data de caducitat per evitar el cobrament.
Registrar-se a Capsule CRM és tan fàcil com fer clic al botó de registre de registre i preus verd gegant a la part superior de la pàgina principal. Aquest enllaç us portarà a una pàgina on podeu comparar els dos nivells al costat i registrar-vos en un. A diferència d’algunes empreses, com ContactMe, Capsule CRM us permet registrar-vos al pla gratuït des del primer moment, a diferència d’obligar-vos a registrar-vos a la prova i després a baixar de la versió gratuïta. Si teniu dubtes en informar-vos a la targeta de crèdit, registrar-vos en el pla gratuït és una manera lliure de risc per submergir el peu a l’aigua, però sens dubte us faltaran algunes integracions fantàstiques. Els 12 dòlars per usuari al mes són un preu raonable en comparació amb, per exemple, Salesforce.com Sales Cloud, tot i que també obtindreu molt menys.
Usuaris, Contactes, Lead Management
La primera vegada que inicieu la sessió al compte, no hi ha molt per mirar. Per sort, hi ha un enllaç de primer lloc a la cantonada superior dreta que us obre un assistent que us guiarà a través de diversos passos per posar en marxa el vostre compte. Podeu afegir o importar contactes, afegir tasques, afegir i rastrejar oportunitats en un pipeline, aprendre a emmagatzemar correus electrònics, modificar la configuració, descarregar l’aplicació per al vostre telèfon i connectar les vostres xarxes socials. Zoho CRM us permet personalitzar moltes d’aquestes pàgines des del procés de sortida i les seves eines d’exportació i importació són més robustes que les de Capsule CRM.
Les ofertes i avantatges de Capsule CRM es creen i es fan un seguiment en forma d'oportunitats i casos. Això pot ser confús per a algú que migri a Capsule CRM des d'altres programes com Bitrix24, simplement perquè la terminologia és diferent. Si voleu crear un acord o un nou concepte, feu clic al botó petit de la part superior de la pàgina que sembla la icona de força del senyal del vostre telèfon mòbil. Això obre el pipeline de vendes.
Feu clic al botó nova oportunitat i podreu introduir el contacte amb la qual està relacionada la nova oportunitat, el valor esperat de l'oportunitat, la fita actual, la data de tancament i el seguiment. Les rutes són conjunts de processos que podeu assignar a diferents oportunitats de manera que no heu de crear el mateix conjunt de tasques una i altra vegada. També podeu assignar una probabilitat de guanyar negocis a cada fita, de manera que pugueu veure aquesta mètrica a mesura que avanceu a través del pipeline de vendes. Això fa que hi hagi una bona previsió de vendes.
També podeu crear casos, com ara paquets d’emmagatzematge d’informació. Els casos contenen qualsevol missatge de correu electrònic, contactes i pistes que pertanyin a un projecte o esdeveniment concret, tot en un mateix lloc. Això és similar a com maneja Insightly informació relacionada.
Totes les tasques associades a la pista assignada es mostraran a la part esquerra del tauler. Podeu automatitzar aquestes pistes de manera que les dates de venciment es generen automàticament en relació amb la quantitat de temps des que es va iniciar el projecte o la quantitat de temps transcorregut des que heu completat la tasca anterior. La càpsula CRM us permetrà que el vostre equip es mogui bé si ho deixeu. Tanmateix, si no voleu que Capsule CRM automatitzeu el vostre flux de treball, és tan senzill com deixar en blanc algunes caselles. M'agrada la forma com aquest programari s'adapta a la personalitat de l'equip.
Informes i integració de tercers
La càpsula CRM s'integra amb una llista respectable de programari de productivitat. Hi ha diverses maneres de connectar-vos al vostre compte de Google. Podeu enviar les vostres campanyes de MailChimp a Capsule CRM per fer el seguiment de resultats i contactes, fer un seguiment del correu electrònic amb Yesware, accedir a la informació dels vostres contactes des de Freshdesk i molt més. La funcionalitat de Capsule CRM és una mica bàsica, així que estic contenta de veure la llarga llista d'integracions que permeten que les empreses utilitzin realment les ofertes de CapsuleCRM sense renunciar a algunes funcions que ja han acostumat a utilitzar. Si no necessiteu mantenir les mateixes aplicacions, Apptivo ofereix moltes funcions de forma nativa.
Si teniu un Android o un iPhone, podeu aprofitar l’aplicació mòbil de Capsule CRM. L’aplicació us permetrà actualitzar les vostres dades, fins i tot quan esteu fora de línia, veure l’última activitat, veure un mapa de la ubicació dels vostres contactes i fins i tot iniciar les trucades i correus electrònics des del perfil de contacte. M'agrada que l'aplicació permeti la funcionalitat similar al lloc web.
Es pot obtenir assistència mitjançant un formulari web i els seus horaris són de dilluns a divendres de 9:00 a 17:00, BST. És el temps estiu britànic. Si no us trobeu al Regne Unit, no patiu. Hi ha un gadget web útil a la pàgina de suport que mostra l’hora local. Quan feu clic a Suport de contacte, podeu triar enviar un correu electrònic en lloc d’utilitzar el formulari de contacte. No hi ha cap funció de xat en directe ni cap número de telèfon de suport. Si decidiu dirigir-vos a les xarxes socials amb les vostres preguntes, proveu Twitter si voleu obtenir resposta. Hi ha una pàgina de Facebook, però també hi ha nombrosos comentaris dels clients que fan preguntes, sense resposta dels moderadors de la pàgina. El compte de Twitter sembla estar molt més actiu.
Assequible, però bàsic
Tot i que l'informe de Capsule CRM deixa alguna cosa a desitjar, no deixa de ser una eina de CRM bastant sòlida. Després de passar una estona amb el producte, no puc dir que hi hagi cap característica específica que faci que es distingeixi de la multitud. Si es compara amb els gustos d'Editors 'Choices Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud i Zoho CRM, Capsule CRM no té el mateix nivell de funcionalitat. Tanmateix, la integració de les xarxes socials és un bon toc i la possibilitat de poblar automàticament les tasques de les pistes permetria estalviar molt de temps a les empreses que repeteixen les mateixes tasques una i altra vegada. Malgrat els seus inconvenients, Capsule CRM pot ser una bona opció per a equips petits les necessitats específiques que satisfà.
