Revisió i qualificació professional de Microsoft Dynamics CRM en línia

El programari de gestió de relacions amb els clients (CRM) ajuda als professionals de vendes, màrqueting i servei d’atenció al client a fer un seguiment dels clients amb els quals han parlat, quan van parlar i del tema que s’està discutint. Microsoft Dynamics CRM Online (a partir de 65 dòlars mensuals) és un servei de CRM potent amb accés fora de línia, informes excel·lents i una integració estreta amb Microsoft Office 365. Igual que la nostra Editors 'Choice Sales Sales.com.com Cloud, Microsoft Dynamics CRM Online s’adreça a grans empreses i l’etiqueta de preus i la interfície de programari ho reflecteixen. Tot i això, he trobat Salesforce.com més fàcil de personalitzar i utilitzar per crear regles automatitzades. Si la vostra organització està molt invertida en tecnologies Microsoft com SharePoint i Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online us oferirà una millor experiència, però en cas contrari, Salesforce.com és una elecció més forta.

Preu de dinàmica de Microsoft

Els plans de preus de Microsoft Dynamics CRM són complicats, amb diferents plans destinats a professionals de vendes i màrqueting. El nivell professional (65 dòlars per usuari al mes i el nivell que vaig provar) es recomana als professionals de vendes i als equips d’atenció al client. Inclou analítica de xarxes socials, automatització de vendes i atenció al client i informes. El Social Engagement Professional ($ 75 per usuari al mes) proporciona eines per escoltar social, un centre social, comptes socials i alertes de tendències. Productivitat de vendes (105 dòlars per usuari al mes, amb un preu introductori especial de 65 dòlars per usuari al mes) combina Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 i Power BI (servei d’intel·ligència empresarial de Microsoft) per ajudar els equips a col·laborar i tancar ofertes ràpidament. El màrqueting ($ 125 per usuari al mes) ofereix gestió de campanyes, gestió de marques, gestió de comandes i puntuació, màrqueting social i analítica de màrqueting. Microsoft Social Engagement Enterprise ($ 125 per usuari al mes) ofereix fluxos, comparticions i publicacions il·limitades, així com amb el programari CRM. El pla Enterprise 360 ​​(200 dòlars per usuari al mes, amb un preu introductori especial de 150 dòlars per usuari al mes) es recomana per a professionals de màrqueting i atenció al client i ofereix Microsoft Dynamics CRM en línia, un servei de servei unificat, gestió de comptes, gestió de comptes i oportunitats., eines de gestió social, previsió i gestió de canonades i analítica de dades.

Si ja teniu Office 365 Enterprise E3, podeu afegir Microsoft Dynamics CRM Online Professional i Power BI a la vostra subscripció per només 45 $ per usuari al mes.

Per registrar-vos en línia a Microsoft Dynamics CRM, heu de pagar un mínim de cinc usuaris. Les organitzacions més petites que volen menys de cinc usuaris o que vulguin tenir la versió prèvia per instal·lar per instal·lar-se a la seva pròpia infraestructura, necessiten treballar amb un soci de Microsoft per posar-se en marxa. Per a CRM bàsic, la subscripció mínima és de 325 dòlars per a cinc usuaris de Microsoft Dynamics CRM Online Professional. Es tracta d’un cost inicial molt inferior al de SugarCRM, que té un preu similar, però requereix un mínim de 10 usuaris en una subscripció anual, per començar un total de 4.800 dòlars. La llicència per a la versió local de Microsoft Dynamics CRM pot arribar a 2.000 dòlars per usuari com un cost únic, que és superior a SugarCRM.

Provar el programari és més difícil del que cal ser. Microsoft proporciona una visita guiada, personalitzada per funció de treball, de manera que es pot veure com utilitzarien el programari un representant de vendes, un representant de vendes al camp, un gestor de vendes, un agent d’atenció al client i un gestor d’atenció al client. L'única manera d'arribar a la prova del programari durant 30 dies, però, és fer clic a un enllaç minúscul de tota la part inferior de la pàgina que descriu la unitat de prova o fent clic sobre un botó a la part superior de la pàgines d’unitat de prova. Em va sorprendre que quan parlava amb el representant de vendes a través de xat en directe no esmentés mai la possibilitat de la prova gratuïta. Va insistir que l’única manera de veure el programari era comprar-lo.

Feu clic a l’enllaç (o al botó) us permet accedir al procés d’inscripció d’un procés d’Office 365 i afegir Microsoft Dynamics CRM Online al vostre compte. Seleccioneu un idioma i una moneda per al vostre compte CRM i podeu veure un tutorial de vídeo mentre s’està configurant el judici. Igual que amb SugarCRM, es tracta d’una caixa de proves de demostració, no una instància en blanc del programari. Hi ha dades de prova ja poblades al sistema. Des que aparentment heu passat per la unitat de prova, coneixeu com el programari busca diferents funcions de treball: ara és la vostra oportunitat de jugar amb el programari.

El disseny per a Microsoft Dynamics CRM Online és diferent dels altres serveis CRM més populars. La barra superior té tres opcions de menú: principal (tal com es descriu en les tres línies horitzontals), vendes i tauler de control. A la cantonada esquerra de la barra superior hi ha icones per als ítems vistos recentment, Nou (per crear qualsevol element), Trobar, Opcions del perfil, Configuració (tal com es mostra a la icona d'engranatges) i Ajuda. També hi ha un quadre de cerca universal que us permet cercar entre tots els tipus de registre.

Recordeu com la unitat de prova us permet canviar persones? Podeu canviar de vendes, màrqueting, servei al client, configuració (per a l'administrador del lloc) i ajuda mitjançant el menú principal. Quan canvieu a la persona de servei, veieu el menú de vendes que es mostra a la part superior canviant a servei. És una mica complicat acostumar-se, però és una característica important del procés.

Les opcions per configurar les regles del flux de treball es troben a Configuració. Aquí és on podeu definir processos, com ara quin tipus d’activitats haurien de passar quan s’assigna un avantatge a un representant de vendes o què passarà quan es crea una oportunitat per primera vegada. Si el resultat no es queda fora de pantalla, es podrien desencadenar altres tasques. Per exemple, podeu demanar-vos que arribeu al capdavant en una data posterior. Tenir aquestes eines d'automatització significa que hi ha menys coses que cauen per les esquerdes.

El poder del programari està sotmès a Vendes (o a qualsevol persona que acabi utilitzant). Quan feu clic a aquest menú, podreu veure les opcions per a clients, vendes, garanties, màrqueting, objectius i eines. Podeu crear diversos taulers de comandament, personalitzats per mostrar gràfics, gràfics i ginys específics. Totes són accessibles a Tauler de control des de la barra superior. Salesforce.com, SugarCRM i els nostres altres editors Zoho CRM, també us permeten crear diversos taulers de comandament, cosa que és útil per fer visibles diferents tipus d'informació sense sobrecarregar una pàgina.

Usuaris, Contactes, Lead Management

Malgrat el fet que Microsoft Dynamics CRM Online s’orienta a la mateixa base de clients que Salesforce.com, la interfície d’usuari és més comparable a la de SugarCRM. Microsoft ho fa millor en gairebé tots els sentits. La pàgina Comptes mostra totes les empreses del sistema. Podeu cercar tota la llista o fer servir els filtres AZ útils a la part inferior per mostrar tots els comptes que comencen amb aquesta lletra.

Per visualitzar un registre específic, heu de fer clic al nom de l’hiperenllaçat. Si feu clic en qualsevol altre lloc del registre, només cal que el seleccioneu. Podeu seleccionar diversos registres d'aquesta manera. Si feu clic en un número de telèfon a la pàgina de contactes, si heu integrat Skype amb el vostre compte, podreu realitzar trucades directament des de CRM Online.

Cada pàgina mostra el seu propi conjunt d’opcions. Quan mires un registre de contacte individual, veieu opcions per crear un registre nou, desactivar el registre, enllaçar el registre actual a un registre de contacte diferent, afegir el contacte a una llista de màrqueting i assignar un usuari al registre. Quan observeu els camps Contactes, Comptes o Leads de primer nivell, les opcions canvien a crear un registre nou, suprimir un compte, executar un informe, exportar les dades a Excel, importar des d'una font de dades diferent i veure dades a gràfics. Si seleccioneu Registres, les opcions canvien de nou per permetre la supressió massiva, cercant duplicats i edicions. Tot i que aquestes opcions són força útils, és complicat que canviïn. Hauria preferit que les opcions siguin coherents entre les pàgines, per facilitar l’aprenentatge i la navegació del programari.

La secció de garanties del programari emmagatzema literatura de vendes, pressupostos, factures i informació de comanda. És una extensa biblioteca de documents. Com la majoria d’eines CRM, Microsoft Dynamics CRM Online tracta les oportunitats per separat de Leads. El registre Leads mostra una línia de temps a la part superior, permetent veure fàcilment on es troba en el procés: Calificar, desenvolupar, proposar i tancar. La secció resum inclou detalls sobre llistes de màrqueting a les quals l’usuari actual té assignat i activitats recents. També podeu assignar el missatge a aquesta oportunitat.

El registre d’Oportunitats s’assembla molt al registre Leads, amb la mateixa línia de temps a la secció superior i resum a la part inferior. Hi ha una gran quantitat d’informació disponible i moltes funcions, però no s’exposa del tot com són molts altres serveis de CRM, per la qual cosa és una experiència d’aprenentatge una mica difícil. Si coneixeu Salesforce.com, Zoho CRM o Apptivo, hi ha una corba d’aprenentatge. Si es tracta de la primera vegada amb CRM, pot ser que sigui una experiència més intuïtiva.

Informes i integració de tercers

Digues el que t'agradarà de la interfície, no hi ha res de queixar-se als informes disponibles a Microsoft Dynamics CRM Online. L’assistent d’informes us fa un pas pel procés i us demana que seleccioneu els registres que us interessin, definiu filtres i seleccioneu les columnes per a l’informe. Si alguna vegada heu creat taules i gràfics de pivot a Excel, aquest assistent es sentirà familiar. L’assistent també pot utilitzar els informes existents com a plantilla per crear-ne de nous. SugarCRM només proporciona un creador d’informes on seleccioneu mòduls i creeu consultes de cerca. L’assistent de Microsoft és molt més fàcil d’utilitzar.

Tot i que moltes eines de CRM admeten Office 365 i Outlook, algunes d’elles, com Zoho CRM, fan un millor treball integrant-se amb Google Apps. Si sou una botiga de Microsoft, CRM Online facilita la integració amb altres productes de Microsoft. Hi ha un botó per habilitar la integració de SharePoint basada en el servidor. Podeu configurar Skype per gestionar directament totes les trucades de telèfon de CRM. Dynamics Marketplace és similar a la botiga d'aplicacions de Salesforce.com, que ofereix eines de tercers. Microsoft Dynamics CRM Online no té integracions integrades amb programari popular com Quickbooks o Zendesk. Per utilitzar aquestes eines, heu d’aconseguir connectors de tercers com DBsync del mercat o instal·lar la clau d’API de programari a Zapier, un connector de tercers molt utilitzat.

Quan inicieu la sessió de prova inicialment, se us demanarà que visualitzeu un tutorial de vídeo i altres materials d'ajuda. Els materials d’ajuda són extensos i és fàcil trobar la informació que necessiteu. El suport al xat és de fàcil accés i, en la seva majoria, he trobat els agents coneixedors i amb moltes ganes d’ajudar-los. Vaig rebre una sol·licitud d’ajuda dient que no podia iniciar la sessió i vaig rebre una trucada telefònica dins de l’hora per ajudar-me a entrar al compte.

Una bona opció per a CRM per a botigues Microsoft

Microsoft Dynamics CRM Online ofereix eines d’informació excel·lents i ofereix moltes funcions potents sota la caputxa. La interfície és neta i, malgrat la forta corba d'aprenentatge inicial, fàcil de treballar. Si busqueu capacitats de personalització, el núvol de vendes de Salesforce.com Choice dels editors continua sent la millor opció. Per a les empreses que busquen un sistema menys complex, Microsoft Dynamics CRM es sentirà massa aclaparador, especialment si es compara amb el nostre altre producte més alt, Zoho CRM. I la interfície de Microsoft no és tan senzilla com la d’Insightly o Apptivo. Tanmateix, si invertiu en altres tecnologies Microsoft o busqueu un servei de CRM allotjament independent, Microsoft Dynamics CRM hauria de formar part de la vostra llista.