Ressenya i valoració de CRS de Nutshell

Les empreses poden trobar un repte per mantenir-se en contacte amb els seus clients. Tant si intenteu registrar-vos un client nou o fer-ne el seguiment amb els ja existents per assegurar-vos que no deixin de passar, hi ha molts passats. Però ningú no vol cercar milers de correus electrònics que persegueixin les oportunitats o que es tracti d’esbrinar l’última vegada que va parlar amb un client. Aquí és on els serveis de gestió de relacions amb els clients (CRM) resulten útils, Nutshell (20 dòlars per persona i mes) és una de les eines més senzilles de CRM que hem vist, amb una gestió de contactes intuïtiva, una integració estreta de Google i excel·lents informes i analítiques.

Nutshell no coincideix amb l’amplitud de funcions que ofereix la nostra selecció d’Editors Salesforce.com, sinó que s’orienta a un usuari diferent. Salesforce.com es destina principalment a les empreses més grans, mentre que Nutshell és molt per a propietaris exclusius i petites empreses. Nutshell és rival amb la nostra elecció d’altres editors, Zoho CRM, ja que tenen un preu semblant i tots dos apunten al mateix segment de mercat. Nutshell no té el mateix nivell de personalització que el que ofereix Zoho CRM, però les seves eines d’informació i analítica superen amb escreix la competència per a CRM d’empreses més petites.

Nutshell pot créixer aparentment amb la vostra organització, però la seva interfície s’adapta millor a equips més petits. De fet, Nutshell pregunta quina importància té la vostra organització quan us inscriviu a la prova i les opcions són 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 i 100+. A diferència d’Insightly i Zoho CRM, Nutshell no té límits d’usuaris, taps d’emmagatzematge ni restriccions al nombre de registres que podeu crear.

Tarifa de fruits secs

Mentre que altres plataformes CRM bloquegen funcions avançades a diferents nivells, Nutshell ofereix totes les seves característiques en un sol pla, per un preu únic: 20 dòlars per usuari al mes. No hi ha contractes, ni compromisos anuals ni restriccions. Això fa que la inscripció amb Nutshell sigui molt senzilla, perquè no cal que identifiqueu prèviament quines funcions necessitareu. Si bé l’etiqueta de preu del pla bàsic d’Insightly també resulta molt atractiva (12 dòlars per usuari al mes), Nutshell us ofereix millors aplicacions per a mòbils i sense límits d’usuari ni d’emmagatzematge. Quant a preu i característiques, Nutshell és el més comparable al pla Professional de Zoho CRM, però és més fàcil d'utilitzar.

Nutshell ofereix una prova gratuïta de 14 dies del seu programari i aquesta revisió aprofita aquesta oferta. Dues setmanes és força normal entre els serveis de CRM, però prefereixo els períodes de prova més llargs. La prova de 30 dies que ofereix Salesforce.com us dóna temps per acostumar-vos a la interfície i trepitjar un flux de treball de vendes complex.

Com passa amb Insightly i Zoho CRM, no necessiteu cap targeta de crèdit per registrar-vos a la prova de Nutshell; Si no compreu un pla al final del judici, assegureu-vos que exporteu les vostres dades. La bona notícia és que Nutshell facilita l’exportació de totes les vostres dades (comptes, contactes, informes) en fitxers delimitats per comes. També podeu cancel·lar-la en qualsevol moment si aneu a Nutshell Billing i feu clic a l’enllaç per tancar el vostre compte. Com que pagueu mes a mes, no hi ha cap devolució. Podeu continuar accedint al vostre compte fins al final del cicle de facturació.

Després d’inscriure’m al judici, el primer que vaig veure va ser una oferta ràpida de connectar el meu compte de Google a Nutshell per sincronitzar-vos amb el calendari, el correu electrònic i els contactes. Vaig decidir-ho més endavant (l'opció està disponible a la secció Integracions al menú Configuració), després que tingués l'oportunitat de mirar el quadre de comandament.

A la barra de navegació de l’esquerra es mostra el menú: Inici, Tauler de comandament, Empreses, persones, principals, informes i configuració. A la part superior de la pantalla, hi ha un mapa de cinc passos (que podeu ocultar) que us demana que realitzeu accions específiques per millorar la vostra experiència Nutshell, com ara connectar-vos amb Google, afegir usuaris, importar contactes, integrar-vos amb serveis de tercers i utilitzar l’aplicació per a mòbils. El mapa no canvia ni tan sols després de completar les tasques. En lloc d'això, Nutshell us dirigeix ​​a la pàgina adequada que us mostra l'estat d'aquest pas. Per exemple, si feu clic al pas Connecta’t amb Google després d’haver realitzat aquesta tasca, apareix a la pàgina d’integració (a Configuració), on podreu veure quin compte heu configurat amb Nutshell, així com un botó per revocar l'accés. A la part superior de la pantalla hi ha una barra de cerca universal.

Home representa l’aspecte de les xarxes socials de Nutshell, ja que proporciona una noticia de notícies que us permetrà saber què fan els altres membres de la vostra empresa. Podeu comentar estats, mirar contactes i indicacions (encara que estiguin assignats a algú altre) i escriure notes a altres usuaris. A la columna de la dreta hi ha un giny que mostra el pipeline de vendes, incloses les activitats, els correus electrònics i els productes potencials que teniu. És una bona manera de veure si se us han assignat nous clients des de l’última sessió, per exemple. Nutshell també ofereix un Wallboard, que és una pantalla que mostra quant ha tancat en vendes avui i durant el mes. Hi ha gràfics que mostren les vendes més elevades i també les que fan un seguiment del rendiment. Em sembla estrany que no hi hagi cap enllaç ni un botó per tornar a Nutshell des del Wallboard.

Si bé Home pot ser divertit i atractiu, Tauler de comandament és el cor de Pernil. Aquí és on podeu veure la vostra llista d’activitats: trucades, reunions i tasques properes. Si us heu connectat al vostre compte de Google, se sincronitzaran amb el vostre calendari.

Usuaris, Contactes, Lead Management

Si sou l’única persona que treballa amb Nutshell, podeu accedir directament a contactes i oportunitats, però la majoria d’organitzacions hauran d’afegir usuaris i configurar rols. A Nutshell, feu això mitjançant Configuració. Hi ha una llista d’opcions a la part superior de la pantalla. Quan feu clic a Usuaris i equips a Sistema, veureu una taula que mostra tots els usuaris. Per crear un usuari nou, només cal que feu clic al botó verd Nou usuari i introduïu el nom i l'adreça de correu electrònic de la persona. Podeu crear usuaris però desactivar-los si no esteu segurs de si la persona farà servir el Nutshell. Els usuaris amb discapacitat no comptaran cap a la fixació de preus, cosa que serà útil si no sabeu exactament quantes persones acabaran utilitzant el programari. Tot el procés és molt senzill.

Estaria bé que Nutshell pogués connectar-se a sistemes LDAP com Active Directory de la manera que Salesforce.com ho fa per agafar tots els usuaris, però, de nou, té una mida aproximada. La majoria de clients de Nutshell no seran prou grans per executar LDAP, per la qual cosa té sentit que Nutshell no ofereixi la integració.

Podeu concedir (o emportar-vos) privilegis d’administrador per a la interfície de configuració de Nutshell fent clic a la casella de selecció. Com a administrador, podeu veure la configuració de notificació, l'activitat recent, les assignacions assignades a l'usuari, la llista de contactes de l'usuari i les aplicacions de tercers que l'usuari utilitza amb Nutshell. També podeu configurar equips per agrupar usuaris. Si ho feu, podeu veure tots els avantatges assignats a l’equip i generar informes sobre el rendiment de l’equip.

Com que havia connectat el meu compte de Google, Nutshell va afegir els meus contactes sencers a la pestanya Persones. Des d'aquesta fitxa, podeu veure la darrera data que havíeu enviat per correu electrònic a aquestes persones. També podeu importar un full de càlcul Excel o crear un registre manualment. Cada vegada que envieu un missatge a algú nou, Nutshell afegeix immediatament aquesta persona als vostres contactes. Les llistes d'empreses, persones i clients funcionen més o menys de la mateixa manera. Quan feu clic al nom de la persona per obrir el registre, podreu veure el text de l’últim correu electrònic que vau enviar. Des de la mateixa finestra, podeu enviar un missatge de correu electrònic a la persona o només registrar una activitat, com ara que heu xerrat al telèfon o que tingueu una reunió presencial. Les edicions a granel permeten seleccionar diversos registres i modificar-los alhora o assignar-los a un usuari.

Abans de començar a fer el seguiment de vendes o a crear clients potencials, heu de tornar a configurar i definir els preus del producte. Els productes poden ser un bé físic tangible o un servei, i també poden tenir preus únics per a tots els mercats. Cada plom ha de tenir associat un producte. Segons l’amplitud de la vostra força de vendes, potser haureu de prendre temps per definir mercats, territoris i indústries. Aquesta secció de la interfície us pot resultar molt difícil si teniu una gran gamma de productes. En aquest cas, és millor que tingueu en compte Zoho CRM.

Mentre que la majoria dels serveis de CRM separen els potencials en oportunitats i avantatges, Nutshell els agrupa. Creeu un avantatge i assigneu empreses, persones, productes i competidors perquè pugueu fer el seguiment a través del conducte de vendes. També podeu etiquetar el registre amb una font, com ara si el cable s’originava per una trucada en fred, una remissió o algun altre mitjà. Podeu personalitzar el registre amb camps i notes addicionals. Tot i ser fàcil d’utilitzar, Nutshell no coincideix gaire amb l’amplitud d’ofertes que ofereixen Bitrix24 o Zoho CRM.

El client genera automàticament una tasca de manera predeterminada, però podeu crear altres tasques i activitats. També podeu automatitzar alguns dels vostres fluxos de treball a la configuració, com ara especificar que un avantatge per a un determinat producte sempre s'assignarà a un usuari específic (una tasca de distribució de plom) o crear diverses tasques que s'han d'assignar sempre que es creï un plom (Procés de venda). És fàcil crear regles un cop tingueu els processos en marxa, però cal que es faci una excavació a la pantalla de configuració per trobar el lloc adequat per realitzar aquests passos.

Em va semblar estrany que no hi hagi cap enllaç senzill per crear un nou registre per a persones o clients. Primer he hagut d’escriure el nom al filtre (no la cerca universal). Quan vaig fer això, va aparèixer l'enllaç per crear el nou registre perquè no es van trobar registres. D'una banda, és una bona manera d'assegurar-vos que no creeu registres duplicats. D'altra banda, se sent malvat i innecessari, sobretot tenint en compte que Nutshell fa un bon treball per marcar les possibles entrades duplicades en altres parts de l'aplicació.

Informes i integració de tercers

La força de Nutshell rau en les seves capacitats d’informació, inclosos resums d’alt nivell, gràfics i taules detallades. Hi ha quatre informes per defecte, per a Analytics de vendes, previsió de vendes, comparació de vendes i activitats d'equip. Podeu crear informes personalitzats en què explorin tots els camps associats amb el producte principal. Per exemple, podeu fer un seguiment de les conversions que s’han de retardar en funció de les dates estimades de tancament. Els informes, com a qualsevol cosa de Nutshell, també es poden exportar com a fitxers.CSV.

Nutshell s’integra amb altres productes de tercers populars com ara Microsoft Exchange Calendar (o Office 365 amb suport Exchange), Highrise, RightSignature i Zendesk. Té sentit donar suport a les plataformes de correu electrònic perquè és on succeeixen la majoria de les interaccions dels clients, però em va sorprendre que no hi hagi una manera d’integrar-se amb un sistema de VoIP de la manera que Salesforce.com i Act! Premium de primera. També podeu utilitzar la vostra clau d’API Nutshell amb Zapier, una eina de tercers que us permet connectar-vos a altres aplicacions per integrar-vos amb Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote i Twitter.

No es tracta només d’aplicacions de tercers, sinó també de xarxes socials, i aquí és on Nutshell perd el seu brillantor. S'integra amb Twitter (via Zapier) per mostrar els avatars i les adreces de Twitter dels vostres contactes, però es tracta. Nimble agafa tots els vostres contactes dels comptes de les xarxes socials i els afegeix als vostres contactes, donant una visió unificada de totes les persones amb qui interactueu.

Nutshell ofereix aplicacions mòbils per a iOS i Android. Les aplicacions per a mòbils permeten als usuaris fer gairebé tot el que fan al lloc web, com ara cercar ofertes i informació de contacte. El suport d'Analytics és limitat a l'aplicació, però encara és molt més robust que el de les aplicacions de Nimble o Insightly.

Nutshell inclou consells d’ajuda a tota la interfície i hi ha una sòlida col·lecció de vídeos introductoris per ajudar els usuaris a començar amb el programari. La base de coneixement és àmplia i és fàcil trobar informació quan cal. Si bé Nutshell ofereix suport telefònic i de xat, només estan disponibles de dilluns a divendres i de 9 a 16 h a l'est. Podeu enviar per correu electrònic una sol·licitud durant hores fora de línia. Vaig rebre una resposta en 24 hores quan vaig preguntar sobre Zapier, però si teniu un problema a la tarda de divendres a la tarda, serà frustrant haver d'esperar fins a dilluns al matí per obtenir ajuda.

Potent per a equips petits

Nutshell proporciona excel·lents eines d’informació i permet als usuaris personalitzar el programari per adaptar-se al flux de treball de les organitzacions. Tanmateix, hi ha un límit per a la quantitat de personalitzacions de Nutshell. No és com Salesforce.com, ZohoCRM o SugarCRM on el cel és el límit. El fet que Nutshell sigui tan fàcil d’utilitzar significa que algunes coses no es poden modificar. Nutshell és un bon CRM per a petites empreses o com a primer CRM per a una empresa en creixement. Un cop superat el programari, haureu de considerar un dels nostres productes de la Selecció d’Editors per a CRM, Salesforce.com i Zoho CRM.