Revisió i valoració oneup

OneUp destaca dels altres programes de comptabilitat basats en núvols per diverses raons, tant positives com negatives. A banda, es va dissenyar per a mòbils en primer lloc i, a causa dels canvis recents de la interfície d'usuari a la versió basada en el navegador, aquest enfocament funciona bé per a tots dos. OneUp també ofereix un suport excepcional per a tipus de transacció, sofisticades eines de gestió d’inventaris i preus de productes, CRM bàsic i categorització intel·ligent de transaccions. Malauradament, els nivells d’accés dels usuaris no són gaire detallats, els informes haurien de ser més sòlids i no hi ha complements de nòmines ni seguiment de temps de cap tipus. En general, OneUp és una solució de comptabilitat bona, però defectuosa.

Els bàsics

One Up és alhora un dels menys cars (a partir de 9 dòlars mensuals per a ús individual sense cap suport) i un dels més cars (169 dòlars al mes per tot il·limitat) de la seva categoria. Totes les funcions s’inclouen en cadascun dels seus cinc nivells; les diferències de preus estan relacionades amb el nombre d’usuaris.

La primera vegada que inicieu la sessió a OneUp, podeu accedir pel nou assistent de configuració. Li pregunta si teniu previst utilitzar funcions específiques, proporciona pantalles per a la vostra informació de contacte i logotip i us permet configurar l’impost de vendes, l’exercici fiscal i l’accés comptable. Si teniu dades existents (clients, venedors, productes i serveis), podeu importar-les en format CSV. Enllaçareu amb les vostres institucions financeres de la mateixa manera que ho feu en qualsevol altre lloc de comptabilitat en línia: introduint les credencials d’inici de sessió que feu servir quan visiteu els seus llocs.

OneUp no inclou tantes opcions, com ara l’entrada de registre de clients, a la configuració de pocs llocs, però algunes d’aquestes es troben en altres llocs del lloc. Tot i això, podeu personalitzar formularis, molt més enllà d’afegir un logotip. Altres paràmetres inclouen el format de data i número, la preferència del format d’exportació (CSV o Excel) i les notificacions per correu electrònic de les accions properes.

La configuració dels usuaris és fàcil d’administrar, massa fàcil. Introduïu un nom, una adreça de correu electrònic i una contrasenya per a cada usuari. Tret que una persona sigui l’administradora, només podeu seleccionar les aplicacions a les quals poden accedir (vendes, compres, inventari, etc.). OneUp no permet el tipus de permisos detallats i basats en l’activitat que un lloc amb un processament financer tan considerable. Les capacitats haurien d’oferir, especialment aquella que està disponible per a usuaris il·limitats. No podeu restringir els usuaris d’activitats específiques a tot el lloc, com ara crear factures, pagar factures o veure informes. Xero ho gestiona molt millor.

Com desplaçar-se

La interfície d’usuari de OneUp i les eines de navegació han canviat molt des que vaig revisar per última vegada el programari. Utilitza una convenció comuna per a la navegació a tot el lloc, un panell vertical a l'esquerra que conté enllaços a les àrees de treball principal del lloc: Oportunitats (oportunitats), vendes, compres, inventari, comptabilitat, informes i aplicacions. No hi ha cap quadre de comandament central, que és habitual en els programes de competència, tot i que els mòduls de vendes i comptabilitat s'obren a una sèrie de gràfics i gràfics relacionats. Aquests divisors se separen a la pàgina principal del lloc; apareixen en rectangles grans i de colors.

Al fer clic a Vendes, per exemple, s’obren gràfics que fan el seguiment de factures, pagaments i productes i serveis principals i clients. Una nova barra d'eines horitzontal a la part superior us permet canviar ràpidament a clients, pressupostos i factures. S'utilitzen eines addicionals com ara Projectes, Pagaments de clients i Rebuts de vendes a la secció Més.

De la mateixa manera, hi ha altres zones del lloc. Els enllaços a la cantonada superior dreta us porten a les pàgines d’ajuda i configuració. Quan feu clic a la icona d’Ajuda, s’obre un quadre petit a la part inferior esquerra de la pantalla que conté fitxers d’ajuda sensibles al context que canvien al passar de pantalla a pantalla. Aquesta és una manera molt eficaç de fer que l’orientació estigui constantment disponible i ningú més ho fa. Xero és la més forta d’aquestes aplicacions en ajuda en línia.

No hi ha res massa difícil per navegar per OneUp o introduir i trobar informació. Utilitza convencions de Windows estàndard per a l’entrada de dades: camps en blanc, llistes desplegables, finestres emergents per a detalls i icones. En general, l'experiència de l'usuari és molt millor que la darrera vegada que la vaig revisar, però no està tan pulida com la QuickBooks Online Plus d'Intuit.

Característiques excepcionals

OneUp és molt capaç pel que fa a les petites empreses. Els registres de clients i venedors són prou exhaustius, encara que no són tan complets com els de Zoho Books. El lloc admet tantes formes de transacció com qualsevol altra persona i més de la majoria (incloses les comandes de venda). Podeu adjuntar documents a transaccions, però no hi ha cap eina automatitzada per a factures recurrents que ofereix QuickBooks Online. OneUp té capacitats de conversió excepcionals (per exemple, ordre de venda per facturar), que accelera el flux de treball i redueix la possibilitat d’errors d’entrada de dades. Podeu fer el seguiment de les despeses i, com a WorkPoint (estigueu atents a la revisió completa), fer el seguiment i pagar les factures.

Les connexions financeres en línia del lloc funcionen bé. Podeu importar transaccions des de bancs i targetes de crèdit, ja que podeu utilitzar llocs concurrents. Però OneUp ha implementat una eina de classificació automàtica més intel·ligent per a transaccions descarregades; Em va fer aproximadament el 80 per cent de la meva prova.

Les eines de gestió d’inventaris de OneUp són superiors a tot allò que ofereix la majoria dels competidors. Va més enllà del que fan Xero i QuickBooks Online, oferint suport per a unitats de mesura, dos mètodes de costos, ubicació d’accions i pes i dimensió de l’element. Quan les existències baixin del mínim que necessiteu, podeu generar automàticament una comanda de compra i podreu autoritzar accions negatives o no. Les opcions de preus són més flexibles que les de qualsevol altra persona. Podeu crear llistes de preus de venda múltiples per a clients o famílies de preus, o segons la quantitat.

Els reportatges són una altra història. Com que OneUp es basa en un marc de comptabilitat de doble entrada, inclou les plantilles d’informe financer estàndard necessàries. Però, per a la majoria d’altres informes, heu d’anar a pantalles específiques i configurar els menús desplegables per visualitzar les dades que voleu (tot i que podeu trobar informes a cobrar i rebre a l’edat a les seves respectives zones del lloc). D’altra banda, Sage One Accounting té marcs integrats per a aquesta informació, tots en un lloc central. Aquest enfocament alternatiu forma part dels esforços de OneUp per moure el contingut menys utilitzat fora de la pantalla i proporcionar enllaços a eines relacionades on es necessiti.

Llocs com Xero i Kashoo ofereixen maneres d’implementar una solució integrada de nòmines. Podeu pagar els empleats mitjançant les funcions de comptabilitat de OneUp, però el promig no comptable necessita molta direcció. No hi ha cap aplicació preconstruïda.

OneUp té una característica que ningú més d'aquest grup fa: senzilla gestió de relacions amb els clients (CRM), es fa referència al lloc com a "Oportunitats". És realment un tracte principal, però us permet documentar tasques i trucades relacionades, així com alguns detalls de l'oportunitat. És una bona incorporació, però qualsevol persona amb grans vendes inclinades voldria probablement una solució CRM completa. Tant Xero com QuickBooks Online s’integren molt bé amb algunes de les eines de la solució CRM completa.

Mestre d’alguns

Com a solució de comptabilitat basada en núvol, OneUp és molt capaç. Les seves característiques destacades són les seves aplicacions per a telèfons intel·ligents, opcions de gestió d’inventaris i preus, classificació intel·ligent i eines de CRM exclusives. També és prou fàcil d’utilitzar. Però els dèficits de OneUp en àmbits com ara informes i nòmines, seguiment de temps i permisos d'accés per a usuaris impedeixen que no arribi a la part superior del paquet on resideix la nostra elecció d'Editors, QuickBooks Online.

Si bé estàs pensant en obtenir les seves finances en ordre, també pots llegir els nostres ressenyes sobre els millors serveis de nòmina i els millors serveis tributaris.