Revisió i classificació de crèdits de Pipedrive

Pipedrive CRM és una plataforma de gestió de relacions amb els clients que pretén atreure a les empreses petites i mitjanes empreses (SMB) noves a CRM donant prioritat a la facilitat d’ús sobre les funcions. Si bé la major part té èxit en aquesta estratègia, hi ha altres eines que ofereixen el mateix a un preu encara més baix que Pipedrive CRM, que comença a partir de 12, 50 dòlars per usuari al mes. Això és el que la manté al darrere dels actuals guanyadors de la selecció dels editors Zoho CRM i Salesforce Professional Lightning Professional. Tot i això, aquesta és una eina agradable, que ens ha semblat fàcil de configurar i utilitzar. Per tant, si té les característiques que necessita la vostra organització, Pipedrive és una bona elecció. També ha ampliat la seva oferta per acollir grans empreses.

La interfície d'usuari senzilla (UI) de Pipedrive és senzilla de recollir-la ràpidament, cosa que val molt en comparació amb el temps i les despeses que requereixen algunes eines per a la formació i l'embarcament. Tot i que, mentre que l’atractiu visual de la IU és de primera qualitat, el nostre tercer guanyador de l’Editors’Choice, Apptivo CRM, té la mateixa funcionalitat per menys diners. Tot el que significa, però, és que heu d’investigar cada paquet amb deteniment per determinar quines s’ajusten millor a les vostres necessitats.

Preu CRM de Pipedrive

Pel que fa a preus, Pipedrive CRM el manté senzill amb tres nivells. El nivell de plata (que vam revisar) costa 12, 50 dòlars per usuari al mes que es factura anualment (o bé 15 mesos a mes). Inclou correu electrònic intel·ligent, 2 GB d’emmagatzematge per usuari, gestió completa de vendes per a usuaris il·limitats, integracions natives i accés a l’interfície de programació d’aplicacions (API) i suport mitjançant xat, correu electrònic i telèfon. Pel que fa a un pla d'entrada, Pipedrive CRM Silver us ofereix molt.

El nivell Gold (24, 20 dòlars per usuari al mes, o 29 mesos a mes) afegeix una sincronització de correu electrònic completa bidireccional i augmenta l’emmagatzematge de 5 GB per usuari. Finalment, el nivell de platí (49, 17 dòlars per usuari al mes o 59 mesos al mes) proporciona a les empreses 100 GB d’emmagatzematge per usuari i allotjament dedicat. Amb cada nivell, Pipedrive ofereix a les empreses els dos primers mesos gratuïts si pagueu anualment en contraposició a mes a mes.

Tot i això, si es tracta de comparar preus, Apptivo costa 10 dòlars per usuari al mes i ofereix molt més en termes de gestió de projectes. Insightly CRM El pla bàsic és el mateix preu que es factura anualment, però pot gestionar més aspectes del vostre negoci.

Podeu iniciar la prova gratuïta de 14 dies des de la pàgina principal de Pipedrive i no us demanarà cap informació de facturació fins que finalitzi. Després d'això, Pipedrive CRM mantindrà les vostres dades durant dos mesos; si no us subscriviu en aquest termini, les dades seran eliminades.

Interfície d'usuari senzilla

Igual que el seu preu, la interfície d'usuari de Pipedrive és senzilla. El disseny és senzill i el disseny minimalista és refrescant. En comparació amb Bitrix24 CRM i Insightly CRM i les seves opcions de personalització interminables, Pipedrive CRM se sent netament assequible.

Com el seu nom indica, la funció principal de Pipedrive CRM és proporcionar un pipeline visual per a ofertes. Quan inicieu la sessió per primera vegada, Pipedrive CRM s'inicia amb un pipeline normal de vendes. Moltes empreses podran començar a introduir les seves idees i ofertes actuals immediatament aquí, però si necessiteu canviar el pipeline o crear-ne una de nova, podeu fer-ho fàcilment a Configuració. El vostre pipeline es pot personalitzar molt per fer la vostra vida més senzilla. Si feu els ajustos adequats a la vostra configuració, us permetrà moure les ofertes al llarg de la línia de conducte amb només un clic i arrossegar.

Pipedrive ofereix diverses funcions per ajudar les empreses a organitzar els seus contactes, equips i correspondència. Per exemple, Contact Timelines ajuda els representants de vendes a veure amb qui han de contactar a prop i quan es faran seguiments. Una funció de dades de contacte intel·ligent proporciona informació pública sobre els vostres contactes de manera que pugueu obtenir una imatge completa dels clients potencials, clients i clients actuals. El programari també pot identificar i combinar contactes duplicats, de manera que no tingueu més d’un representant de vendes amb un servei principal.

El programari ofereix permisos d'usuari avançats per restringir el que els usuaris poden veure i modificar. Els administradors també poden dividir el seu departament de vendes en equips, fer el seguiment dels seus èxits i fracassos i crear objectius personalitzats.

Quan tingueu la configuració correcta, crear un acord a Pipedrive CRM és tan senzill com fer clic al botó Afegeix oferta a la part superior de la pàgina d’ofertes. A continuació, indiqueu qui és el contacte de l’acord (o en creeu un de nou), l’organització i l’etapa de canalització actual i la data de tancament prevista. Un cop hàgiu introduït tots els detalls, el vostre acord nou apareix al pipeline al costat dels altres. Pel que fa a les plataformes CRM específiques de pipeline, Pipedrive CRM no és tan personalitzable com PipelineDeals, però és igual de fàcil d'utilitzar.

Una de les funcions més útils de Pipedrive CRM és la icona que apareix al costat de cada oferta del pipeline. D'un cop d'ull, podeu dir si teniu programades activitats relacionades amb aquest acord, si no us quedeu fora de la programació o si voleu fer un seguiment. Una funció del Planificador d’activitats afegeix convenientment les cites existents al calendari per evitar reserves dobles.

La pestanya Correu també us ajuda a fer un seguiment dels correus electrònics crítics si feu servir el desviament de correu electrònic. Pipedrive CRM compta amb una sincronització completa de correu electrònic i calendari amb Google, Outlook i iCloud, de manera que no cal que commuteu entre si i la vostra safata d'entrada. Tots els correus electrònics relacionats amb un acord o contacte específic es poden visualitzar a les entrades de contacte de Pipedrive. Així, podeu enviar un correu electrònic des de Pipedrive CRM que també apareixerà a la vostra eina de correu electrònic. Per contra, qualsevol cosa que envieu des de Gmail o Outlook es registrarà automàticament a Pipedrive CRM, adjuntat al contacte o oferta que trieu.

També podeu connectar correus electrònics amb les ofertes associades i distingir ràpidament el seu valor monetari, l’etapa de CRM de Pipedrive i la següent activitat programada. A partir d’aquí, podeu afegir una nova activitat, o feu clic a la pestanya Activitats per visualitzar-les, filtrar-les per tipus i veure ràpidament quines són les retards i les pròximes. Pipedrive CRM utilitza símbols i colors fàcils d’entendre per ajudar els usuaris a comprendre la informació de la pantalla.

Pipedrive ofereix una biblioteca de plantilles de correu electrònic i una eina amb la qual els usuaris poden crear els seus. Les signatures de correu electrònic poden incloure imatges, enllaços, text enriquit i altres elements de disseny. Les plantilles també poden incloure automàticament camps amb dades del client i els usuaris Gold i Platinum poden enviar correus electrònics a fins a 100 usuaris alhora.

El programari també disposa de filtres per crear i exportar llistes totalment personalitzables amb una funció d’edició a granel redissenyada a granel per canviar diversos camps alhora (també hi ha una icona de ploma al costat de totes les cel·les de la llista per editar camps individuals). A més, trobareu opcions d’exportació massiva, com ara Exportar a Mailchimp, a l’extrem superior dret del tauler. Els filtres nous addicionals inclouen filtres públics que podeu compartir amb col·legues i privats per configurar la vista del tauler. Es poden canviar les vistes del filtre fent clic a Edita filtre i triant Privat o compartit a la configuració Visibilitat.

La pestanya Estadístiques ofereix un enllaç al tauler de comandament en directe. Aquí, podeu veure el valor de totes les vostres ofertes noves, quina empleada té més, un resum de les activitats i ofertes guanyades i perdudes. Podeu filtrar aquestes dades per pipeline, projecte i termini de temps. La capacitat de personalització de Pipedrive CRM també ha millorat recentment amb l'afegit de columnes personalitzades per filtre. Els usuaris ara poden definir un conjunt de columnes diferent per a cada filtre de l’oferta amb l’opció afegida a la finestra Edita filtre.

Gestió del Plom

El nou de Pipedrive el 2019 és Leadbooster, una eina de generació de plom amb un chatbot personalitzable que les empreses poden afegir als seus llocs web. Podeu configurar preguntes preprogramades per capturar nous clients, que Leadbooster afegeix al vostre pipeline.

El programari també inclou automatització de flux de treball per estandarditzar i automatitzar tasques repetitives i estalviar temps, així com alertar els empleats si han perdut un pas en el procés.

Pipedrive CRM us permet moure ràpidament els contactes d'un pas al conducte a un altre arrossegant i deixant anar. Com a resultat, la gestió del lideratge és senzilla. Un cop hàgiu interactuat amb el plom, podeu arrossegar-lo a la columna Contacta feta (o a una columna personalitzada). També podeu canviar el seu estat des de la pàgina de l’oferta d’aquesta persona mitjançant una línia de temps visual a la part superior de la pàgina.

Tot i que Pipedrive CRM no ofereix les sofisticades funcions de recollida de dades que Insightly fa, proporciona la recollida d'informació de pipeline i de contacte amb formularis web (que es troba al menú Configuració). Podeu posar aquests formularis al vostre lloc web o en un butlletí. Podeu afegir qualsevol formulari de text personalitzat o camps d'opció única i múltiples que ja heu creat a Pipedrive al formulari.

Si voleu separar la vostra gestió de comandes de, per exemple, la vostra assistència postvenda, podeu crear un altre pipeline mitjançant una interfície d'interès simple basada en formularis. A continuació, podeu lliurar un acord a l'altre pipeline movent-lo a la casella "Altres pipeline" que es troba a la part inferior de la pantalla. Aquí també es pot traslladar l’oferta a zones guanyades o perdudes.

El que no fa Pipedrive CRM és separar els derivats dels contactes. Quan inicieu un acord nou, la persona associada a aquest acord es converteix en un contacte. Aquesta configuració està bé per a les empreses més petites que consideren que qualsevol nou client es pot qualificar immediatament com a possible client (i si realment voleu definir derivacions a part dels contactes, podeu afegir un camp anomenat Leads al formulari de contacte). Tot i així, les petites empreses que prefereixen fer front als seus clients per separat poden estar millor amb alguna cosa més centrada, com ara menys molestos CRM.

Informes i integració de tercers

Pipedrive CRM s’integra amb moltes eines de productivitat de grans noms, com Google G Suite, Google Maps, MailChimp i Zapier, per citar-ne algunes. També funciona amb Xero per generar i rastrejar factures i enriquir els informes financers. Pipedrive us proporciona una adreça de desviació per poder emmagatzemar els vostres correus electrònics rellevants i compartir-los amb l’equip.

Per cobrir tots els aspectes del vostre negoci, probablement haureu d’utilitzar algunes d’aquestes integracions. Pel preu per usuari, m’hauria agradat haver vist més funcionalitats natives, com s’aconsegueix amb Apptivo CRM. I, per descomptat, res supera la magnitud del mercat de Salesforce.

Podeu accedir a les vostres ofertes durant qualsevol moment amb les aplicacions de Pipedrive CRM per a Android i iPhone. Com la versió web, les aplicacions per a mòbils són senzilles i fàcils de navegar. I a Android, el programari s’integra amb Google Assistant per a comandes de veu.

A ambdues plataformes mòbils, podeu veure ràpidament les vostres ofertes, activitats i contactes o bé utilitzar la funció de cerca per excavar dades essencials. Pipedrive CRM també ofereix diverses funcions que milloren la productivitat de les aplicacions mòbils. Aquests inclouen les funcions de seguiment de trucades per registrar trucades, prendre notes, enllaçar ambdues ofertes i programar activitats de seguiment. Les aplicacions també inclouen notificacions d’activitats d’activitats i una nova vista de dia que consolida les cites existents en una vista optimitzada per a mòbils per millorar la productivitat de vendes.

Quant a informes, el Tauler de comandament en viu us ofereix una ullada a l'estat de les ofertes per novetat, persona, activitats, guanys i pèrdues. A la pestanya Estadístiques, trobareu informes que cobreixen un usuari concret o tota l'empresa. Igual que la resta de la interfície de Pipedrive CRM, els informes són visuals atractius i fàcils d’entendre.

Si necessiteu personalitzar el vostre tauler, potser voldreu considerar el Zoom CRM. Dit això, Pipedrive CRM ha renovat substancialment les seves capacitats d’informació al llarg dels anys. S'han incorporat diverses visions noves que incorporen gràfics de guanys d'ofertes i ofertes perdudes, gràfics d'activitats completats i anàlisis de conversió de canals més en profunditat. Des del tauler, podeu veure quantes ofertes es van iniciar, guanyar i perdre segons el producte, els valors, els descomptes i els membres de l’equip de vendes més actius. També hi ha visualitzacions centrades en l’oferta que mostren qui va iniciar un acord, on es troba a la canalització o l’estat de totes les ofertes que van començar dins d’un interval de dates específic.

Si necessiteu ajuda perquè Pipedrive CRM funcioni correctament, teniu moltes opcions d'assistència. A part de diversos vídeos de demostració en profunditat, podeu cercar la base de coneixement, trucar gratuïtament als Estats Units, Regne Unit o Canadà o consultar les preguntes freqüents. El xat en viu i el suport de correu electrònic estan disponibles les 24 hores del dia. També podeu arribar a l'empresa mitjançant les xarxes socials; responen als tuits en un termini de 12 hores. Tot aquest suport és impressionant, però el programari és tan senzill de seguir que és possible que no en necessiteu. És difícil transmetre el fàcil que és començar amb aquest paquet.

Bonic i fàcil d’utilitzar

Pipedrive CRM té un preu raonable i un dels serveis CRM més senzills disponibles. Podreu començar a funcionar ràpidament i la interfície d'interès senzilla us permetrà passar menys temps treballant amb el programari i més temps treballant en la vostra venda següent.

Si voleu que una eina de CRM centralitzi tots els aspectes del vostre negoci amb capacitats de bases de dades profundes, considereu les opcions dels nostres editors Zoho CRM, Apptivo CRM o Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Però si apreciau el focus deliberat de Pipedrive en el pipeline de vendes per a equips que gestionen activament les vendes, potser us semblarà una bona opció.