Vídeo: Basics - Main Menu Tabs - Pipeliner CRM Academy (Setembre 2024)
Les empreses han de fer un seguiment de totes les seves interaccions amb els seus clients, inclosos els correus electrònics, les trucades telefòniques, les reunions presencials i les xarxes socials. Aquesta és la informació que cal gestionar, i és per això que té sentit els serveis de gestió de relacions amb els clients (CRM). No només les empreses poden utilitzar fàcilment buscar informació de contacte, sinó que també poden estar atents a les oportunitats i veure l'estat de les ofertes en curs. Pipeliner CRM (35 dòlars per usuari al mes amb un contracte anual) adopta un enfocament més visual que la majoria, presentant una visió gràfica de tots els canonaments de l'empresa per oferir als professionals de vendes i màrqueting una visió actualitzada de totes les activitats actuals. Si responeu millor als gràfics que al text detallat de les taules, pot ser que el Pipeliner CRM estigui a l'altura del carreró.
Pipeliner CRM està dissenyat per a empreses de fins a 200 usuaris, de manera que juga en un mercat diferent al nostre Editors 'Choice for CRM Salesforce.com, que és el més adequat per a organitzacions més grans. Té molt en comú amb la nostra tria dels editors CRM, Zoho CRM, ja que ofereix algunes personalitzacions i integració amb eines de tercers. Zoho CRM no és tan fàcil d’utilitzar com Insightly o Nutshell, de manera que si voleu algunes de les funcions de Zoho CRM amb una interfície diferent, Pipeliner CRM val la pena fer-ne una segona mirada.
Piperliner
Pipeliner CRM s’assembla molt a Nutshell, ja que evoca complicats plans de preus. Totes les funcions estan disponibles en un sol pla a un preu únic: 35 dòlars per usuari al mes, facturats anualment. No hi ha opció de passar de mes en mes. Això fa que la inscripció amb Pipeliner CRM sigui molt senzilla perquè no cal que identifiqueu prèviament quines funcions necessitareu. Tanmateix, també significa una factura anticipada més gran. Pipeliner és millor que Nutshell quan es tracta de la prova gratuïta, però, ja que s'estén durant un període de 30 dies en comparació amb els 14 dies de Nutshell.
Pipeliner ofereix una calculadora de comparació de costos al seu lloc web que demostra que és molt més barat que Salesforce.com, SugarCRM i Microsoft Dynamics CRM. Tot i que és cert, no sembla una comparació entre pomes i pomes, ja que aquestes tres estan destinades a grans organitzacions. Si es compara amb el programari CRM dissenyat per a equips més petits, Pipeliner no presenta un avantatge similar al preu. Nutshell i Zoho CRM ofereixen plans per usuari més barats que Pipeliner CRM, per exemple.
Des del començament de la prova, era evident que Pipeliner és diferent de la resta de la competició. Després de registrar-se a prova, el lloc web descarrega un fitxer d’instal·lació del client local al vostre ordinador (tant les versions Mac com Windows estan disponibles). Pipeliner està basat en núvol en el sentit que és allà on resideixen totes les dades, però accediu a la informació mitjançant un client local. D’aquesta manera, teniu accés fora de línia fins i tot quan no disposeu de connexió a Internet, que detallo a continuació. Tingueu en compte que Pipeliner requereix Adobe AIR per funcionar amb Windows.
Estic tan acostumat al programari basat en núvols al qual accedeixo a través del navegador web que el fitxer descarregat em va sorprendre. També sóc principalment un usuari de Linux, cosa que vol dir que Pipeliner CRM no funcionaria al meu ordinador principal. No són moltes les empreses que tenen els seus equips de vendes i màrqueting executant Linux, però, per tant, aquest és un aspecte reduït.
Quan vaig obrir el client per primera vegada, vaig veure una finestra Quant a Pipeliner, amb enllaços per contactar-nos, versions, notes de llançament, webinar, introducció (un tutorial de vídeo) i una lectura de Termes i condicions generals. Curiosament, l'únic que funcionava a la finestra era l'enllaç per llegir els termes i les condicions.
Pipeliner CRM suggereix els "tres C" en començar: Connectar-se, per obtenir informació de correus electrònics, calendari i xarxes socials al programari; Configura, per personalitzar el flux de treball i la canalització per adaptar-se a la teva empresa; i Crear, per convertir els resultats en oportunitats viables que es poden tancar. Google Apps està integrat, de manera que no he tingut cap problema per connectar el meu compte.
La prova es carrega amb dades de mostra, cosa que és bona, ja que mostra clarament com es presenta la interfície. Com he comentat anteriorment, si ja coneixeu altres programes CRM, Pipeliner CRM semblarà completament estranger. En primer lloc, la pantalla es divideix en set columnes: Leads, Contacte inicial, Demostrar, Proposta de valor, Proposta, compromís i Tancat. Cada columna conté objectes que representen comptes. D’aquesta manera, podreu veure de seguida on hi ha tot plegat, senzill i senzill. La part superior només té una barra de cerca universal, una icona d'actualització i el botó per anar a la pàgina del perfil.
La barra de menús es troba a la part inferior i està basada en les icones. El signe plus (+) us permet crear nous contactes, notes, comptes, activitats, oportunitats i oportunitats. La segona icona en forma de destí, mostra la vista del pipeline. El tercer, que sembla una bandera en un camp de golf, representa oportunitats. La icona de la llibreta d’adreces us porta a contactes i una bola formada per peces de diferents colors mostra totes les activitats. Un globus vermell representa la línia de temps i el gràfic obre els informes. El bloc de notes mostra totes les notes desades i el gabinet de fitxers us porta a la biblioteca de documents. El signe d'interrogació, per descomptat, és pel menú d'ajuda.
Tota la informació s’emmagatzema al núvol, però el client també manté una memòria cau local. D’aquesta manera, si intenteu utilitzar Pipeliner CRM mentre no esteu connectat a Internet, podeu continuar treballant fora de la còpia local. L’aplicació es sincronitza amb els servidors del núvol automàticament un cop torni a estar en línia. No vaig notar cap problema important mentre treballaves fora de línia, però hi havia moments en què les opcions del menú no funcionarien. No he pogut veure cap auditoria i, per exemple, algunes opcions d’ajuda no es carregaven.
Usuaris, Contactes, Lead Management
En tornar a la visualització de pipeline, si feu un cursor o feu un clic sobre els objectes, podreu veure un resum de la informació associada al compte, com ara la informació de contacte, la darrera vegada que vau contactar i les activitats properes. Feu doble clic sobre l'objecte i podreu veure una vista detallada del registre. En lloc de simplement desplaçar-se per la pàgina, com ho faríeu amb Salesforce.com o Apptivo, utilitzeu les pestanyes de la part esquerra de la pantalla per visualitzar diferents seccions. Les activitats mostren totes les vostres tasques i reunions en un calendari i Feeds mostra una noticia de totes les activitats que feu vosaltres i altres usuaris en aquest compte. Els documents i notes mostren tots els fitxers associats a aquest compte específic.
Podeu canviar de tornada entre vistes de pipeline per a vendes, generació de clients i clients. Els encapçalaments de columna canvien en conseqüència, però la idea es manté igual. Aquesta és una manera interessant de visualitzar les dades, i vaticino que moltes organitzacions preferiran aquest format visual que els formats tradicionals.
Podeu connectar el vostre compte de Google a Pipeliner CRM fent clic a Configuració del compte a Perfil. Aquí veieu les opcions per connectar Google Contacts, tasques, calendari i Drive. El fet de poder agafar documents emmagatzemats a Drive és un bon toc. Podeu introduir correus electrònics de Gmail o de qualsevol servidor IMAP. També hi ha una opció per definir una adreça de correu electrònic que podeu utilitzar des de la safata d'entrada normal. Sempre que envieu un correu a aquesta adreça, automàticament s’inclouen a Pipeliner. Nutshell va treure tot de Google Apps al programari. A Pipeliner CRM, tens la flexibilitat d’escollir: tria i tria quins components de Google Apps integrar i quins exclouran. Un cop el vostre compte estigui connectat, podreu veure els correus electrònics enviats als vostres contactes quan observeu registres individuals.
També podeu importar contactes i comptes mitjançant un fitxer delimitat per comes o un fitxer VCF. També hi ha un complement d'Outlook.
La pàgina de la llibreta d'adreces mostra els comptes en una pestanya i els contactes en l'altra. Quan obriu un registre, veieu una llista detallada d’informació de contacte, oportunitats d’obertura i oportunitats, així com un missatge de notícies de totes les activitats associades a aquest contacte o compte. La pàgina Leads, d’altra banda, mostra els cables com a targetes índexs virtuals, mostrant la informació del compte. Feu doble clic a la targeta per obrir el registre complet, i aquí podeu adjuntar fitxers i crear activitats.
Podeu crear oportunitats des de qualsevol lloc del programari i el registre té el mateix que el de Leads. Assigna un valor a l'oportunitat i associes un producte. Podeu afegir observadors, cosa que significa que els usuaris que vulguin fer un seguiment de l’oportunitat a través del pipeline, però que no tinguin la possibilitat d’editar la informació, i els editors, usuaris que també poden treballar en aquesta oportunitat, al registre.
A diferència de Nutshell i Zoho CRM, Pipeliner CRM no crea automàticament activitats o tasques i les associa amb noves oportunitats. No és difícil afegir activitats, per la qual cosa no va ser un gran problema, però tenir una llista pre-poblada d’activitats comunes hauria estat bo.
Informes i integració de tercers
Pipeliner CRM té alguns informes integrats, inclosos els informes de gestió, que mostren informació sobre comptes, activitats, contactes, clients i oportunitats; Informes d'auditoria, que mostren totes les activitats realitzades en un període de temps específic; i els informes de percentatge de resultats, que fan el seguiment del rendiment de cada usuari, agrupats per comptes. La força de les capacitats d’informació de Pipeliner CRM rau en la visualització de tauler, que mostra diversos ginys gràfics, com ara les millors oportunitats guanyades i perdudes. Podeu crear diversos taulers de control per obtenir una millor visió dels diferents tipus d’oportunitats i oleoductes. Si necessiteu tallar les dades i tallar les dades, Nutshell i Zoho CRM tenen eines d’informació integrades més fortes .
Pipeliner CRM s’integra amb altres productes de tercers populars com Box, Dropbox i OneDrive for Business, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify i Constant Contact, per citar-ne alguns. Pipeliner CRM també ofereix DBX per a Pipeliner CRM, que us permet connectar gairebé qualsevol base de dades SQL, SQLite o ODBC compatible amb l’aplicació. No es tracta només d’aplicacions de tercers, sinó també de xarxes socials i Pipeliner CRM us ha donat cobertura, amb integracions amb LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ i Klout.
Les aplicacions d’iOS (iPhone i iPad) i Android de Pipeliner CRM us permeten veure múltiples oportunitats a través de les canonades. L'aplicació per a Android no sembla el mateix que el programari complet, però podeu veure el que hi ha al vostre pipeline, veure informació de contactes, programar reunions i completar activitats. Les aplicacions també estan dissenyades per oferir-vos un accés fora de línia, cosa que us serveix. Les aplicacions per a mòbils són molt més robustes que les de Nimble o Insightly.
Pipeliner ofereix una base de coneixement amb molts articles d’ajuda, així com guies, al seu centre de recursos per tractar qüestions populars, com ara la importació i l’administració. Tanmateix, algunes de les opcions d’ajuda no estan disponibles si esteu fora de línia. Podeu registrar-vos a seminaris en directe o veure vídeos al canal de YouTube de Pipeliner. Si necessiteu atenció al client, hi ha una opció de xat en directe des del lloc web o podeu emplenar un formulari detallant la vostra pregunta / problema. Vaig trobar suport en resposta, rebent respostes a les hores posteriors a la consulta. El xat no és 24 hores i Pipeliner CRM no ofereix assistència telefònica, així que si necessiteu una persona que us ajudi després d’hores, el correu electrònic és l’única aposta que teniu i esperem que algú us torni al matí. Si creieu que necessitareu assistència directa i no voleu dependre només de materials en línia, considereu Nutshell o Zoho CRM.
Tot això sona bé i em va agradar valorar el Pipeliner més altament, però una cosa em va donar una pausa. Quan em vaig inscriure a Pipeliner CRM, vaig rebre un correu electrònic de benvinguda que incloïa de forma útil el meu nom d’usuari (la meva adreça de correu electrònic) i la meva contrasenya. No es tracta d’una revisió de seguretat, però el fet que en aquesta època, una empresa enviï contrasenyes als correus electrònics en text senzill és preocupant. Si no confio en com l'empresa gestiona les contrasenyes, estic menys disposat a emmagatzemar la informació del client en aquesta aplicació. Per a un servei basat en núvol que acollirà gran part de la informació més sensible i valuosa de la vostra empresa, això és un gran negoci. Com a resultat, estic menys inclinat a utilitzar Pipeliner CRM.
Una nova manera de fer CRM
Pipeliner CRM ofereix a les empreses una manera de gestionar les seves relacions amb els clients d’una manera totalment diferent (i visual). En lloc d’organitzar tot allò de llistes llargues i taules, Pipeliner CRM crea gràfics d’organitzacions i ginys. És intuïtiu: si podeu renunciar a les condicions prèvies existents sobre el funcionament del CRM. El programari està dissenyat per a equips més petits, fins a 200 usuaris, per la qual cosa les organitzacions més grans han de seguir amb la nostra elecció d'Editors, Salesforce.com. Si bé Pipeliner té moltes opcions per personalitzar camps de formularis i crear taulers, si necessiteu personalitzar el programari, heu d’adherir-vos al Zoho CRM o Apptivo de la nostra elecció. Si les eines tradicionals de CRM no funcionen per vosaltres, potser voldreu intentar-ho a Pipeliner CRM, però haureu d'equilibrar les seves capacitats amb el seu enfocament de seguretat.
