Actua! revisió i qualificació premium

Si la vostra empresa necessita una manera de fer un seguiment tant de clients existents com de futurs, necessiteu un programari de gestió de relacions amb els clients (CRM). El programari CRM reuneix tots els vostres contactes en un mateix lloc i us permet afegir notes sobre com esteu interactuant amb ells. Actua! La prima (a partir de 25 dòlars per usuari al mes) ofereix dos sabors, una versió on-premise que instal·leu al vostre maquinari i una versió allotjada anomenada Act! Núvol Premium Actua! és un gran nom, i Act! La Premium, sens dubte, pot fer la feina, però no té la varietat de funcions d’Apptivo, les funcions detallades d’Editors’Choice Salesforce.com o la personalització de l’Editors’ Choice ZohoCRM, però, i la seva interfície és difícil. usar.

Si coneixeu la versió anterior del servei, heu de conèixer aquesta llei. Sage era propietat de Sage, i en aquells dies va rebre molt bones crítiques. El programari actualment és propietat de Swiftpage i ja no és tan robust o tan petit com es solia fer, com us mostraré.

Actua! Preu

Com passa amb Sugar CRM i Microsoft Dynamics CRM, Actueu! està disponible tant en un servei en núvol com en programari que podeu executar en els vostres propis servidors. Inscriviu-vos a Act! El núvol Premium ($ 35 per usuari al mes) és senzill i no hi ha cap mena de pas per instal·lar-se com es faria amb Act! Premium ($ 25 per usuari al mes), la versió local. Fins i tot hi ha una tercera oferta, anomenada Act! Cloud Essentials (10 dòlars per usuari al mes), que és una versió desplegada del programari. Amb Cloud Essentials, podeu consolidar els contactes, les notes i l’historial i gestionar les vostres campanyes de màrqueting de correu electrònic des d’un mateix lloc, però no gaire.

Em va sorprendre que necessiteu una subscripció per al programari que utilitzeu al vostre propi servidor. Resulta que la subscripció cobreix integracions de tercers, actualitzacions d'aplicacions i altres funcions per a Act. Premium. Totes les versions limiten els esforços de màrqueting per correu electrònic a només 500 contactes. Actua! Premium, Acta! Núvol Premium i Act. Cloud Essentials és compatible amb l'accés al dispositiu mòbil.

Per a la meva revisió, em vaig inscriure a la prova en línia de 30 dies d'Act! Premium. Com passa amb Insightly i Zoho CRM, no necessitava una targeta de crèdit per inscriure'm al judici, però hi havia algunes restriccions; per exemple, no puc imprimir ni penjar fitxers. La integració de l'Outlook no és compatible i, el que és més important, no es pot descarregar cap de la informació que introduïu al programari durant la prova. Això es deu al fet que el judici és en realitat una demostració interactiva que utilitza TestDrive. Tens accés a la demostració durant un mes, però cap de la informació es desa al programari. Un cop decidiu registrar-vos, heu de tornar a començar perquè no hi ha manera d’exportar les dades que vau generar durant la prova.

Com que vaig sol·licitar el judici en línia, no he de passar pels passos necessaris per instal·lar Act. Premium al meu servidor. Hi ha molts passos administratius que no he vist, com ara com s'integraria el sistema telefònic i el servidor de correu. Crec que una prova de la versió allotjada hauria donat una millor sensació del programari, sincerament. De fet, he pogut accedir a una "configuració maniquí" d'Act! Núvol Premium després de demanar a l'equip de suport a vendes una captura de pantalla de la versió en núvol, però no dubto que l'usuari mitjà obtingués això. No obstant això, hauria de ser una oferta estàndard. Una nota: el compte maniquí a vegades va ser molt lent en les proves. Tingueu en compte també que podeu comprar hores d’entrenament per obtenir més informació sobre el programari, que qualsevol usuari que utilitzeu Act. Probablement, Premium voldrà fer-ho, com podreu veure.

Actua! les subscripcions es facturen mensualment o anualment i es pot cancel·lar en qualsevol moment. Tot i això, no hi ha cap reemborsament per a les porcions no utilitzades. Un cop cancel·leu Act! Premium, ja no podeu iniciar la sessió, però podreu accedir a les dades del servidor. Amb Act! Núvol Premium, teniu accés a les dades durant 90 dies després de cancel·lar-lo abans que se suprimeixin dels servidors de l'empresa.

Actua! Sembla que està molt ben datat: té l’aparença d’una aplicació de Windows XP. Després de treballar amb la interfície web de Nutshell i Insightly, Act! Premium té una aparença antiga. Fins i tot la interfície relativament elegant de Salesforce.com té un aspecte més modern que Act! Premium.

A la barra de navegació esquerra es mostren els menús per a contactes, grups, empreses, calendari, llista de tasques, llista d'historial, oportunitats, comercialització, mercat i informes. Hi ha icones per accedir a la pàgina d’administrador i obrir una finestra de cerca. La barra de menús superior mostra fitxers, edita, visualitza, cerca, contactes, programació, escriptura, informes, eines, comercialització i ajuda. Hi ha una zona de cerca per cercar contactes o trobar tasques a la part superior de la barra de navegació de l’esquerra. Els botons universals a la part superior us permeten avançar o endavant a través dels registres, crear nous registres, trucar contactes, programar reunions i crear tasques. Aquí hi ha un altre camp de cerca i, segons sembla, sembla que sigui una cerca universal. És evident que hi ha moltes maneres d’aconseguir arribar a la vostra informació, que en teoria sona bé, però la realitat és una interfície molt lleig i poc intuïtiva que en realitat pot dificultar la feina.

Usuaris, Contactes, Lead Management

Probablement no sigueu l’única persona que treballi amb Act! Premium, de manera que el primer que ha de fer l’administrador és crear usuaris. Per sort, és bastant fàcil trobar el que necessites per començar. La icona d'administrador que es troba a la part inferior del panell de navegació esquerre obre la Llei. Tauler de control administratiu.

Per integrar el correu electrònic, feu clic a Contactes a la barra de menú superior i seleccioneu Sincronitza contactes de Google. S’obrirà un quadre de diàleg Preferències d’integració de Google (un altre flashback de XP) per posar la informació sobre el compte de Google Apps. Això us permet sincronitzar contactes i calendari. Hi ha una opció de menú similar per treballar amb Outlook.

De la mateixa manera que Nutshell, podeu veure l’última data que envieu per correu electrònic a la persona. Actua! Premium també us mostra camps separats per a la darrera trucada i reunió telefònica. A diferència de Zoho CRM, Act! Premium no permet modificar el disseny d’aquestes pantalles, de manera que acabarà amb una quantitat de camps lligats a la pantalla.

Quan obriu un registre de contactes, veureu un altre panell de la finestra, amb pestanyes que mostren totes les vostres notes, informació sobre les empreses i grups del contacte, relacions amb altres persones i història de tot el que heu fet mai amb el contacte. Les icones que mostren reunions, tasques i trucades de telèfon són útils per mostrar com heu interactuat amb el contacte. Actua! Premium també s’integra amb LinkedIn i Facebook per obtenir informació sobre el contacte d’aquests llocs també. Tot i que vaig poder veure l’última vegada que vaig enviar per correu electrònic un contacte, no vaig poder esbrinar com veure el text del correu electrònic en si mateix, tal com vaig poder a Salesforce.com i a Nutshell. Si existeix, està enterrat, cosa que és una vergonya.

Aquest va ser un tema recurrent durant tota la revisió: és difícil trobar opcions a l'aplicació i hauríeu d'esperar que necessiteu ajuda del suport tècnic per començar.

Per crear una nova oportunitat, he pres el botó Nou a la barra superior i he obert el registre. El plafó superior només mostra l'estat i quan es va obrir. Tots els detalls es tornen a enterrar al panell inferior i es divideixen en diverses pestanyes. No he pogut trobar una manera de crear tasques i activitats predefinides per associar-me amb oportunitats i oportunitats. Frustrant!

En una nota més positiva, Actua! ofereix eines de màrqueting de correu electrònic integrades per fer el seguiment de les campanyes i veure com funcionaven. Només recordeu que teniu limitat a 500 contactes per a màrqueting per correu electrònic. La majoria dels serveis i programes CRM ofereixen màrqueting de correu electrònic com a integració de tercers, amb eines com Constant Contact. És bo veure el màrqueting de correu electrònic integrat, fins i tot hi ha restriccions en el nombre de persones que podeu enviar per correu electrònic.

Informes i integració de tercers

Actua! Premium i Acta! El núvol Premium disposa d'un conjunt decent d'informes, inclosos els comptes bàsics, l'historial de clients i els informes de pipeline. També podeu consultar els marges bruts per part de l’usuari, les oportunitats perdudes i, fins i tot, una llista dels aniversaris propers per als contactes. Tanmateix, he trobat una deficiència de Marketplace de l'aplicació del servei pel que fa al nombre de categories disponibles o als tipus d'aplicacions disponibles a cada categoria. La integració de les xarxes socials no és tan forta com m'esperaria, tenint en compte la importància del màrqueting social per a les empreses. Si el vostre negoci realment es basa en les xarxes socials, haureu d’anar a Nimble.

Podeu obtenir assistència telefònica i l’aplicació té text d’ajuda integrat. També hi ha un enllaç a una base de coneixement en línia. És difícil cercar els articles de la base de coneixement per a pàgines específiques de Act. Premium, més que per Sage Act. Pro 2012 i versions anteriors. El contingut antic s'hauria de eliminar. Pel que val, la gent de suport telefònic era simpàtica i semblava coneixedor quan vaig trucar.

Actua! En això

Amb Act! podeu veure els detalls de la relació, gestionar esdeveniments i oportunitats i enviar correus electrònics dirigits als vostres contactes. El preu fixa Act. Premium per igual amb els seus competidors, però el programari és prou difícil d’utilitzar que voldreu pressupostar més per a la formació. Actua! La versió premium no és com els productes dels nostres Editors 'Choice per a CRM, Salesforce.com i Zoho CRM, on el cel és el límit pel que fa a la forma de personalitzar la interfície i les funcions amb les quals podeu treballar. I si realment voleu executar el programari al vostre propi servidor, podeu trobar Sugar CRM més fàcil de navegar. Dit això, si us agraden les versions anteriors de Act !, potser voldreu considerar aquesta última versió; la seva interfície se sentirà força familiar.