Ressenya i qualificació professional de les vendes del núvol de vendes de Salesforce

El pla Lightning Unlimited (300 dòlars per usuari al mes amb subscripció anual) permet personalitzacions il·limitades, múltiples caixes de sorra, aplicacions personalitzades, assistència gratuïta les 24 hores i formació il limitada. Si necessiteu el servei Cloud Cloud, podeu obtenir-lo amb l’edició Il·limitada.

Configuració i experiència d’usuari

Salesforce ofereix una prova gratuïta del seu programari durant 30 dies, que pensem que hauria de ser la norma de la indústria. Els processos de venda poden ser prou complicats que necessiteu temps suficient per passar per totes les fases per assegurar-vos que esteu còmodes amb el funcionament del programari. Com passa amb Insightly CRM, no necessiteu cap targeta de crèdit per inscriure’s al judici; si no compreu un pla al final del procés, assegureu-vos que exporteu les vostres dades. Salesforce disposa d’una robusta eina d’importació / exportació per simplificar aquest procés. Per cancel·lar el vostre compte, heu de posar-vos en contacte amb el gestor de comptes per telèfon. El més bo és que no hi ha despeses de cancel·lació i obtindreu un reemborsament de la porció no utilitzada.

Després d’inscriure’s al judici, un avís demana quin és el seu paper a l’organització: representant de vendes, propietari de l’empresa, professional d’informàtica, gestor de vendes, etc. Respondre aquesta pregunta ajuda a Salesforce a personalitzar la visita del producte per mostrar les funcions aplicables, que és una manera senzilla però potent per començar els usuaris. A la part esquerra de la pantalla hi ha una safata marcada Walkthrough, que mostra les tasques que heu de realitzar. Aquestes rutes útils per als usuaris nous inclouen la creació d'un tauler de control personalitzat, la integració amb altres aplicacions i la gestió del vostre pipeline. La pestanya Introducció també us porta a un tutorial de vídeo i a un PDF de la guia de l'usuari, així com als enllaços per descarregar l'aplicació per a mòbils de l'App Store o de Google Play.

El tauler Lightning està ben organitzat, amb opcions de menú a la part superior en una interfície amb pestanya. La pestanya Inici mostra el feed de notícies, amb actualitzacions i notes d'altres usuaris, així com llistes de tasques i activitats programades. La meitat inferior de la pantalla mostra un tauler de control que podeu personalitzar mitjançant arrossegament i soltament. De manera predeterminada, podeu veure gràfics que mostren la vostra pipeline, el nombre d’activitats obertes i les vendes tancades.

La secció inferior de la pàgina mostra les tasques i el calendari amb els esdeveniments programats. Podeu personalitzar aquesta pàgina completament, i moure objectes o afegir widgets per crear una experiència de vendes autònoma. La interfície facilita la navegació i facilita a Salesforce tots els aspectes del procés de contacte, de lideratge, de vendes i de negocis en un mateix lloc per als usuaris de negocis.

La resta del menú és força normal: contactes, comptes, oportunitats, oportunitats, informes, taulers de taula, xat, fitxers, productes i previsions. Podeu crear fitxes noves per optimitzar tasques específiques fins al nivell superior, cosa que és útil si hi ha pàgines a les quals aneu amb regularitat. A la part superior de la pantalla hi ha una barra de cerca universal. És discret, per la qual cosa no sembla que s’estigui ocupant béns immobles valuosos.

Usuaris i contactes

Com a administrador, creeu nous usuaris sota Configuració. Per fer-ho, heu de proporcionar el nom, una adreça de correu electrònic, un nom d’usuari i el rol de l’usuari. Salesforce facilita el seguiment del nombre d’usuaris que teniu permès tenir la vostra llicència. Els administradors poden crear usuaris que utilitzin només Chatter i que no tinguin en compte el nombre d’usuaris de Salesforce pagats, que és un excel·lent detall d’estalvi de costos: podeu disposar de personal no comercialitzador i de màrqueting que utilitzi Chatter sense haver suposat costos de llicència. Una pàgina d'edició massiva és útil per crear diversos usuaris alhora amb informació bàsica.

La pàgina del nou usuari indica si l'usuari pot accedir a dades fora de línia, utilitzar dispositius mòbils o tenir accés a les previsions. La casella de verificació Paleta per a cegues dels gràfics és especialment intel·ligent: aquesta és una empresa que pensa en la millor manera d’obtenir dades a tots els seus usuaris. Podeu definir rols per restringir el tipus de dades que pot veure cada usuari i el tipus de tasques que pot realitzar. L’administrador també té una manera senzilla d’enviar un missatge de correu electrònic massiu a tots els usuaris, una característica útil si necessiteu, per exemple, notificar tots els empleats d’aturada.

Si integreu el vostre compte amb Google G Suite o Microsoft Exchange, veureu tots els vostres contactes a la pestanya Contactes. Hi ha un simple botó de contacte nou si voleu crear-ne un de forma manual o podeu importar dades d'altres fonts mitjançant un fitxer delimitat per comes.

Tauler de venda de Salesforce

Podeu veure els contactes de tots els membres de l’organització a Tots els contactes o veure la vostra llista a Els meus contactes. Podeu fer clic fàcilment sobre els usuaris i afegir-los a noves oportunitats. Quan feu clic en un contacte per visualitzar el registre, veieu la informació de contacte, totes les activitats obertes, l’historial d’activitats, els correus electrònics desats i els fitxers adjunts al registre. El quadre d’actualització d’estat del canal de notícies també es pot utilitzar per afegir notes sobre el contacte.

No heu de desplaçar-vos cap a la part inferior per veure totes les activitats obertes; més aviat, podeu navegar per sobre dels enllaços ràpids a la part superior del registre. Igual que el tauler de control i tota la resta d'aquesta plataforma, l'aspecte d'aquesta pàgina es pot personalitzar. SugarCRM és l’únic altre programari CRM que hem provat amb aquest nivell de personalització, tot i que Zoho CRM s’acosta.

Un dels principals focus per a Salesforce és la seva plataforma Einstein AI, que inclou Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring i Einstein Forecasting. Activity Capture treu automàticament les interaccions dels clients des del correu electrònic i el calendari d’un usuari per tal que les entrades estiguin actualitzades. També té un gestor de calendaris que facilita la programació sense canviar de programari. Email Insights utilitza el processament del llenguatge natural per afegir correus electrònics, recomanar respostes i portar representacions a la "safata d'entrada zero" molt més ràpid. De la mateixa manera, les eines de punt de desenvolupament i oportunitat utilitzen l'aprenentatge de màquines per prioritzar el temps de l'usuari. Finalment, Forecasting redueix les dades de Salesforce per ajudar a la vostra empresa a veure què hi ha a l'horitzó.

Podeu fer el seguiment de comptes, oportunitats i oportunitats a cada pestanya. Salesforce ofereix una interfície consistent per crear comptes, oportunitats i oportunitats, cosa que facilita l’ús de la plataforma després de la corba d’aprenentatge inicial. Cada fitxa us indica informes detallats perquè pugueu veure l'estat d'un cop d'ull, que és un bon toc.

Gestió del Plom

Salesforce també ofereix una gestió de qualitat de plom. La creació d'un avantatge genera una tasca de manera predeterminada, però podeu crear altres tasques i activitats. També podeu automatitzar el vostre flux de treball de manera que sempre assigna determinats derivats al mateix usuari o crea automàticament tasques quan afegiu noves oportunitats.

Les vendes i la generació de plom són dues aplicacions separades, tot i que la interfície d'usuari és, com s'ha dit anteriorment, prou similar per fer fàcil passar d'unes a les altres. També teniu accés a les mateixes dades: la llista de clients, comptes, etc. en l'aplicació de vendes es reflectirà a l'aplicació Generació de plom. La diferència està en algunes de les funcions de la pestanya disponibles. Per exemple, l’aplicació de vendes inclou pestanyes per a notes, tasques i altres activitats, mentre que l’aplicació de generació de plom amb més estreny en té una per a campanyes.

És imprescindible filtrar la vostra visualització per prioritzar els avantatges. També podeu veure la vostra llista d’opcions com a taula de llista tradicional o com a taula de Kanban, de manera que és fàcil moure els cables al llarg del pipeline.

Una font significativa d’analítica és Sales Cloud Einstein Lead Scoring, que utilitza la Plataforma Analytics Salesin Einstein per puntuar cada avantatge. Utilitza dades històriques de la vostra empresa per distingir els patrons d’èxit. (Per utilitzar el puntatge de plom, cal que utilitzeu Light Cloud Lightning.) Salesforce recomana que, per tal que el marcador de plom funcioni, l'empresa hauria d'haver tingut almenys 1.000 clients creats en els darrers sis mesos, amb un mínim de 120 conversions.. Les cadències de vendes permeten a les empreses crear seqüències d’activitats personalitzades per guiar representants a través del procés de prospecció.

El puntatge de plom és especialment útil per a operacions grans, que poden tenir oportunitats de major puntuació (que indiquen una major probabilitat de conversió) enviades automàticament a venedors amb més experiència. Les organitzacions més petites poden utilitzar les classificacions per ordenar les seves llistes d’avantatges (disponibles com a part del núvol de vendes) i decidir amb qui s’ha de contactar primer.

De la mateixa manera, Einstein Opportunity Scoring manté les vendes al marge de les oportunitats de baix rendiment. Einstein Opportunity Insights ofereix als representants una mirada de prop d’oportunitats d’èxit i de risc.

Informes i integració de tercers

Salesforce Professional Cloud Lightning Professional us permet tenir diversos taulers de comandaments, cadascun assignat al seu propi conjunt de dades. El quadre de comandament Sales Executive pot mostrar el gasoducte actual per família de productes, activitat de vendes recents, les ofertes més importants al tauler ara mateix i comptes descuidats. El tauler de control de Màrqueting pot centrar-se en dòlars de màrqueting no enviats i la canalització actual per tipus de compte. Els usuaris poden ordenar els tres principals canals de màrqueting segons les oportunitats de valor total de cadascun i els productes impulsats per la campanya del trimestre actual. Aquí podeu crear informes personalitzats com a resums, taules o matrius.

En comparació, Pipedrive CRM ofereix un quadre de comandament basat en fluxos de treball, específicament orientat al gasoducte, que mostra una manera senzilla de fer el seguiment de les ofertes i activitats, però sense tantes funcions ni informes integrats. Zoho CRM també fa una bona tasca de personalitzar el tauler de control per mostrar analítiques de dades, però no a l’escala que fa Salesforce.

Taula de gasoducte de Salesforce

Salesforce té un dels mercats d'aplicacions de tercers més grans. Probablement podreu integrar el CRM amb totes les aplicacions empresarials que utilitzeu, incloses les QuickBooks, RightSignature i Zendesk. Iniciada el 2006, Salesforce AppExchange ofereix ara més de 5.000 aplicacions disponibles i, segons Salesforce, ha facilitat més de 6, 5 milions de desplegaments d'aplicacions comercials.

Als nivells Professional, Enterprise i Il·limitats, també hi ha una gran quantitat de complements disponibles per tal de captar funcionalitats addicionals a l'experiència de CRM empresarial. La safata d'entrada de SalesforceIQ ofereix als usuaris una suite d'aplicacions de productivitat per a mòbils i d'escriptori, incloent-hi integracions de correu electrònic i calendari amb recordatoris intel·ligents sobre ofertes i indicacions de premsa Einstein Analytics afegeix més informació empresarial (BI) al procés de vendes amb taulers de taula integrats de manera nativa que mostren un rendiment trimestral i any rere any, indicadors de risc i mètriques de previsió mitjançant la seva funcionalitat de tendència de canonades.

Un altre complement útil s’anomena Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote), un motor automatitzat de pressupostos per configurar productes i preus per a vendes creuades, venda directa, generació de contractes i propostes i processament de facturació de factures i pagaments. Salesforce Billing permet renovacions de subscripcions transparents, renovacions de contractes i facturació flexible.

La llista de complements continua i continua i tots costen entre 25 i 75 dòlars cadascun per la funcionalitat bàsica. Aquests costos es poden sumar ràpidament a la prima que ja pagueu per Salesforce, però, per a casos d’ús específics, els complements poden aportar un valor valuós a les vostres funcions de CRM.

Per a les xarxes socials, Salesforce disposa de Chatter, la seva plataforma de xarxes socials. Chatter us permet configurar un perfil i actualitzar els vostres companys segons el vostre estat; un botó Compartir es troba a la part superior dreta de la pàgina principal. Feu servir Chatter per actualitzar l'estat del projecte o donar a altres usuaris notes sobre un avantatge, una oportunitat o un compte.

Gairebé tot el que podeu fer al lloc web es pot fer amb les aplicacions mòbils de Salesforce per a iOS i Android, cosa que el posa al cap per sobre de la competència. Per exemple, per exemple, només us permet cercar les dades de contacte a la seva aplicació per a mòbils.

Les opcions d’assistència de Salesforce també són excel·lents. Podeu emplenar un formulari al lloc, trucar al número de telèfon gratuït o consultar els consells d’ajuda dispersos en el programari. També teniu l’opció d’iniciar sessió a Salesforce Success, un portal de suport que us permet accedir a vídeos de formació, transmissions web, articles de bases de coneixement i fòrums d’usuaris.

Potent per a equips petits

Salesforce Professional Cloud Lightning Professional pot ser més car que la majoria dels altres CRM, però crea un entorn de CRM productiu i col·laboratiu. Com que és tan flexible, les empreses poden modificar Salesforce en funció de les seves necessitats i fluxos de treball, en lloc d’haver d’ajustar-se a una interfície existent. Posar en servei el servei se sent notablement suau, donada la gran quantitat de potència que hi ha a la superfície. No és tan modern com alguns dels seus competidors més petits, però les seves característiques més destacades demostren per què Salesforce Sales Cloud Lightning Professional segueix sent l'elecció dels editors. Tanmateix, si l’etiqueta de preu us reté, considereu la nostra opció d’altres editors, Zoho CRM, que ofereix moltes de les mateixes funcions a un preu més baix.