Revisió i qualificació de Sugarcrm

SugarCRM (que comença a partir de 40 dòlars per usuari al mes, amb un contracte anual) és una potent plataforma de gestió de relacions amb els clients (CRM) de codi obert que permet a les empreses rastrejar i gestionar les comunicacions en línia amb clients i clients. SugarCRM és altament personalitzable i s’integra amb nombrosos programes de tercers. També té una interfície de programació d'aplicacions (API) oberta, un kit de desenvolupadors de programari mòbil (SDK) i aplicacions mòbils sensibles per a telèfons intel·ligents i tauletes Android i iOS.

Igual que Bpm'online CRM, proporciona programari per a vendes, màrqueting i atenció al client, ja que els tres departaments sovint estan fragmentats. Una única incògnita sobre preus: Hi ha un mínim de 10 usuaris per a cadascuna de les versions de pagament, cosa que significa que estàs buscant una producció mínima de 4.800 dòlars per any. Una de les nostres opcions d’elecció dels editors, Apptivo, també ofereix moltes personalitzacions, però sense un requeriment mínim d’usuari. Dit això, SugarCRM no té incomparable quan es tracta d’integrar totalment el programari al vostre negoci, inclòs el marcatge personalitzat.

Preu SugarCRM

SugarCRM té tres opcions de preus: Sugar Professional, Sugar Enterprise i Sugar Ultimate, que tenen un mínim de 10 llicències d’usuari i facturen anualment. El nivell professional (40 dòlars per usuari al mes) inclou automatització de vendes, predicció, gestió de ploms, campanyes de vendes i 15 GB d’emmagatzematge. El pla Enterprise ($ 65 per usuari al mes) afegeix pressupostos i previsions a nivell de producte, opcions de flux de treball avançades i 60 GB d’emmagatzematge. Finalment, l’opció Ultimate (150 dòlars per usuari al mes) afegeix un gestor de comptes tècnic, cinc instàncies de sandbox i 250 GB d’emmagatzematge. Cada pla té diferents nivells de suport tècnic. El nivell Professional ofereix suport en línia; Enterprise disposa d’assistència de correu electrònic i telèfon 12 hores al dia, cinc dies a la setmana, mentre que Ultimate inclou assistència de correu electrònic i telèfon de 24 hores. Amb els 10 usuaris mínims, això situa SugarCRM a l’extrem més alt de l’espectre de preus. Salesforce Professional Lightning Professional és més car per usuari, però no té un usuari mínim.

El consell (15 dòlars mensuals) és un complement opcional d’intel·ligència de relació que millora la informació del client basada en el nom i el correu electrònic, obtenint informació de contacte i comptes de xarxes socials, semblant a Freshsales. També inclou notícies de l'empresa, alertes i informació sobre el pas del temps i afegeix informació contínua a mesura que el client es mou pel conducte.

SugarCRM té una prova gratuïta de set dies més baixa que la majoria de competidors. Per exemple, Freshsales i molts d’altres ofereixen proves de 30 dies, mentre que moltes altres ofereixen almenys 14. Tot i això, el correu electrònic de confirmació que vam rebre va dir que el procés es podia ampliar contactant amb l’empresa. A més, SugarCRM assegura que no es necessita cap targeta de crèdit. Per registrar-vos, només cal que feu clic al botó de prova gratuïta que hi ha a la part superior dreta i proporcioneu el vostre nom, títol del treball, correu electrònic, telèfon, empresa, mida de l’empresa (desplegable) i indústria. Aleshores, obtindreu un enllaç de correu electrònic al vostre compte.

Un cop entreu, se us demanarà que escolliu una persona per utilitzar-la durant el judici. Les opcions inclouen VPs, representacions d’Act, representacions de suport i administrador, la darrera de les quals pot accedir a totes les parts de CRM. Vaig començar amb l'administrador per fer una ullada a totes les opcions. SugarCRM també ens ha creat comptes de demostració per a tres persones diferents: VP de vendes (Jim), representant de comptes senior (Sally) i assistent (Charles).

Per acabar, podeu rebre un avís sobre l'actualització de la meva zona horària, tal com vam fer nosaltres. En el nostre cas, s'ha definit per l'hora del Pacífic, que no coincideix amb la configuració del navegador; era relativament fàcil fer el canvi següent.

Contactes, oportunitats i ofertes

SugarCRM s’obre a la pàgina de comptes, però podeu navegar fàcilment cap a altres zones mitjançant el menú de navegació a la part superior de la pantalla, inclosos contactes, oportunitats, derivacions, calendari, documents i correus electrònics. Cada opció també té un menú desplegable, on podeu importar dades o crear una nova plantilla d’entrada, document, correu electrònic i correu electrònic i veure informes. A l'esquerra d'aquest menú de navegació hi ha el símbol SugarCRM amb un menú desplegable on podeu veure el vostre flux d'activitat, taulers de taula, mapa i altres opcions. El fluxe d’activitat mostra addicions i edicions al CRM i és un lloc on els usuaris poden publicar, comentar i @ esmentar-se, una mena de refrigerador d’aigua com Slack. Podeu importar dades mitjançant fitxer CSV o des d’un altre gestor de contactes, com ara Gmail.

Igual que el tema Freshsales, podeu afegir i editar entrades sense navegar cap allà del que esteu treballant, ja que obre un panell sobreposat a la pantalla. Una de les prioritats de SugarCRM és afrontar la lluita per animar els empleats a utilitzar el CRM i apreciar el seu poder com a eina, en lloc de pensar-ho com un treball addicional. L’extensió Hint ajuda a fer-ho realitat fent una cerca de diferents fonts de dades per enriquir les entrades de contactes i de comptes, per estalviar temps als venedors i des del tedium d’entrada manual. Els usuaris poden després aprovar les troballes camp per camp o tot alhora. El consell pot afegir informació com ara l’educació i les feines anteriors per oferir als venedors una imatge més completa.

Quan visualitzeu un contacte, a més d'informació bàsica, com ara la seva adreça de correu electrònic i el seu correu electrònic, també podeu veure qualsevol informació nova descoberta per Hint, si us heu registrat, així com properes reunions i trucades al calendari. A la vista de llista, el costat dret de la pantalla mostra els taulers que heu creat. Podeu afegir diversos taulers de taula amb elements anomenats Sugar Dashlets, que inclouen dades rellevants, com ara tasques actives, gràfics de previsió i historial de contactes. El calendari de SugarCRM s’integra amb Microsoft Outlook i Google Calendar.

Tot el que pugueu fer a l'aplicació d'escriptori, podeu fer-ho a l'aplicació per a mòbils. Els usuaris poden iniciar-se en l'aplicació mitjançant el lector d'empremtes digitals si ho decideixen. Com l’aplicació de Zoho CRM, els usuaris poden utilitzar-la fins i tot fora de línia, cosa que és molt convenient.

Informes i integració de tercers

SugarCRM té una àmplia capacitat d’informació i d’analítica de dades, permetent-vos crear previsions, executar informes i crear diversos taulers amb representacions visuals de les vostres dades. Els usuaris poden crear informes fàcilment mitjançant un assistent, filtrar en temps real i programar el lliurament regular. Els informes també es poden exportar a fitxers CSV.

El suport en línia s'incorpora directament al programari, amb enllaços per a Ajuda i assistència a la cantonada inferior dreta de la pantalla. Tens accés als fòrums de la comunitat i una àmplia base de coneixement de la documentació de l’usuari. Hi ha seminaris web programats regularment i classes en directe. A través de Sugar University, podeu aprofitar materials de formació i cursos de certificació. Els titulars del compte de SugarCRM Enterprise disposen d’assistència telefònica i de correu electrònic de 12/5 (de dilluns a divendres). L’assistència telefònica 24 hores / 24 només està disponible per als clients de Sugar Ultimate.

SugarCRM és una central

SugarCRM és un CRM amb funcions completes, creat per al treballador modern que pot no estar assegut a un taulell durant tot el dia. Els professionals de vendes de camp disposen de tota la informació del client que necessiten i poden actualitzar fàcilment els registres després de reunions i trucades telefòniques, sense haver de fer servir un ordinador portàtil arreu on vagin. Tingueu en compte que haureu de comprar almenys deu llicències d’usuari, però. Les empreses petites podrien aprofitar millor el programa Zoho CRM o Apptivo, que ofereixen solucions robustes a un preu més baix. Les empreses que vulguin integrar completament un CRM en el seu negoci i connectar-lo a altres programes i eines farien bé que consideri SugarCRM, que proporciona al guanyador de la nostra elecció dels altres editors, Salesforce Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, un guany per els seus diners.