Opinió i qualificació de Zoho CRM

Edicions i preus de Zoho

A part de Zoho One, Zoho ofereix un paquet gratuït al costat de quatre paquets de CRM de pagament. L’edició gratuïta, que inclou només 10 usuaris, inclou suports de vendes, màrqueting i automatització d’atenció al client amb eines d’informació i previsió. Aquest paquet és més generós que Insightly CRM, que restringeix la seva versió gratuïta a només dos usuaris, tot i que l’edició gratuïta de Bitrix24 CRM permet fins a 12 usuaris.

L’edició estàndard (15 dòlars per usuari al mes o 12 dòlars per usuari al mes si t’inscrius un pla anual) inclou previsions de vendes, taulers de comandament personalitzats, biblioteca de documents, campanyes de màrqueting i la possibilitat d’enviar missatges de correu electrònic massiu. La mida de la base de dades estàndard té una capacitat de 100.000 registres.

L’edició Professional (25 dòlars per usuari al mes o 20 dòlars per usuari al mes per a plans anuals) inclou integració de correu electrònic, CRM social, integració de Google AdWords, gestió d’inventaris, automatització de fluxos de treball i seguretat basada en papers, juntament amb un nombre il·limitat de bases de dades. registres. L’edició Enterprise (40 dòlars per usuari al mes o 35 dòlars per usuari al mes per als plans anuals) aporta la gestió del territori, mòduls i funcions personalitzades, accions basades en temps, llistes relacionades amb personalització i diverses monedes. El suport per a aplicacions mòbils està disponible a tots els plans, gratuït i de pagament. Tingueu en compte que aquesta crítica se centra en l’edició Professional.

Zoho CRM Plus (60 dòlars per usuari al mes o 50 dòlars per usuari al mes en un pla anual) inclou totes les funcions de l’edició Enterprise, a més de màrqueting per correu electrònic, enquestes de clients en línia, seguiment de visitants i màrqueting avançat de mitjans socials i analítica. Hi ha una prova de 30 dies disponible per a CRM Plus. Amb totes aquestes altres aplicacions Zoho disponibles per a una integració profunda, és segur pensar en Zoho CRM Plus com una suite de programari empresarial que inclou CRM.

El paquet que seleccioneu depèn del que necessiteu realitzar. L’edició Enterprise compta amb excel·lents funcions d’assistència, però si només busqueu CRM, la versió Standard hauria de ser prou bona. Tanmateix, si voleu capturar clients de Twitter o Facebook, utilitzeu CRM com a part del servei d’atenció al client i gestioneu l’inventari de productes, heu d’adherir-vos a l’edició Professional. Si tracteu diverses monedes o necessiteu la possibilitat de gestionar diferents territoris de vendes, l'empresa hauria de ser la vostra elecció. Zoho CRM té límits d'usuari i d'emmagatzematge, de manera que si no necessiteu informes sòlids ni taulers de control personalitzats, potser voldreu considerar solucions més senzilles i menys personalitzables, com Infusionsoft o Base CRM.

Una última opció, esmentada anteriorment, és Zoho One. És una llicència única que permet als clients Zoho accedir a totes les aplicacions de la cartera de Zoho per una mitjana de 30 dòlars per usuari al mes. Obteniu les mateixes integracions i funcions que faríeu servir a qualsevol de les edicions de llicències anteriors, a més d'un panell d'administració actualitzat que ajuda als administradors de TI amb problemes de desplegament a gran escala com ara la gestió de la identitat i el subministrament de rol.

Zoho CRM és un servei de pagament; podeu actualitzar, baixar o cancel·lar en qualsevol moment. Si bé els costos poden augmentar, Zoho CRM continua sent assequible, independentment del nivell que trieu. Podeu accedir a Zoho CRM directament des de Google Apps, si el teniu, que és una manera útil d’integrar el vostre correu electrònic i el CRM.

Usuaris i contactes

Les funcions bàsiques de contacte i de gestió de contactes de Zoho CRM, així com el pipeline de vendes, estan disponibles a la pantalla inicial ben dissenyada. Podeu tenir fins a 10 components en un tauler de comandament, personalitzant-lo mitjançant un disseny de widget arrossegat i solt.

En realitat, Zoho CRM requereix una mica de personalització per començar, per la qual cosa l’administrador hauria de posar una estona perquè s’organitzin els taulers de taula, els camps personalitzats i les pàgines. Això facilitarà als usuaris trobar tot el que necessiten. La creació d’usuaris a Zoho CRM és senzilla en comparació amb Salesforce i els filtres avançats faciliten la cerca.

Una eina de cerca permet als usuaris consultar les dades de CRM en funció de tasques, notes, correus electrònics i altres activitats. També hi ha una visualització de línia de temps que permet als usuaris de vendes visualitzar les dades històriques dels clients i les interaccions amb altres membres de l’equip de vendes, juntament amb articles d’acció propers.

Quan inicieu la sessió per primera vegada, Zoho us dirigeix ​​a una pàgina de presentació que descriu tots els passos que haureu de fer. No cal intentar esbrinar què hauria de fer primer: Launchpad ho té tot, juntament amb enllaços a cada pas. Introducció us ajuda a definir els clients potencials, contactes, comptes i activitats. La configuració fàcil us permet afegir usuaris i personalitzar la plataforma i Personalitzar us permet canviar la vostra configuració. Sempre veieu activitats recents i tasques properes, de manera que podreu tornar al que esteu fent si us deixeu fora de marxa.

Zoho es va associar amb LinkedIn per crear Sales Navigator per Zoho CRM, que es va llançar el juliol del 2017. La integració ajuda als venedors a recopilar informació sobre les perspectives a través de LinkedIn, incloses connexions compartides, sense haver de sortir de Zoho CRM. L’empresa també té una funció anomenada SalesInbox que optimitza les bústies de correu electrònic.

La funció de disseny de Dissenys de pàgines permet a les empreses la possibilitat de gestionar diversos productes dins d’un compte CRM únic. La funció Sandbox de Zoho CRM permet provar mòduls i dissenys personalitzats. Les petites i mitjanes empreses (PME) i les empreses més grans poden utilitzar el Sandbox per provar el programari CRM personalitzat abans de publicar-lo als usuaris. Salesforce també inclou aquest tipus de proves.

Zoho CRM té una integració profunda amb Google G Suite perquè pugueu veure tots els vostres contactes i entrades del calendari. Podeu importar noms addicionals mitjançant fitxers Excel o delimitats per comes o, fins i tot, fitxers.VCF. També podeu crear contactes manualment. Cada vegada que envia un correu electrònic a algú nou, Zoho CRM agafa automàticament aquesta interacció i crea el registre adequat.

Podeu configurar comptes individuals per a cada client i assignar diversos contactes a cada compte. És fàcil organitzar la gent en avantatges actius i assignar diferents categories de classificació. Podeu adjuntar documents a registres de contacte individuals i veure tots els fitxers penjats a la biblioteca de documents.

Moltes empreses animen els clients a introduir un nom, una adreça i altra informació en un formulari web al lloc web. Un cop enviat el formulari, Zoho pot importar automàticament els detalls en un contacte totalment nou i assignar-ne un representant immediatament. Podeu fer el mateix per a assistència, atenció al client i altres bitllets de resolució de problemes.

Gestió del Plom

Zoho CRM està dissenyat per adaptar-se a diversos models de negoci. Normalment, les noves perspectives s’inicien com a principals i es converteixen en contactes quan estan qualificats (és a dir, marcats com a clients potencials). En aquest moment, l'empresa associada a aquesta perspectiva es convertirà en un compte. Com en moltes de les funcions de Zoho CRM, utilitzeu el que necessiteu. Una empresa que no genera més de pocs clients alhora pot voler saltar-se completament i treure nous noms directament a la llista de contactes.

Tanmateix, si necessiteu generar un gran nombre de derivats d’una àmplia gamma de fonts, Zoho CRM sobresurt. A més d’introduir els cables des d’un formulari web, Zoho us ajuda a recollir-los mitjançant una funció anomenada SalesSignals. SalesSignals us permet controlar diverses fonts (xats, correus electrònics, xarxes socials) i rebre notificacions en temps real quan, per exemple, un possible director esmenta la vostra empresa en un canal de Twitter. També podeu configurar-la per recollir automàticament els avantatges quan l’empresa hagi estat etiquetada a les xarxes socials.

SalesSignals s'integra amb diverses aplicacions de tercers com MailChimp i SurveyMonkey. Igual que la integració de correu electrònic, està disponible al paquet Professional. Si voleu abastar les xarxes socials i altres fonts per obtenir nous missatges, aquest paquet val la pena. Zoho CRM és un dels pocs sistemes de CRM que ofereix aquesta capacitat. Els sistemes competitius, com Insightly, només s’ofereixen mitjançant aplicacions de socis.

A més, una nova funció anomenada LinkedIn Sales Navigator us permet trobar possibles clients a LinkedIn des de la interfície d'usuari de Zoho CRM. Una altra bona font per trobar nous missatges es proporciona a través de la integració de Google AdWords, que automàticament incorpora els noms dels visitants que fan clic en un anunci i emplenen un formulari.

Zoho CRM ofereix una varietat de procediments de flux de treball automatitzats, que poden ser molt útils quan es tracta del procés de venda. Per exemple, podeu configurar respostes automàtiques i enviar missatges a membres del personal específics quan compleixen determinats criteris. També podeu configurar un procés d'aprovació de manera que, per exemple, un supervisor hagi de ser aprovat per un supervisor abans de convertir-lo en un contacte. Els equips de vendes poden prioritzar els avantatges mitjançant un procés de puntuació basat en diversos criteris, com ara els ingressos de l’empresa o si provenien d’un formulari o d’una xarxa social.

Per seguir amb una competència d’avantguarda com Salesforce, Zoho ha afegit una funció d’intel·ligència artificial (AI) que l’empresa anomena Zia. L’eina utilitza l’anàlisi de tendències per detectar anomalies en el procés de vendes i suggerir els millors moments per fer un seguiment de trucades i correus electrònics. (Per descomptat, podeu ignorar els suggeriments, depenent de la confiança en el procés d'AI.) Zia també actua com a assistent virtual, de manera que els usuaris poden fer-li preguntes o fer servir comandes de veu a través de missatgeria o telèfon. Per exemple, podeu demanar a Zia que actualitzi un estat o que crei un gràfic.

Suggeriment d'energia: aprofiteu al màxim les plantilles de correu electrònic

Les plantilles són una manera intel·ligent d’evitar la monotonia de redactar el mateix correu electrònic una i altra vegada. L’editor de plantilles d’arrossegament i desplegament de Zoho CRM fa que la tasca sigui molt més fàcil i ràpida.

Podeu triar una de diverses plantilles disponibles a la galeria de plantilles i personalitzar-la, o bé usar l'editor per arrossegar i deixar anar text, imatges, taules i botons per dissenyar-ne una. Per què no trieu un disseny nou o afegiu colors de fons a la plantilla per cridar l'atenció del destinatari? (Però no sobrevisseu amb massa color!)

La personalització de les vostres plantilles millora el seu rendiment. Al redactar-ne un, escriviu "#" i apareixerà una llista de camps de combinació relacionats amb mòduls, cosa que facilita la personalització de les vostres plantilles.

Un cop hàgiu implementat una nova plantilla, voldreu assegurar-vos que està fent el millor possible mitjançant la funció d’analítica de correu electrònic. Si feu canvis a les vostres plantilles en funció de les tarifes obertes o els clics fallits, us ajudarem a mantenir altes les taxes de rendiment del correu electrònic. Podreu veure quina versió ha funcionat millor i fer canvis a les vostres plantilles de baix rendiment en funció del que trobeu.

Podeu compartir les carpetes que tinguin el correu electrònic i les plantilles amb un millor rendiment amb els vostres companys o triar entre els correus electrònics dels vostres col·laboradors amb les tarifes obertes més altes.

Màrqueting de correu electrònic renovat

Per a campanyes, configureu plantilles de màrqueting de correu electrònic a Zoho CRM i feu servir variables per indicar quines dades voleu treure de les vostres bases de dades de contactes i principals. Podeu fer el seguiment de les vendes de béns i serveis mitjançant l’eina de gestió d’inventaris a l’edició Professional. Amb aquesta automatització, podeu definir scripts que envien automàticament missatges de correu electrònic nous, crear tasques enllaçades amb entrades de suport o emetre alertes quan alguna cosa necessiti atenció.

La gestió i el màrqueting de correu electrònic són senzills, particularment amb la integració de SalesInbox, el client de correu dedicat per a venedors de Zoho. SalesInbox és un producte independent, però està disponible per a la seva integració amb Zoho CRM a partir del nivell Enterprise. (La companyia també ofereix Zoho SalesInbox per a Salesforce.)

SalesInbox afegeix una organització de correu electrònic més significativa amb mètriques com ara l’anàlisi de plantilles, la comparació de versions i les tarifes obertes, però també utilitza dades de CRM contextuals per afegir correus electrònics rellevants per a venedors del CRM. Semblant a la funció My Day a Infusionsoft i a la disposició del quadre de comandes Lightning redissenyat de Salesforce, SalesInbox és una característica de productivitat molt útil per mantenir els venedors en tasques i treballar en una aplicació centralitzada. SalesInbox permet als usuaris afegir un nou registre de contacte o contacte des d’un correu electrònic i assigna automàticament tasques a registres específics quan un correu electrònic entrant dispara regles predefinides.

El quadre de comandes SalesInbox es desglossa en quatre columnes predeterminades: ofertes, contactes i oportunitats, no a CRM i col·legues per organitzar i ordenar correus electrònics per als venedors. Els correus electrònics d’oferta també tenen assignats valors potencials d’oportunitat amb una quantitat de dòlar ressaltada en verd al costat de cada correu electrònic. Els usuaris poden configurar recordatoris a SalesInbox per enviar un correu electrònic de resposta en un termini específic. Les funcions de màrqueting de correu electrònic i SalesInbox de Zoho CRM no són tan detallades com les campanyes de Zoho, però la gestió de correu electrònic de CRM és definitivament un avantatge.

Una altra característica significativa és Gamescope, disponible en les versions Professional i Enterprise. Aquest component de gamificació del tauler de comandament permet a qualsevol usuari crear concursos i convidar els companys de feina a competir per mètriques de vendes o de productivitat, com ara fer la majoria de trucades o tancar la majoria d’ofertes. Els guanyadors reben diversos punts, trofeus o insígnies.

La nova icona del controlador de jocs a la part superior dreta del tauler de control Zoho CRM mostra notificacions de Gamescope i els administradors poden configurar la configuració i els premis del joc. Aquest aspecte de gamificació és únic entre les plataformes CRM que vam provar i complementa el programari de motivació de vendes Zoho Motivator de l’empresa, que es troba disponible com una altra integració.

Informes i integracions de tercers

Podeu afegir taulers de taula preparats i personalitzats a la pantalla per veure diversos tipus d'informació d'un sol cop d'ull. Zoho no assumeix automàticament que cada usuari sigui un representant de vendes, cosa que significa menys lluitar amb el programari si treballes en un departament que no sigui de vendes. També hi ha informes exhaustius al nivell més baix, de manera que no heu d’actualitzar a nivells més alts per conèixer el que passa a la vostra organització.

Zoho CRM també inclou informes i visualitzacions atractives. Els gràfics ara tenen l’opció d’obrir-se en una finestra emergent i els gràfics de barres i emplaçaments existents han estat reforçats per gràfics de donuts i àrees. Els usuaris poden afegir informes a una carpeta Preferits, i també hi ha una carpeta per als informes suprimits recentment en cas d’eliminació accidental. Els informes de Zoho CRM no són tan robustos com el de Salesforce, però són els caps i les espatlles per sobre de qualsevol altra plataforma de CRM que vam provar.

El CRM no pot existir al buit. Zoho té una bonica llista d’eines amb què funciona, ara totes ubicades al mercat de Zoho. Com s'ha esmentat, G Suite és enorme. Zoho CRM també s’integra amb MailChimp i Constant Contact per a màrqueting per correu electrònic, Evernote per a la presa de notes, ClickDesk per servei d’assistència, Outlook per a correu electrònic i calendari, Microsoft Office per a documents, QuickBooks per a comptabilitat i VWorkApp per a enviament i seguiment de treballs. Gràcies als altres productes de Zoho, podeu obtenir accés a eines de màrqueting, facturació i gestió de casos integrats.

Altres integracions notables afegides al Zoho Marketplace són Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy i Zendesk Support. Zoho CRM també s’integra amb Zoho Webinar i Zoho Social per a una gestió més avançada de mitjans de comunicació social, mentre que la integració ampliada amb Zoho Books aporta més capacitats financeres integrades, com ara proporcionar representants de vendes accés directe a l’historial de crèdits del client, pagaments retardats, detalls de la subscripció i ingressos dins del flux de treball de vendes. També funciona amb enquestes Zoho, de manera que podeu crear i enviar enquestes a les vostres indicacions i contactes. Zoho és també l’únic CRM que vam provar per integrar-nos amb l’iCal d’Apple.

L’assistència telefònica està disponible les 24 hores, de dilluns a divendres, per pagar els clients. Els clients de l'edició gratuïta només poden obtenir assistència per correu electrònic. Hi ha alguns tutorials i pàgines d’ajuda, però no són les més fàcils de navegar. Zoho podria millorar les seves ofertes amb una millor documentació per ajudar els usuaris nous. L’empresa publica sovint guies al seu bloc i, al mateix temps, el portal d’entrades web permet veure l’estat de la consulta i assignar-lo a un nivell de prioritat.

L’aplicació per a mòbils Zoho CRM per a Android i iOS us permet visualitzar i treballar amb informes, accedir a les dades de contacte i editar comptes i oportunitats. Totes dues aplicacions s’integren amb Zia, l’eina d’IA de la companyia. També teniu accés fora de línia, cosa poc habitual.

El mòbil és un altre àmbit on inverteix Zoho, sobretot pel que fa a vendes al camp. Els representants de vendes amb l’aplicació Android o iOS ja poden fer el registre d’inici a les ubicacions del client, fer el seguiment de les activitats de vendes i trobar perspectives de venda properes mitjançant una visualització de mapa. Els usuaris entren en una ubicació concreta i el mapa obtindrà totes les oportunitats properes. L’aplicació també inclou la possibilitat d’escanejar targetes de visita i afegir aquesta informació de contacte directament a la base de dades CRM, una funció també disponible en altres CRM com Insightly.

Moltes característiques, baix cost

És difícil queixar-se d’un sistema CRM que ofereix tanta funcionalitat a un preu tan raonable. Si ja esteu acostumats a CRM, l’oferta de Zoho té sentit lògic. Si la majoria dels usuaris són nous als serveis CRM, com a administrador podeu modificar la interfície d'interès per simplificar-ho tot. Com que Zoho CRM es basa en un procés estàndard per a tots els registres, independentment del tipus, no és difícil d'aprendre ni de posar-se en marxa malgrat la seva extensa col·lecció de personalitzacions i funcions.

Salesforce pren la corona per personalitzar-se i guanya la seva elecció d’Editors principalment a causa del seu gran nombre de funcions. Apptivo encara compta amb Zoho CRM en funcionalitat i preu mòbil. Però Zoho CRM també és una elecció digna dels editors, que ofereix un avantatge excel·lent per al vostre equip amb eines de màrqueting i informes fàcils d’utilitzar i una excel·lent experiència per als usuaris.