Taula de continguts:
Vídeo: Zoho CRM Informes básicos (Setembre 2024)
Si busqueu una eina de BI (business intelligence) d’autoservei que es demostri que sigui capaç de produir visualitzacions de dades sense agafar la cartera, feu una ullada a Zoho Reports. Amb la seva intuïtiva interfície d’usuari (IU), els usuaris de tots els nivells d’habilitats haurien de poder navegar fàcilment per la funcionalitat del producte. Tot i que l’edició d’Enterprise és més senzilla d’utilitzar quan s’apilen contra la selecció del nostre tauler d’elecció per part dels nostres editors, Zoho Reports es troba per darrere d’altres solucions, com IBM Watson Analytics i Microsoft Power BI. Tot i així, amb el seu preu assequible, sens dubte heu de considerar Zoho Reports.
Zoho Reports és una aplicació de molts dins d'un conjunt complet de programari d'eines de productivitat i aplicacions empresarials. Tanmateix, com la majoria de les altres aplicacions de la cartera de Zoho, els informes Zoho no depenen de la suite ni de cap element d'aquest; funciona bé com a aplicació autònoma. Dit això, Zoho ha tingut problemes importants perquè la integració de les seves aplicacions les unes amb les altres no només sigui senzilla, sinó que sigui valuosa, amb un procés d’integració fàcil i barres d’eines, espais de treball i funcions compartides. El seu darrer exemple d’integració,
Si decidiu evitar Zoho One i opteu per la fixació de preus estàndard, l'estructura s'inclou principalment en tres ítems: nombre de files de dades, nombre d'usuaris i nombre de correus electrònics programats per a alertes o informes. La versió gratuïta permet 10.000 files de dades, dos usuaris i zero correus electrònics automatitzats. A la versió gratuïta, hi ha alguns acceleraments addicionals que no existeixen a les edicions de pagament, principalment en el nombre de bases de dades, taules de consulta i importacions programades que podeu utilitzar en un mes. Una edició bàsica de 25 dòlars mensuals ofereix accés per a dos usuaris i permet 500.000 files i quatre correus electrònics automatitzats. O podeu generar el nivell estàndard a 50 dòlars al mes, que no només us permet tenir fins a cinc usuaris, sinó també saltar fins a un milió de files de dades i programar fins a 10 correus electrònics al mes. Els nivells professionals augmenten d'allà i es acumulen a l'edició Enterprise, amb 495 dòlars mensuals per a 50 usuaris i fins a 50 milions de files i 100 correus electrònics al mes.
Independentment de l’edició que trieu, la corba d’aprenentatge és un pendent curt i relativament suau que gairebé qualsevol usuari pot dominar ràpidament.
I com la majoria de proveïdors de programari (SaaS), Zoho actualitza constantment el programari amb noves funcions que no cal descarregar i instal·lar ja que s’accedeix directament al producte mitjançant un navegador web. Dins
Començant
La càrrega de dades als informes Zoho es realitza amb uns quants clics. He carregat els mateixos fitxers CSV (Valor separat de la coma) emmagatzemats al fitxer
Zoho Reports té 15 connectors a la seva interfície d’interès i podeu utilitzar Zapier, una aplicació d’automatització web, per connectar-vos i extreure dades d’altres 500 aplicacions més. Inclouen HubSport, Microsoft Dynamics i Salesforce. Utilitzant els connectors, podeu veure el pipeline de vendes i el vostre embut per a diverses regions, veure el rendiment de les vendes i comprovar el vostre percentatge de guanys. Només recordeu-ho: si utilitzeu grans quantitats de dades, comproveu primer si esteu utilitzant l'edició correcta de Zoho Reports.
El sistema també demana l’ús de l’autenticació de dos factors (2FA) per augmentar la seguretat. Si bé 2FA no és infal·lible de cap manera, és un pas sensible de seguretat. Tanmateix, trobareu la mateixa funció disponible a IBM Watson Analytics i SAP Analytics Cloud.
El procés de descobriment
El sistema em va alertar d’errors com ara camps buits i format incoherent a les dates. Un cop corregits, el sistema es va oferir immediatament per generar informes automàtics per a mi. És probable que aquesta funció sigui aplaudida per la majoria dels usuaris, ja que proporciona informació automàtica sense que hagueu de crear consultes i models. Zoho Reports és útil per tant
Però l’automatització de Zoho Reports fa una mica de lectura, ja que es pot determinar per si mateixa que informa que és més probable que vulgueu del conjunt de dades que els heu donat. I aquesta característica fa un llarg recorregut, no només per aconseguir que els usuaris comercials estiguin en marxa, sinó sobretot per aconseguir que segueixin utilitzant l'eina. Que sigui part de la productivitat bàsica dels usuaris
Tot i això, si bé els informes generats automàticament són una deïtat en un entorn de BI realment distribuït, és probable que els usuaris necessitin anàlisis més complexos en algun moment. Certament, Zoho Reports gestiona consultes més complexes amb aplomb. El motor subjacent és un cotxe muscular virtual. Però necessiteu algunes habilitats en ciències de dades per passar aquesta aplicació més enllà de la línia inicial. Això significa que els principiants són benvinguts, però anar més enllà d’aquesta etapa caldrà treballar.
Qualsevol analista empresarial amb experiència trobarà informes relativament fàcils de navegar per Zoho Reports. És un procés fàcil d’arrossegar i deixar anar dades a l’eix x o a l’eix Y i a qualsevol novetat
Usuaris greument avançats i professionals de dades, però, trobaran aquest sistema molt amable. Poden escriure consultes personalitzades de SQL Structured Query Language (SQL Structed Query Language) i, des d’allà, es poden fer amb un sistema senzill i elegant dissenyat amb la màxima eficàcia.
Visualitzacions de dades
Després que el sistema generi de visualitzacions automàtiques per a mi, era senzill fer clic a la pestanya "Editar disseny" per modificar les visualitzacions com vulgués. Es tanca amb la pestanya "Temes", que us permet fer que el disseny del tauler sigui més sofisticat, o potser simplement s’ajusti
M’han agradat especialment els filtres d’usuaris que permeten informar per tallar i donar dades i accedir a dades als lectors o col·laboradors en compliment de les seves funcions. Aquesta funció "Un informe, diverses visualitzacions" estalvia temps, garanteix el compliment i afegeix seguretat de manera altament eficient. Els editors de text, les eines de redimensionament, la col·locació arrossega i deixa caigudes i altres eines són netes i senzilles i molt fàcils d’utilitzar.
He de triar com volia publicar les meves operacions acabades, com a tauler de comandament o informe. Un clic produeix una URL i em permet triar si l’usuari necessita
Els usuaris de Zoho Reports són creatius en els tipus de tauler que poden generar, especialment quan es tracta de dades esportives. Van crear taulers convincents de resultats dels Jocs del Commonwealth de 2018 i la FIFA Cup 2018.
Dit, Zoho Reports és una excel·lent eina, especialment per a usuaris sense experiència en un entorn distribuït de BI. També és una excel·lent eina per a usuaris més avançats i per a ús empresarial. On pateix és avançar els principiants cap a consultes més complexes. Però, donat el seu suport superior a l’usuari, es pot superar si l’usuari té temps i motivació per obtenir més informació.