Vídeo: LiquidPlanner Crash Course (De novembre 2024)
Les empreses ho volen tot en un sol lloc. Totes les aplicacions que els empleats fan servir per comunicar-se amb els seus clients i tots els programes o serveis en núvol de la companyia es basen en els processos comercials i la infraestructura organitzativa de la companyia; volen una eina per regir-les totes o, com a mínim, una plataforma única per controlar-les i gestionar-les. Hi ha un canvi entre les eines de col·laboració en línia, especialment cap a la creació d’una experiència de comunicacions unificades (UC) per als usuaris. Un dels principals exemples d’aquest tipus de flexibilitat polivalent és LiquidPlanner.
LiquidPlanner és una plataforma de productivitat empresarial versàtil per disseny. Depenent de l’eina que necessiteu en un moment donat, LiquidPlanner es pot utilitzar per a la gestió de projectes, col·laboració en temps real, gestió de documents, visualització de dades, business intelligence (BI) o com un espai de treball virtual per fer idees i idees de taller. Ajustar i rebutjar l’experiència de l’aplicació per adaptar-se a les vostres necessitats del moment és com obrir les portes de cada eina sobre un ganivet de l’exèrcit suís per trobar el que necessiteu. A continuació, es mostren sis consells per ajudar-vos a convertir LiquidPlanner en el ganivet, la tisora, el tornavís, el llevataps o qualsevol altra eina que necessiteu per comprovar la propera tasca i completar un projecte.
Per trobar una dada específica dins d'un projecte (també es coneix com a "pla" de la plataforma), utilitzeu un filtre ràpid. Situats dins de la pestanya Projectes, fulls de temps, calendari i la paperera, introduïu un filtre ràpid o diversos termes de filtre al camp de cerca que hi ha a la pestanya. Això restringirà els resultats en una llista desplegable de fitxers i carpetes que coincideixen amb el vostre filtre a la barra de navegació de l'esquerra. Els filtres poden cercar per nom, hashtag o estat, és a dir, un element marcat com a actiu, en espera, marcat, fet, etc.
També hi ha un filtre de zoom, que permet als usuaris seleccionar qualsevol carpeta, paquet, projecte o tasca, i fer clic a la icona del zoom a la part dreta per obtenir el desglossament del projecte o de l’element i qualsevol altre fitxer rellevant. Podeu seleccionar diversos elements i, un cop ressaltat, feu clic a la icona del zoom de qualsevol element per obtenir els resultats filtrats o manteniu premuda la tecla Maj quan feu clic a la icona Zoom per aplicar el que s'anomena un filtre estricte per mostrar només l'estructura del projecte. sense cap resultat associat. El filtratge de LiquidPlanner també inclou diverses visualitzacions, creació de filtres personalitzats i altres funcions detallades al bloc de l'empresa.
2. Taulers de control de fluids
El tauler de control de LiquidPlanner és una caixa de sorra arrossega i deixa anar ginys i visualitzacions personalitzables. El filtratge és una bona manera de completar la informació que necessiteu. Però la millor manera de promocionar l’experiència de l’usuari (UX) per a les tasques que realitzarà de forma coherent és configurar ginys. A la part superior dreta del tauler, feu clic al botó + Afegeix widget per triar aquestes set opcions:
- Visualització de projectes: gràfic de barres horitzontals en temps real que actua com a gràfic de Gantt per mostrar un pla de projecte i programar barres per a cada element (per tal de fer un seguiment del progrés en termes de fases i fites).
- Gràfics: taula, donut o tendència: aquests ginys d’analítica us ofereixen visualitzacions d’un projecte d’ulls en columnes d’un interval de dates específic, desglossats hora per hora en un gràfic de tacte o en un gràfic de línia al llarg del temps. Podeu configurar exactament les mètriques que utilitza cada widget del gràfic per a un projecte determinat.
- Comentaris: un flux filtrat de comentaris per a un projecte o equip determinat; això és especialment útil si esteu configurant un quadre de comandament específic per al projecte.
- Documents: fa que els documents rellevants siguin accessibles directament des del tauler, comissariat mitjançant la configuració d’un filtre per afegir els fitxers que necessiteu: per aparèixer una previsualització d’imatges o iniciar una descàrrega automàtica quan hi feu clic.
- Nota: Un espai gratuït amb capacitats d'edició de text per anotar qualsevol informació immediata d'ús per a recordatoris de projectes instantanis, articles per fer o notes de reunions.
- Imatge: widget per accedir fàcilment a un dipòsit d’imatges, fitxers PDF, captures de pantalla del projecte o qualsevol altre fitxer multimèdia al qual necessiteu un accés ràpid a un projecte.
- Formulari d’ingestió: ofereix als membres de l’equip d’un projecte un widget per a la seva presentació immediata de treballs i sol·licituds relacionats amb el projecte, directament des del seu tauler.
Els taulers també es poden compartir, de manera que si heu personalitzat un quadre de comandament al voltant d’un projecte o un cas d’ús específic de la vostra empresa, aquest tauler pot actuar com una plantilla o un informe viu per enviar-lo a altres dins o fora del negoci. Per compartir amb els usuaris d’un espai de treball LiquidPlanner, feu clic a l’enllaç Compartir, seleccioneu Usuaris i, a més, afegeixi un visualitzador o un editor afegit segons els permisos que vulgueu concedir. Per als destinataris externs, després de fer clic a l’enllaç Compartir, marqueu l’opció Compartit amb membres i convidats i, a continuació, feu clic a Afegeix convidats per introduir les adreces de correu electrònic de les persones que voleu convidar per veure el tauler.
3. El temps és un actiu
Una de les eines més útils de LiquidPlanner per a diverses situacions són les seves funcions de seguiment de temps i gestió de temps. Els usuaris poden encendre un temporitzador mentre treballen per registrar el temps de treball necessari per completar tasques o projectes. Totes aquestes dades s’incorporen al vostre full de temps personal, que actua com a combinació entre una eina d’organització personal i un mecanisme de recursos humans (recursos humans) que podeu enviar als gestors per a la seva revisió.
El seguiment del temps consisteix en obtenir desglossaments segmentats de la productivitat i, dins del full de temps de LiquidPlanner, podeu veure el temps que es triga a completar la mateixa tasca cada dia o al llarg d’una setmana. Podeu decidir si heu de fixar aquesta tasca als fulls de temps posteriors, feu clic al cercle Pin a la part dreta de l'entrada, marqueu on s'ha produït un esdeveniment o una fita del projecte o agrupeu tasques juntes obrint el menú desplegable Agrupar a la part superior costat esquerre de la fulla de temps. Les tasques es poden agrupar per tipus (per exemple, per a properes, realitzades recentment, etc.), per client, projecte, nivell de risc o agrupament personalitzat. Les funcions de seguiment de temps de l’aplicació són l’eina de productivitat universal de LiquidPlanner per seguir funcionant en segon pla mentre aneu sobre el vostre negoci.
4. Menys correus electrònics, més comentaris
LiquidPlanner no té una aplicació de xat integrada com altres eines de gestió i col·laboració de projectes com Zoho Projects, però s’uneix a la croada per eliminar el correu electrònic del procés de treball treballant una funcionalitat de comentaris força dinàmica a un projecte, l’activitat d’un espai de treball d’un equip. un flux o el vostre full de temps per comunicar-vos amb el vostre gestor després d'enviar-lo.
Dirigir comentaris a usuaris específics funciona de la mateixa manera que a Atlassian HipChat i Slack, on podreu enviar un membre de l'equip. A continuació, LiquidPlanner els enviarà una notificació dins de la plataforma, així com per correu electrònic a aquells usuaris que no s’hagin quedat còmodes amb xerrar a l’aplicació encara. Es pot accedir a la secció de comentaris mitjançant la icona de xat en qualsevol projecte o a la part superior del flux d’activitat de l’espai de treball. Podeu publicar un comentari de text normal o obrir l’editor de text enriquit per donar format al vostre comentari i afegir enllaços i multimèdia.
5. Pila als informes
La majoria de les eines de col·laboració no són massa pesades en les funcions d’informació i d’analítica, però LiquidPlanner inclou un arsenal relacionat amb les seves dades de gestió de projectes per a la visió de BI. Accedint al menú Nou informe des de la pestanya Analytics del tauler de control de LiquidPlanner, podeu obtenir diverses opcions d'informació. A continuació es descriuen alguns dels més útils:
- Informes de desplegament d'Analytics: mostra el saldo de les hores registrades davant de les restants estimades, cosa que permet crear desplegaments personalitzats en un determinat recurs, client, projecte, tasca o activitat; es desglossen en columnes en un interval de dates específic amb filtres que voleu afegir. L'informe mostra els avenços en un gràfic de barres interactiu i es pot descarregar com a fitxer CSV o PDF.
- Informe sobre la càrrega de treball: es desglossa per als gestors la distribució de les hores restants d’un projecte seleccionat entre els membres de l’equip i, a continuació, com es distribueix el treball de cada membre de l’equip durant els dies naturals específics.
- Informe de referència d'Analytics: aquest informe treu l'ambigüitat d'un flux de treball etiquetant totes les tasques i convertint-lo en una mètrica amb un percentatge adjunt a ella. L’informe de base desglosa una tasca en quant es queda “esforç” en els manhours per completar-lo, les dates d’inici i finalització previstes i quan una tasca està prevista per assolir el 10 per cent, el 50 per cent i el 90%.
6. Planificació d'un pressupost
LiquidPlanner no només proporciona a les organitzacions una plataforma de col·laboració per completar projectes; també relaciona tot el temps i l'esforç mesurable amb la línia de fons. De totes les eines del ganivet de l'exèrcit suís de l'aplicació, potser cap és més important per als executius empresarials que el seu pressupost integrat per ajudar-los a esbrinar la quantitat de temps que equival a la quantitat de diners.
Després de planificar un projecte amb tants detalls com sigui possible mitjançant tasques i subarrendes, podeu afegir un camp anomenat Valor del contracte per definir un valor monetari fix associat a un projecte o client. Podeu accedir al camp fent clic al tauler Edita d’un projecte o client i desplaceu-vos cap avall fins al valor del contracte. Només els usuaris amb accés a nivell de gestor o superior tenen accés al camp.
Després d’establir el valor, un gestor pot determinar els costos laborals amb els fulls de tarifes de LiquidPlanner per a regles de facturació i pagament, als quals s’accedeix a la configuració del menú de l’usuari. Un cop al menú Configuració, feu clic a Personalització de dades i, a continuació, a Regles de facturació o Regles de pagament per definir les taxes de pagament o les tarifes de facturació dels empleats o clients, respectivament, per a un projecte o activitat determinats. A continuació, podeu exportar el gràfic de regles de facturació o de pagament com a full de càlcul o full de tarifa fent clic a la pestanya Tauler de control de fulls de temps o, si teniu accés a nivell de gestor, traureu aquestes dades de pressupost directament a un informe de desplegament d’analítica.
