Ressenya i qualificació de Freshsales CRM

Les empreses que busquen accedir a la gestió de relacions amb els clients (CRM) podrien fer molt pitjor que FreshSales CRM. Aquesta aplicació és típica dels paquets adreçats a les empreses petites i mitjanes empreses (SMB), ja que combina un preu raonable amb una interfície fàcil d’aprendre. Tanmateix, no s’atura aquí. Freshsales també funciona amb altres tipus de programari empresarial i ofereix un conjunt de funcions més profund si la vostra empresa té experiència amb CRM. Tot plegat ho situa darrere dels actuals guanyadors de l’Editors’Choice, inclosos Apptivo CRM i Zoho CRM, tots dos amb integracions de tercers. Tot i així, si el programari que utilitzeu es troba a la llista de Freshsales i voleu colpejar-lo ràpidament, aquest és un paquet que val la pena considerar.

Des del nostre últim aspecte, Freshsales ha treballat en la construcció d'una plataforma unificada, de manera que l'eina CRM funciona amb altres plataformes comercials. S'hi afegeixen més integracions, funcions d'automatització de flux de treball i d'intel·ligència de vendes. El programari està disponible en més de 30 idiomes, inclosos alguns que es llegeixen de dreta a esquerra com ara l’hebreu i l’àrab. També admet múltiples monedes.

Tarifa CRM a la venda a la fresca

Freshsales té cinc nivells de preus: brot, flor, jardí, finca i bosc. El pla Sprout és gratuït i inclou telèfon integrat, integració de correu electrònic, informes bàsics, aplicacions mòbils i integració amb Freshdesk, Google G Suite i Zapier. El pla Blossom (12 dòlars per usuari al mes) afegeix gestió de pipeline, fluxos de treball, sincronització de correu electrònic, plantilles, integració MailChimp i molt més.

A continuació, el pla Jardí (25 dòlars per usuari al mes) afegeix informacions i previsions millorades, territoris i molt més. El pla de propietats (49 dòlars per usuari al mes) inclou funcions avançades, com ara canonades múltiples, taulers de comandes d'informació i puntuació de plom. Finalment, el pla Forest (79 dòlars per usuari al mes) afegeix un centre de dades d’informàtica (EUC) d’usuari final i una llista blanca d’IP. Tots els plans inclouen assistència per correu electrònic les 24 hores del dia i atenció telefònica oberta les 24 hores els dies laborables.

Els usuaris poden aprofitar la prova gratuïta de 21 dies (no cal la informació de la targeta de crèdit) introduint el seu nom, correu electrònic, empresa, telèfon i un domini personalitzat (name.freshsales.io). Aquest camp s'omple automàticament com a nom de l'empresa, però podeu canviar-lo pel que vulgueu. Un cop enviada aquesta informació, Freshsales s’obre amb un recorregut pel programari que descriu les principals característiques. Després d'això, se us demanarà que convidi el vostre equip. Finalment, cal que activeu el vostre compte per correu electrònic i creeu una contrasenya. Recordeu el vostre nom de domini, ja que així serà com haureu d’iniciar la sessió al vostre compte.

Contactes, oportunitats, ofertes i informes

Gestionar dades com a contactes i contactes requereix temps. Per ajudar-hi, Freshsales ha afegit una funcionalitat de deduplicació de dades (impulsada per l'aprenentatge automàtic) i una sèrie d'alertes, com ara recordatoris de renovació automàtica i renovació de contractes. També adverteix de la putrefacció de l’acord (ofertes molt crues que necessiten atenció).

Després d’iniciar la sessió, veieu la vostra llista d’opcions, que inclou un registre d’exemple. A la part superior de la pantalla, podeu veure quants dies resten en la prova gratuïta, feu clic per actualitzar a un compte de pagament, crear un registre nou (lead, contacte, compte, etc.), escriure un correu electrònic, veure les notificacions, i gestionar la configuració del compte. Al costat esquerre de la pantalla, podeu accedir a altres parts del CRM.

A continuació, es mostren contactes, comptes, ofertes, converses, calendari, informes, tauler i configuració. També trobareu dades d’exemple en els contactes i tasques d’exemple al calendari. Els recordatoris de tasques es van enviar al meu correu electrònic, pel que sembla animar-me a jugar amb el programari.

Freshsales utilitza el plom com a punt d’entrada. Una vegada que el client es converteix en un contacte, la informació de l'empresa associada es classifica en un registre del compte. Afegiu l’URL del lloc web i Freshsales afegeix automàticament informació pública sobre l’empresa, inclosos el seu lloc web, el logotip, les xarxes socials, la mida de l’empresa, l’adreça i altres detalls, de la mateixa manera que es fa amb els contactes i els clients. Quan vam afegir PC Magazine com a compte, va incloure l'adreça de carrer, el número de telèfon i els comptes de xarxes socials correctes.

Quan afegiu o actualitzeu un registre nou, un panell s’obre a la dreta de la pantalla perquè pugueu introduir la informació sense sortir de la vostra tasca en curs. També podeu pujar clients des d’un fitxer CSV, però no podeu connectar-vos directament a un altre CRM. Els usuaris també poden capturar oportunitats incrustant un formulari al seu lloc web.

Quan afegiu un nou contacte o contacte i inclogueu la seva adreça de correu electrònic, Freshsales enriqueix el perfil mitjançant els perfils associats a Facebook, Twitter i LinkedIn associats. D’aquesta manera podreu veure quins són els vostres interessats i contactes i de què parlen, de manera que teniu un punt de partida.

Podeu filtrar les oportunitats de contacte, els contactes i els comptes per qualsevol camp, així com per puntuació i quan heu contactat per última vegada. Els usuaris també poden dur a terme accions massives, incloent l'enviament de correus electrònics i l'assignació de registres a diferents representants de vendes.

La secció d'ofertes de Freshsales s'estableix en una vista a l'estil Kanban, on es poden arrossegar i deixar caure les ofertes a diferents fases del pipeline. Podeu personalitzar les etapes del pipeline i canviar l’ordre al vostre gust.

Mantenir el contacte

Freshsales ofereix diverses eines de comunicació, incloses plantilles de correu electrònic, campanyes, telèfon integrat i correu de veu i registre de trucades. La idea és poder realitzar tota la vostra informació sense deixar el programari o haver d’introduir actualitzacions manualment. Podeu desar fitxers (fins a 20 MB cadascun) des del vostre ordinador o emmagatzematge al núvol, com Google Drive i Dropbox, també al programari i afegir-los com a fitxers adjunts de correu electrònic.

Els usuaris poden fer un seguiment de les tarifes d’obertura i de clic de correu electrònic per a qualsevol missatge enviat a través del programari o a través de comptes de correu electrònic connectats. També hi ha mètriques disponibles per a les plantilles de correu electrònic per poder calibrar quines són les que tenen més èxit. La safata d'entrada de l'equip es sincronitza amb les adreces de correu electrònic genèriques de l'empresa, com ara Freshsales, per tant, fa el seguiment d'aquests correus i afegeix automàticament nous missatges.

Podeu connectar qualsevol compte de correu electrònic compatible amb IMAP a Freshsales, inclosos Gmail, Office 365 i Zoho Mail; això sincronitza la carpeta d'entrada i la carpeta enviada. A la pestanya Conversa, podeu veure una carpeta de resposta en espera que mostra on heu de fer el seguiment. Freshsales té un calendari integrat i un gestor de tasques i també es pot sincronitzar amb Google Calendar. També hi ha un complement de Gmail que afegeix un ferrocarril dret a la plataforma de correu electrònic amb dades rellevants de Freshsales.

L’automatització de tasques manuals és una part important de Freshsales i inclou la possibilitat de configurar fluxos de treball. Podeu configurar els disparadors i les condicions per a qualsevol registre, per exemple, si es crea una tasca quan un client envia un correu electrònic. O bé podeu configurar-lo de manera que Freshsales enviï un missatge de correu electrònic un cop transcorregut un cert temps sense comunicació.

Hi ha una aplicació mòbil completa per a Android i iOS que els representants de vendes poden utilitzar al camp per accedir a informació i actualitzar registres després de reunions i trucades telefòniques. Una vegada que un contacte es converteix en client, es pot compartir tota la informació rellevant amb els agents d’atenció al client si també feu servir el servei de servei de Freshdesk. D’aquesta manera, els agents disposen de la informació més actualitzada.

Els informes estan disponibles per a converses, tasques, cites, oportunitats, ofertes, contactes i comptes. Hi ha diversos integrats en el programari, però també podeu personalitzar el vostre propi. Els informes es poden visualitzar en forma de gràfics i es poden exportar com a fitxers CSV o PDF. Fins i tot podeu programar informes per correu electrònic diàriament, setmanalment o mensualment.

A més del servei d’ajuda de Freshdesk, Freshsales s’integra amb altres productes de l’empresa com Freshchat (webchat per a representants de vendes), Freshconnect (col·laboració) i Freshcaller (trucades integrades). Entre les seves moltes integracions de tercers s’inclouen els programes de correu electrònic i calendari esmentats anteriorment, així com Calendly, Facebook, HubSpot, QuickBooks, Trello i Zapier. Altres de les obres són Magento, Shopify i DocuSign.

La venda de nous ho manté senzill

Si busqueu un CRM senzill i lleuger, Freshsales és una elecció sòlida. Les empreses noves a CRM no afrontaran una forta corba d’aprenentatge i l’equip de vendes apreciarà el temps estalviat i el tedi evitat. Les petites empreses que necessiten una solució senzilla poden aprofitar el pla gratuït. Si necessiteu una plataforma amb més compatibilitat de programari de tercers o una API oberta, considereu Zoho CRM assequible, un dels nostres productes d’Editors’Choice d’aquesta categoria. O heu de provar Salesforce Sales Lightning Professional, que és més car, però que es pot personalitzar.