Com crear una automatització de salesforce-mailchimp amb zapier

Què passa quan integreu Salesforce, l’eina de selecció dels nostres editors per a la gestió de relacions amb els clients (CRM), amb MailChimp, l’eina de selecció de correu electrònic per als nostres editors? La resposta és que podeu transformar les interaccions puntuals en comunicacions perpètues que us ajudin a convertir les perspectives en avantatges, a clients i a clients en evangelistes de tota la vida.

Si teniu un equip de desenvolupadors interns, llavors combinar eines de programari com a servei (SaaS) diferents no és increïblement difícil, sobretot quan ambdues eines ofereixen interfícies de programes d’aplicació obertes (API). Per a empreses que no tinguin la capacitat tècnica de realitzar aquestes connexions, empreses com Zapier han simplificat el procés d’integració, permetent convertir accions basades en programari únic en automatitzacions en diversos passos.

Per a aquest article, vam demanar a Zapier que ens expliqués la creació d’un “Zap” entre l’eina de màrqueting de correu electrònic MailChimp i l’eina CRM Salesforce. Per realitzar aquesta tasca, necessitareu comptes MailChimp, Salesforce i Zapier. A punt? Anem a començar.

1 1. Feu un Zap

En llenguatge Zapier, un "Zap" és una integració entre dues aplicacions. Un Zap està format per un disparador i una o més accions o cerques. Quan un Trigger s'inicia en una aplicació, Zapier realitza automàticament una acció o una cerca en una altra aplicació. Si això sembla confús, segueix amb mi ja que tindrà sentit en uns quants passos més.

Feu clic al botó taronja "Feu un traç" a l'extrem superior dret del tauler. Si mai no heu fet servir Zapier, aquest botó és on iniciareu el procés d’integració entre diverses aplicacions.



2 2. Iniciar Salesforce

Escriviu el nom de l'aplicació des de la qual voleu enviar les dades. Trieu "Força de venda".



3 3. Trieu el disparador

Hi ha molts esdeveniments diferents a Salesforce que podeu seleccionar com a Disparador. Nous contactes, nous avenços, nous objectes personalitzats, noves oportunitats: qualsevol d’aquests esdeveniments pot servir com a disparador d’automatització o Zap. Als efectes d’aquesta demostració escollirem “Nous contactes”.

Una finestra emergent us demanarà que introduïu les vostres credencials de Salesforce. A continuació, se us demanarà que realitzeu una prova Trigger. Zapier traurà un contacte existent de la base de dades de Salesforce com a dades de mostra per a la següent fase del vostre Zap.



4 4. Inicieu MailChimp

A continuació, se us demanarà que escolliu una aplicació “Acció”. En aquest cas, voldreu escriure "MailChimp" a la barra de cerca.



5 5. Trieu la vostra acció

Igual que vau fer amb Salesforce, Zapier us demanarà que escolliu quina acció voleu realitzar a l’automatització un cop Salesforce registri un nou contacte. En aquest cas, seleccioneu "Afegeix / actualitza el subscriptor" com a acció. Ara, automàticament, Zapier afegirà un subscriptor a MailChimp sempre que es creï un contacte nou a Salesforce.

Aleshores, se us demanarà que connecteu el vostre compte MailChimp a Zapier escrivint el vostre nom d’usuari i contrasenya de MailChimp a la finestra emergent.



6 6. Personalitzeu els vostres sabates

Per dirigir més els tres sistemes per tal de perfeccionar l’automatització en diversos passos, voldreu triar la llista de MailChimp que el nou contacte de Salesforce apareixerà un cop es faci el contacte a Salesforce. Apliqueu qualsevol dels altres camps opcionals que necessiteu (per exemple, desactivació doble).

A continuació, feu clic al botó "Continuar", prova la connexió, posa el nom a Zap (per tornar-lo a trobar més endavant al vostre compte de Zapier) i, a continuació, commuta'l a "On". Ara, qualsevol contacte nou que es crei a Salesforce s’afegirà automàticament a la vostra llista de MailChimp.