Revisió i qualificació de sistemes realment senzills

Gestionar un procés de vendes creixent és complicat fins i tot per a petites i mitjanes empreses (PIME). Per a empreses com aquesta, un sistema de gestió de relacions amb els clients (CRM) fiable i fàcil d’entendre pot ser crucial. Això és especialment important per a les empreses que volen centrar el seu ràpid creixement en vendes i en el personal de la línia de negoci, en lloc de personal de TI de la oficina. Realment sistemes senzills (que tenen una versió gratuïta) pot ser que no siguin tan fàcils d’operar com alguns dels productes CRM que hem cobert, especialment el Zoho CRM guanyador de la nostra elecció d’Editors. Però ofereix un conjunt sòlid de funcions i complements, com ara suport per al màrqueting i gestió de ploms, així com una gran quantitat de suport lloable.

Aquest nivell de suport us surt justament perquè comença des del moment en què comenceu a utilitzar sistemes realment simples. El programari s’obre a una pantalla de benvinguda que enumera un enllaç a un vídeo introductori, registre d’un webinar en directe i accés al Centre d’assistència al client. El centre proporciona una gran quantitat d'articles pràctics, tutorials en vídeo i una secció de preguntes freqüents. També hi ha un xat en directe i, en fer clic en un signe d’interrogació a la part dreta de la pantalla, s’obrirà una pantalla d’ajuda contextual desplegable que explica la pàgina actual i condueix a més informació, la qual cosa ens ha semblat útil.

Edicions i preus

Realment Simple Systems és un dels únics CRM existents que ofereix una versió gratuïta. A part del guanyador de la selecció d'Editors, Zoho CRM, l'únic altre sistema de gestió de líders que hem revisat amb versió gratuïta va ser Insightly CRM. Podeu utilitzar el nivell gratuït de Really Simple System amb fins a dos usuaris, 100 comptes d’empresa i 100 MB d’emmagatzematge de documents. Se li ofereix funcions bàsiques de gestió i contacte de contactes, juntament amb informes personalitzats i la possibilitat de personalitzar la vostra interfície d’usuari (IU). L'assistència només es fa mitjançant correu electrònic i xat en línia.

Un cop entres a les versions de pagament, les coses es posen de debò. La versió d'inici més costosa costa 14 dòlars per usuari al mes quan es factura anualment (15 dòlars quan es factura mensualment). Ofereix usuaris il·limitats i 1.000 comptes d’empresa amb 1 GB d’emmagatzematge de documents. Afegeix suport telefònic, un mòdul de correu electrònic que es sincronitza amb el vostre correu electrònic existent i us permet afegir mòduls de màrqueting opcionals. Aquests mòduls inclouen un mòdul de correu electrònic de màrqueting simple per 22 dòlars al mes o un mòdul de màrqueting avançat que afegeix gestió de campanyes, formularis web, tasques automatitzades i moltes altres funcions per 46 dòlars al mes.

Hi ha altres dues versions de pagament disponibles. La versió Professional, que costa 30 dòlars per usuari al mes (33 dòlars quan es factura mensualment), ofereix a usuaris il·limitats, 5.000 comptes d’empresa i 5 GB d’emmagatzematge de documents. També us permet accedir a un mòdul de servei d’escriptori opcional per import de 46 dòlars al mes. La versió Enterprise, que costa 46 dòlars per usuari al mes (50 dòlars amb facturació mensual), afegeix informes avançats i configuració personalitzada, juntament amb el mòdul de màrqueting o el mòdul de Centre de serveis (o ambdós si teniu 10 o més usuaris). Si voleu avaluar Sistemes realment senzills, hi ha una versió de prova de 14 dies que us permet accedir al Pla Professional, juntament amb el mòdul de màrqueting avançat opcional.

Usuaris i contactes

Després d'haver acabat amb la pantalla de benvinguda (que després es pot eliminar o deixar-se a la pantalla tan sovint com ho necessiteu), Really Simple Systems s'obre al Tauler de vendes. Aquí és on podeu observar l'estat de les vostres vendes, contactes i campanyes de màrqueting a través de diversos widgets, que s'afegeixen o es poden restar fàcilment mitjançant un botó "Opcions de tauler" a la part dreta de la pantalla.

A la part esquerra de la pantalla es troba el menú principal. El nivell superior del menú és el mòdul de vendes, que és el mòdul principal i el que inclou la versió gratuïta o la versió inicial. Feu clic a Vendes i teniu accés al vostre Tauler de control, comptes, contactes, oportunitats, tasques i informe. Si teniu complements de màrqueting o servei i assistència, també estan disponibles aquí tal com és un historial de les vostres accions anteriors.

A Sistemes realment simples, les llistes per a contactes (particulars) i comptes (empreses) són separades. Cada llista està en format de quadrícula; podeu triar fàcilment quines columnes (nom, número de telèfon, font, tipus, etc.) voleu veure mitjançant un botó amb l'etiqueta "Columnes". També podeu desplaçar-los o eliminar els que no necessiteu.

Quan feu clic a un contacte o a un compte, se us portarà a la pàgina d'aquesta entrada individual. Curiosament, no hi ha molta informació disponible als contactes sobre la informació bàsica (adreça, número de telèfon, etc.) sobre aquest individu. El gruix de les dades útils es troba a les entrades del compte. A sota de la informació general de contacte del compte, hi ha una llista dels contactes associats al compte. A continuació, es mostren les llistes de tasques, activitats, oportunitats associades, comptes enllaçats, detalls de la campanya i documents.

Tot i que aquesta és una interfície d'interès molt clara i fàcil d'entendre, però té els seus inconvenients. Com que les tasques i altres activitats estan associades a un compte més que a un contacte individual, no podeu fer una trucada telefònica i tenir-lo registrat automàticament per a la persona que truqueu. En lloc d'això, heu d'identificar a qui heu trucat des d'aquest compte a les notes de trucada, la qual cosa no és una situació ideal.

Es poden afegir entrades a la llista de comptes i contactes de diverses fonts, inclosos correus electrònics, formularis web i altres campanyes. Les campanyes estan disponibles al mòdul de màrqueting opcional.

Màrqueting i Direcció de Plom

Les funcions de seguiment i gestió del lideratge es consideren part de l’àrea d’Oportunitats. Podeu crear una oportunitat afegint-la (a la secció Oportunitats) a l'entrada individual d'un compte. En aquest moment, es pot donar l’oportunitat a l’estat de líder nou, qualificat, en espera, etc., mitjançant un menú desplegable (com la majoria de menús desplegables, aquests poden ser ajustats per l’usuari.) També podeu incloure una varietat de dades, inclosa la font del lideratge, el següent pas a realitzar i la probabilitat d’èxit. Tanmateix, tot i que tota la vostra informació sobre l’oportunitat està disponible a la pàgina del compte, no podeu fer cap cerca als comptes ni als llistats de contactes per a totes les oportunitats actuals.

Dels dos mòduls opcionals, Màrqueting i Servei i Suport, el mòdul de màrqueting és el que més interessa per als que busquen clients, ja que ofereix tota la funcionalitat per realitzar campanyes. El sistema realment senzill admet diverses campanyes, incloses publicitat, màrqueting per correu electrònic i seminaris. Per exemple, els correus electrònics inclouen plantilles estàndard per a butlletins informatius, una publicació de productes i un article. Una funció anomenada Transaccions web (que està disponible com a part dels mòduls Advanced Marketing o Service & Support) crea formularis web i recopila les dades d’aquests formularis. Tot i això, a diferència de serveis com Pipedrive CRM, que ofereix representacions gràfiques dels formularis i us mostra el codi que cal introduir, la funció Transaccions web us ofereix una sèrie de camps de compliment i us suggereix que contacteu amb el servei Really Simple System. equip d’ajuda a la seva creació.

Informes i integració de tercers

Really Simple Systems utilitza la seva pròpia funció d’integració de correu electrònic anomenada MailSync per capturar correus electrònics que van des de la vostra llista de contactes. Podeu veure-les a la secció Activitats dels vostres comptes. Funciona fent que el vostre sistema de correu electrònic reenviï correus electrònics rebuts i copieu correus electrònics enviats a una adreça específica. També podeu sincronitzar el vostre correu electrònic, contactes i calendaris amb Google Contacts, Microsoft Exchange o Microsoft Outlook; integra el CRM amb les aplicacions de comptabilitat Xero i Kashflow o sol·licita i gestiona l'accés a l'API.

L’aplicació ofereix dos tipus d’informes, Llista i Previsió de vendes, i fa que sigui molt senzill per als usuaris afegir informes propis. Un cop executats, els informes poden ser enviats com a fitxer PDF o guardats com a fitxer de dades. Si bé Really Simple Systems no ofereix aplicacions mòbils dedicades per a sistemes operatius com Android o iOS, el seu lloc web utilitza disseny web sensible per a telèfons intel·ligents i altres tecnologies mòbils. Això vol dir que la pàgina web es tallarà automàticament fins a la mida òptima per a qualsevol dispositiu que s’utilitzi per accedir-hi.

Suport per a la gestió de clients

Really Simple Systems ofereix alguns dels millors serveis d’assistència de l’usuari, juntament amb una varietat de funcions per a empreses que volen obtenir derivats de correus electrònics i formularis. També és un dels pocs CRM que ofereix una versió gratuïta a empreses molt petites; les altres versions també tenen un preu raonable.

L’estructura del producte pot resultar una mica problemàtica per a les empreses que volen seguir les activitats del client de manera individual i no organitzativa. Tanmateix, si esteu còmodes amb l’ordenació de les seves característiques, aquest podria ser un excel·lent CRM, especialment per a les PIME i les startups que busquen créixer.