Vídeo: TV3 - TVist - Estalvi d'energia (Setembre 2024)
La majoria dels programes de gestió de relacions amb els clients (CRM) requereixen almenys una experiència tecnològica bàsica. Afortunadament, s'estan creant sistemes més nous i més intuïtius per ajudar els novells tecnològics a treure el màxim partit de les dades de clients i empleats. Amb l’esperança de competir contra grans gossos de la indústria com Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition i Zoho CRM Professional Edition, Contactually CRM és una solució fàcil d’utilitzar que compensa la seva elevada etiqueta de preu, amb una tona de característiques atractives.
A més de la seva usabilitat, Contactually CRM s’integra amb milers d’aplicacions, el seu servei d’atenció al client és inigualable i es carrega prèviament amb tones de plantilles útils. Hem recopilat la llista següent per orientar-vos a través d'algunes d'aquestes funcions i per ajudar-vos a treure el màxim partit al vostre compte CRM de Contactally.
1. Crear plantilles de correu electrònic
A menys que us dediqueu a la venda de màquines de temps, el vostre mode principal de comunicació amb els clients és el correu electrònic. Més que escriure "Què puc fer per posar-lo en un cotxe nou avui?" una vegada i una altra, per què no crear algunes plantilles de correu electrònic per agilitar les coses? Aquest és un procés senzill que només requereix uns quants passos.
Primer, dirigiu-vos a la pàgina "Configuració" del tauler. Feu clic a "Plantilles de correu electrònic" i després trieu "Afegeix plantilles de correu electrònic". Voleu seleccionar "Plantilla de correu electrònic nova". Contacta us demanarà que proporcioneu informació aquí. Haureu de crear un nom per a la plantilla, així com una línia de l'assumpte i una còpia del cos. Feu clic a "Desa". Al vostre compte s’inclou una biblioteca de plantilles carregada prèviament, així que, si sou molt mandrós i voleu una drecera per a la vostra drecera, només cal que utilitzeu una d’aquestes per comunicar-vos amb els vostres contactes.
2. Automatitzar campanyes de correu electrònic massiu
No perdis el temps en enviar correus electrònics personalitzats a tots els avantatges que trobeu. Amb Contactually CRM, podeu crear campanyes automatitzades per a un grup de destinataris predeterminat que es posin en escena a la cadència preferida. Aquí teniu el funcionament: imagineu que heu conegut 20 assistents en una fira. En lloc d’enviar seguiments individuals a cada destinatari o d’iniciar-los de forma BCC al mateix correu electrònic genèric, podeu crear una campanya massiva que els enviï el mateix correu electrònic de seguiment, però amb els seus respectius noms afegits al camp d’introducció.
El més especial d'aquesta característica és que també podeu crear una sèrie de correus electrònics addicionals que segueixen el correu electrònic introductori. Voleu fer la sessió al cap de 30 dies per veure si interessen una demostració? El segon correu electrònic de la sèrie s’apagarà automàticament un cop transcorregut el període de temps preestablert. A continuació s’explica la configuració: crea una seqüència de plantilles de correu electrònic que segueixen la cadència i el to que voldries utilitzar amb el nou grup de clients potencials.
Un cop creades les plantilles, feu clic a "Programa" a la pantalla inicial del tauler. Seleccioneu "Afegir programa nou". Se us demanarà que afegiu una plantilla de correu electrònic al primer pas del vostre programa. Afegiu una de les plantilles que acabeu de crear. Al costat de cada plantilla, se us demanarà que introduïu el nombre de dies que voleu passar abans que s’enviï el següent correu electrònic. feu-ho per a cada plantilla de correu electrònic de la sèrie. Feu clic a "Desa" per a cada correu electrònic. Un cop hàgiu creat tot el programa, feu clic a "Estic acabant d’editar". Per afegir contactes a aquest programa, aneu a la pàgina de perfil de cada contacte. Trieu el programa que acabeu de crear al menú desplegable i, a continuació, feu clic a "Desa".
3. Afegiu el vostre Google Calendar
Vés a "Configuració", selecciona "Afegir calendari". Trieu "Connecta" que podeu trobar al costat del logotip de Google. Quan us demanen si voleu tenir accés sense connexió a aquest compte de correu electrònic, feu clic a "Accepta". Ara, podreu veure el vostre calendari al tauler de contacte Contactally CRM.
La millor part d’aquesta funció: podreu veure l’historial de les reunions que heu tingut amb els vostres contactes. Això us ajudarà a proporcionar una mica de context i perspectiva sobre la vostra relació amb els clients abans d’encarregar-vos a reunions importants.
4. Importeu un full de càlcul de Microsoft Excel
Nou a CRM per contacte? Bé, no voleu introduir tots els vostres contactes antics al sistema i el vostre intern està ocupat en un cafè. En uns senzills passos, podeu transferir tot el full de càlcul al sistema. Primer, guardeu el full de càlcul de Microsoft Excel com a fitxer CSV. Feu clic a "Contactes" al tauler de contacte Contactually CRM. Seleccioneu "Importa" i, a continuació, trieu el fitxer i feu clic a "Enviar".
Haureu de mapar els vostres camps amb cada columna del full de càlcul. Contactar amb CRM normalment reconeixerà camps habituals, com ara "Cognom" o "Número de telèfon", però hauràs de guiar Contactmatic CRM cap a noms de columnes de full de càlcul inusuals. Un cop hàgiu alineat tots els vostres camps entre el full de càlcul i el CRM de contacte, feu clic a "Finalitzar la importació".
5. Emporteu els vostres contactes
Cansat de desplaçar-se per una llista interminable de contactes per intentar trobar un grup únic de clients? Proveu de crear un "cub" per organitzar millor la vostra llista de contactes. Per fer-ho, feu clic a la pestanya "Cubs" del tauler de control. Seleccioneu "Afegir cubeta" i nomeneu el grup nou. Feu clic a "Desa".
A continuació, aneu a la secció "Contactes" del tauler de control. Feu clic a "Desactivat" al costat esquerre de la pantalla. Seleccioneu tots els contactes que voleu afegir a un "cub". Un cop hàgiu seleccionat tothom, seleccioneu "Edita cubetes" i feu clic a "Cub" al qual voldreu assignar aquest grup.
6. Creeu un pipeline
Tot i que odies la paraula "pipeline" tant com jo, probablement entenguis el valor que serveixen de pipelines per ajudar a gestionar els fluxos de treball CRM. Si feu un seguiment d'un avantatge o administreu una venda, crear un pipeline a Contactually CRM pot ser realment beneficiós per a tot el vostre equip. A continuació, es mostra com començar: Feu clic a "Conductes" que es troba a la part superior del tauler. Seleccioneu "Afegeix pipeline". Se us demanarà que nomeneu la pipeline i proporcioneu les etapes de cada esdeveniment que tingui lloc en el flux de treball. Feu clic a "Desa".
A continuació, voldreu triar "Afegir oferta" i associar un contacte i un valor monetari a cada operació. Torna a fer clic a "Desa". Contacta també proporciona el sistema de pipelines d’existències, de manera que només en podeu fer servir un si el pipeline que intenteu projectar no és únic.
7. Desa les cerques
Ja ho heu empaquetat i programat tot. Ara voleu poder accedir a tot sense haver d’escriure una frase de cerca o feu clic a través de tres passos dins del quadre de comandament. Contacta amb CRM us permet desar les cerques de manera que apareguin en un menú a la vostra pàgina "Contactes".
Per fer-ho, realitzeu una cerca a la pàgina "Contactes". Una vegada contestada la vostra consulta, feu clic a "Desa la cerca actual". Se us demanarà que nomeneu la cerca. Poseu-lo un nom i feu clic a "Desa".
8. Crea un equip
Si voleu estalviar temps preciós en comunicar-vos amb més d’un company de feina alhora, creeu un equip. Això us permetrà compartir contactes, canonades i plantilles sense haver de duplicar i triplicar el vostre treball. Per crear un equip, feu clic a la icona "Configuració". Seleccioneu "Usuaris" i feu clic a "Afegeix un nou usuari". Introduïu la informació del vostre usuari i premeu "Desa". Això crearà automàticament un equip nou. Si voleu afegir un membre nou a l’equip, repetiu aquest mateix procés, però, en lloc de fer clic a "Usuaris", feu clic a "Equips" per iniciar el procés.
