Revisió i classificació de crm base

La base de CRM, que comença a partir de 45 dòlars per usuari al mes, fa una bona tasca a la recepta de petites i medianes empreses (SMB) i de gestió de relacions amb els clients (CRM): complexe prune, funcions avançades perquè puguis crear una interfície fàcil que no espantar els usuaris nous de CRM i costar molts dòlars addicionals a bord. La companyia va tenir èxit i fins i tot va aconseguir aportar funcions d'analítica avançada que no acumulen la interfície fàcil sempre que estigueu disposats a invertir un temps en la vostra formació informativa per fer-los funcionar. Tanmateix, a mesura que el vostre negoci creixi i vulgueu afegir funcions, trobareu el preu, que ja era lluny del més barat d'aquest volum, augmentant encara més. Això i algunes debilitats de la caracterització de la personalització el mantenen al darrere dels guanyadors dels nostres editors en aquest espai, Salesforce Professional Lightning Professional i Zoho CRM.

Si bé l’etiqueta de preu més elevada de Base us pot deixar de banda, tingueu en compte que l’empresa ha llançat diverses altres funcions que poden fer que molts dòlars valguin la pena per ells, com ara administració de plom, seguiment d’acords, un conjunt impressionant d’eines de comunicació i molt més. Així que, fins i tot amb aquest preu més elevat, el producte continua sent competitiu. Si heu decidit comprar-lo, consulteu la nostra Guia d'inici ràpid de PCMag que us facilitarà i usarà amb Base en 10 passos fàcils.

En general, per a les empreses que busquen organitzar el seu gasoducte, Base CRM és una bona elecció per a les PIME i fins i tot les petites i mitjanes empreses (pimes), amb equips de vendes que van des de 20 persones fins a treballadors de més de 500 venedors.

Preu base de CRM

El CRM de base ofereix tres plans de pagament i una prova gratuïta de 14 dies. Ha augmentat el preu de tots els plans de pagament en 20 dòlars per usuari al mes i tots els plans han de tenir almenys tres usuaris. El pla d’inici (45 dòlars per usuari al mes) inclou un pipeline de vendes personalitzat, seguiment i informes de vendes i un CRM per a mòbils. El pla Professional ($ 95 per usuari al mes) afegeix predicció d’embut, analítica de rendiment de l’equip, automatització de tasques i emmagatzematge de documents d’equip. Finalment, el pla Enterprise (145 dòlars per usuari al mes) afegeix informació de vendes predictiva, puntuació de plom i acord, múltiples canalitzacions de vendes i permisos basats en papers. Els usuaris poden afegir-se a dues plataformes anomenades Connect i Snap. Connect connecta l’automatització de correu electrònic i els registradors intel·ligents mentre que Snap ofereix integracions i API per connectar-vos amb el vostre programari de tercers favorit. Tots dos tenen opcions gratuïtes i opcions de pagament a partir de 25 dòlars per usuari al mes (facturats anualment).

Podeu registrar-vos a la prova gratuïta, que inclou totes les funcions del pla Enterprise, fent clic al botó Inici de prova gratuïta situat a la part superior dreta de la pàgina inicial. Després de proporcionar el vostre nom i la vostra adreça de correu electrònic empresarial i haver creat una contrasenya, ja esteu preparat per anar-hi. Des de la pàgina principal, també podeu visualitzar els preus i la informació sobre els tres plans esmentats i comparar-ne les funcions. La prova gratuïta no requereix un número de targeta de crèdit, que sempre és bonic, i la quantitat de temps que queda a la prova es mostra a la part superior del tauler de control del vostre compte. Finalment, també podeu sol·licitar una demostració en directe de Base CRM omplint un formulari web; aleshores, l’empresa t’enviarà un enllaç a un webinar pregravat de 30 minuts, que he trobat molt útil per obtenir el terreny.

Contactes, oportunitats i ofertes

Quan inicieu la sessió al compte per primera vegada, podeu fer un recorregut sobre les funcions principals de Base CRM. El CRM de base inclou dades de mostra perquè pugueu donar-vos a conèixer com és la interfície d'usuari i com interactuar amb aquesta. Un cop acabat el mètode de ruta, podeu eliminar les dades de mostra i començar a afegir-ne les pròpies. A continuació, quan inicieu la sessió, se us portarà al tauler de comptes que inclou informació de primer nivell sobre el vostre pipeline de vendes, ofertes actives, tasques i cites properes i activitat del compte.

A la part superior dreta hi ha una icona amb les seves inicials; fent clic sobre ell, es mostra un menú desplegable on podeu accedir a la configuració, administrar el vostre compte, administrar el vostre dipòsit (documents d’empresa), navegar per donar servei, deixar comentaris o suggeriments i llegir la política de privadesa i els termes del servei. També hi ha enllaços a les aplicacions mòbils de Base CRM, una opció per tuitejar sobre Base, veure les dreceres de teclat i tancar la sessió. També hi ha pestanyes a la part superior del tauler de comandes, contactes, pipeline de vendes, calendari, tasques, centre de comunicació i informes.

Podeu afegir persones i empreses al vostre compte manualment o bé important un fitxer CSV. Les persones s'han d'etiquetar com a líder (algú amb qui no heu treballat encara) o com a contacte (algú amb qui treballeu o heu realitzat negocis). A la base de CRM, un avantatge es pot convertir en un contacte un cop mostrin interès; però, un contacte no es pot convertir en un punt de connexió. Quan convertiu una derivació en un contacte, el CRM base pot crear automàticament un acord relacionat al mateix temps. Un cop heu afegit persones, podeu penjar documents al seu registre, al qual es pot accedir a tots els vostres dispositius. Quan afegiu una persona, Base CRM també crearà automàticament una targeta d’empresa.

Si pengeu un fitxer CSV, haureu de mapar els camps als camps CRM de base. En la majoria dels casos, Base CRM determinarà una coincidència; en cas contrari, podeu triar un camp d'una llista desplegable. També podeu afegir camps personalitzats il·limitats i filtrar per qualsevol camp que afegiu. El CRM de base recomana penjar no més de 5.000 a 10.000 registres alhora per evitar alentiments.

Les ofertes s’emmagatzemen a la pestanya de gasoducte de vendes i es poden filtrar per estat. Tots els registres -comptes, contactes i ofertes- tenen targetes en què podeu veure detalls i feeds d’activitats. Només hi pot haver un propietari per registre, però si teniu drets d’administrador, podeu afegir col·laboradors. Una targeta d’empresa mostra tots els empleats de la base de dades com a referència.

Un cop heu introduït totes les dades dels vostres equips de vendes, podeu utilitzar Base CRM per fer el seguiment de les comunicacions amb contactes i contactes. Podeu connectar el vostre compte de correu de Gmail, Microsoft Outlook / Exchange o Microsoft Office 365 a Base CRM i, a continuació, fer el seguiment de la correspondència de correu electrònic, de les visualitzacions i dels clics. Tanmateix, no us heu de preocupar de tota la safata d'entrada que embruta el vostre tauler; A la base només es mostraran correus electrònics que es troben a la base de dades al centre de comunicació. Els correus electrònics no registrats s’emmagatzemen en una pestanya independent on podeu afegir els remitents com a contactes i cables, si s’escau.

Base Voice és una característica fantàstica amb la qual podeu trucar o enviar contactes de text i dirigir des del CRM de base. També podeu gravar l’àudio de les trucades de veu; tota aquesta activitat es registrarà automàticament al CRM de base. També podeu connectar el vostre Google Calendar a la base de CRM per gestionar cites i tasques; els canvis que feu en una plataforma es sincronitzaran amb l’altra. La pestanya Calendari mostra totes les cites i tasques, que es poden veure per dia, setmana o mes.

Informes i integració de tercers

CRM de base ofereix una estabilitat bastant substancial d’informes, incloent l’anàlisi de canonades (embut de vendes, desenvolupament de canonades i informes de distribució d’etapes), informes de vendes i de rendiment d’objectius, desglossant vendes totals i previstes, i guanyar objectius i ingressos de vendes, a més de més informes granulars com ara propietaris i fonts de motius de vendes o de pèrdues. Cada informe es pot filtrar de diverses maneres per obtenir una imatge tan gran o tan petita com necessiteu.

El CRM base també inclou informes més avançats, com ara un quadre de comandament de rendiment de representació de vendes, durada de l’etapa, temps a la primera acció i efectivitat de màrqueting mesurada per l’estat del plom, la font de l’acord i els informes d’oferta entrant total. El CRM base també recopila informes de veu, analitzant mètriques com ara el volum de trucada i la durada traçada amb el valor de l’oferta i l’hora del dia. Amb els nivells Professional i Enterprise, els usuaris també accedeixen a les noves funcions d’informació d’analítica predictiva de l’empresa: previsió de vendes intel·ligent i anàlisi de sentiments de correu electrònic.

La previsió de vendes intel·ligent analitza factors com l’activitat de vendes i la velocitat de l’oferta en un algorisme d’aprenentatge automàtic (ML) per generar una previsió basada en dades, que inclou una data propera estimada i una probabilitat de guany ajustada. L’anàlisi del sentiment de correu electrònic utilitza algoritmes de detecció de llenguatge natural i algoritmes predictius de ML per analitzar correus electrònics de vendes i detectar sentiments positius, neutres o negatius. Aleshores es poden crear disparadors perquè un representant de vendes o el seu gestor siguin avisats quan les ofertes importants contenen correus electrònics amb sentiments negatius. Els gestors de vendes reben una notificació push quan les ofertes per sobre d’un valor especificat en l’etapa de negociació del gasoducte de vendes estan en perill de perdre’s, segons l’algoritme predictiu. Aquest tipus d’anàlisi de sentiments és una cosa que veieu més a les plataformes d’escolta social i representa un pas realment innovador per a la base d’informació CRM.

Base CRM també té aplicacions mòbils per a Android i iOS; cadascuna ofereix activitats, notificacions, correu electrònic i plantilles integrades i accés fora de línia, juntament amb diverses integracions de tercers. El CRM de base s’integra amb Dropbox, Google Apps i Drive, Harvest (una eina de seguiment del temps), MailChimp i Xero (per a la facturació), juntament amb diverses altres eines que inclouen el programari d’automatització de màrqueting HubSpot, el programari de creació de propostes QuoteRoller, Zapier, i Zendesk, entre d’altres. La companyia també va llançar l'any passat la plataforma Snap de codi obert, que proporciona una API i una plataforma d'integració de biblioteques de codi pre-construïdes per habilitar integracions addicionals.

Podeu accedir a l'assistència fent clic a les inicials de la part superior dreta de la pantalla, que també condueix a la configuració i a la gestió del compte. Sota el suport, podeu accedir a la base de coneixement, a les guies de vídeo, a un tauler d’idees (és a dir, a fòrums de comentaris dels clients i idees impulsades per UserVoice.com). Des de la pàgina principal, podeu cercar els recursos d’assistència, registrar-vos en un webinar sobre producte en directe o enviar una entrada. La primera vegada que ho vaig intentar, després d'un breu retard, em van rebre un missatge d'error, però va funcionar bé la propera vegada que ho vaig provar. Un problema: visitar l’ajuda de la secció d’assistència us navega fora del tauler de control. Per tornar, heu de tornar a escriure l’URL i tornar a iniciar la sessió, cosa que molesta com a mínim. Tindria molt més sentit si el centre d'assistència s'obrís en una nova finestra.

Bona solució per a empreses petites i mitjanes

Base CRM ofereix tots els fonaments bàsics per a petits equips de vendes que busquen fer un seguiment millor dels seus clients i del pipeline de vendes, inclòs el correu electrònic i la comunicació de veu. L’empresa ha millorat molt les seves capacitats d’informació i integració de tercers. Però les organitzacions més grans que necessiten encara més integracions, informes i analitzacions més profundes i una personalització més granular encara podran servir millor amb les opcions d’Editors Salesforce Professional Cloud Lightning Professional o Zoho CRM. En general, Base CRM és fàcil de configurar i d'utilitzar, i la seva prova gratuïta, sense problemes, pot proporcionar-li una unitat de prova per comprovar si és adequat per a la vostra empresa.