Ressenya i valoració de crm Bpm'online

Quan es tracta de preu, Bpm'online, que comença a partir de 25 dòlars per usuari al mes, apel·larà a les empreses petites i mitjanes (SMB), però el conjunt de funcions i el màrqueting de l'eina de gestió de relacions amb els clients (CRM) estan orientats a grans empreses. i clients empresarials. Tot i això, les SMB encara poden fer ús del producte malgrat una mica de corba d’aprenentatge. Amb la seva adequació a les PIME, Bpm'online continua sent un producte més complicat que els honors dels nostres CRM Editors 'Choice, inclosos Apptivo CRM i Zoho CRM.

Com altres altres competidors, BPM'online té molt a oferir que només CRM. Com el seu nom indica, l'empresa també és un dels principals protagonistes de l'espai de gestió de processos empresarials (BPM). Això vol dir que ofereix eines de gestió i desenvolupament de projectes dissenyats per permetre que les empreses analitzin, mapeinin i construeixin aplicacions personalitzades per fer front als seus processos o fluxos de treball exclusius. Per ajudar-vos, l'empresa té una eina de codi baix i sense codi, anomenada BPM'online Studio. Encara no hem revisat aquest producte com a part del nostre cercle de baix codi, però si voleu provar-lo tu mateix, l'empresa també té una versió BPM'online Studio Free.

La solució Bpm'online CRM està formada per tres parts: Bpm'online Sales (la porció CRM), Bpm'online Màrqueting (una eina per a la automatització de màrqueting) i Bpm'online Service (una eina dirigida al funcionament del servei d'assistència). Els tres vénen amb el paquet principal, de manera que no heu de comprar programari diferent per a departaments diferents. Tanmateix, heu d’investigar les capacitats dels mòduls d’assistència i una mica rudimentaris per assegurar-vos que compleixin els vostres requisits.

Des que vam estudiar Bpm'online el 2017, l'empresa va afegir moltes millores a tots els seus productes per millorar la usabilitat, incloses més integracions de tercers.

Preu i característiques

Bpm'online CRM ofereix una prova gratuïta de 14 dies (no cal la informació de pagament). Els plans pagats comencen a partir de 25 dòlars per llicència al mes per vendes de Bpm'online (la porció que vam provar principalment) o 300 dòlars anuals. Bpm'online Marketing comença a partir de 875 dòlars anuals per 1.000 contactes i cinc correus electrònics per contacte al mes. Si esteu buscant el servei Bpm'online, és a partir de 35 dòlars per usuari al mes o 420 dòlars per usuari i any per a la versió del centre de clients. Aquest preu s'ha mantingut el mateix des que vam provar aquest servei el 2017.

La versió de Service Enterprise de Bpm'online Service comença des de 50 dòlars per usuari al mes o 600 dòlars per usuari a l'any. Podeu comprar vendes, màrqueting i servei de Bpm'online per separat o bé agrupar-les. Si inclou els tres productes, podeu personalitzar un pla que inclogui el nombre de llicències que necessiteu. Per exemple, podeu comprar cinc llicències de vendes, tres llicències de màrqueting i una llicència de servei o qualsevol altra combinació. El preu del producte de màrqueting depèn de quants correus electrònics envieu als vostres contactes cada mes.

Com a administrador, podeu canviar entre màrqueting, vendes i serveis directament des del tauler de control. Hi ha una barra lateral a la part esquerra de la pantalla que podeu utilitzar per navegar a diferents funcions. També es pot utilitzar com a finestra de xat de manera que puguis tenir converses amb els companys sense navegar lluny de l’avantatge, el contacte o l’oportunitat que estàs veient.

El tauler de vendes ofereix opcions de clients, comptes, contactes, oportunitats i comandes. El que és bo és que hi hagi una funció que no utilitzeu, que la podeu amagar per canviar el tauler. Podeu crear diversos taulers de comandament i desplaçar i canviar la mida dels elements segons les vostres especificacions.

A la part dreta de la pantalla hi ha les notificacions que inclouen reunions, tasques i alertes d'activitats. Mentre utilitzeu la prova gratuïta, podeu emplenar el vostre compte amb dades mostrals, que he trobat útils per a aquesta revisió. És una manera fantàstica d'aclimatar-se en lloc de rebre una pissarra en blanc.

El Marketplace de Bpm'online ofereix una sèrie d'aplicacions i serveis que podeu connectar amb el programari i plantilles per a activitats com una pujada o un embarcador a bord.

Contactes i Lead Management

Bpm'online CRM es basa en un procés empresarial unificat, alhora adaptatiu i predictiu. Aquest procés abasta tot l’embut de vendes, des de la gestió de plom fins al tancament. La idea és que el programari no només us ajudi a ser productiu, sinó que actua com a assistent virtual de tipus. Us recorda que heu completat les tasques i us prediu què podreu necessitar fer a partir d’accions anteriors. La companyia disposa de productes exclusius per a indústries específiques, com ara béns immobles, finances i venda al detall. També té còmodes aplicacions mòbils per a dispositius Android i iOS que es poden utilitzar fora de línia.

Podeu afegir contactes fàcilment si aneu a aquesta secció mitjançant la barra lateral esquerra i feu clic al botó Nou contacte (per afegir-ne un) o a la icona de configuració i seleccioneu Importació de dades. Pengeu un fitxer de Microsoft Excel, mapeu els camps i ja esteu tots preparats. Podeu adjuntar notes i fitxers a un contacte i associar correus electrònics i trucades si heu connectat el vostre correu electrònic i la vostra telefonia al programari. Les empreses s'anomenen comptes aquí i es poden associar a diversos contactes. A cada registre, podeu veure d’on venia cada contacte, com ara una campanya de correu electrònic, un esdeveniment o un webinar. Els contactes també es poden etiquetar o agrupar segons calgui.

Quan afegeu un avantatge, Bpm'online CRM la classifica per un camp anomenat necessitat del client, més que per estat, com per exemple. El camp Necessitat del client té un menú desplegable amb opcions que inclouen la necessitat de productes, programari i servei addicional. A continuació, els avenços passen a etapes que inclouen "No interessa" i "Transmissió de vendes".

El lloc on destaca Bpm'online CRM és que, quan creeu un avantatge, configura automàticament recordatoris per fer el seguiment amb un client potencial en pocs dies, amb detalls sobre com procedir. Per exemple, un cop divendres vaig establir un avantatge per a un servei addicional per a un client, el meu calendari va afegir automàticament un recordatori per fer el seguiment i discutir les necessitats i el pressupost de l’empresa. Aquesta funció és un estalvi massiu de temps a llarg termini i impedeix que les tasques caiguin a través de les esquerdes. Si volgués, podria canviar la data i l'hora del recordatori i actualitzar el seu estat a Completat, en curs o Cancel·lat. El calendari integrat es pot sincronitzar amb Google G Suite, Office 365, Yahoo, Zoho i altres.

També podeu fer un seguiment de l’historial de transicions d’etapa dels registres de plom mitjançant la pestanya Historial de Bpm’online CRM. A més, utilitzant el tauler de control de pipeline Lead - Opportunity recentment renovat, podeu obtenir informació sobre la maduresa del plom fent un seguiment dels tipus de conversió del plom des d’interès inicial fins a ofertes tancades.

Tot i que podeu afegir avantatges a través dels mòduls de vendes o de màrqueting, és el tauler de màrqueting on té lloc la major part de la gestió de comandes. Hi ha una llista d'opcions a la part esquerra de la pantalla. Un, per exemple, us ajuda a crear una pàgina de destinació o un formulari per al vostre lloc web. Primer, pregunta quin tipus voleu (registre de participació d'esdeveniments, registre de comandes, registre de comandes o registre de casos) i, a continuació, subministra el codi HTML. Aquí es recomana una certa familiaritat amb HTML, ja que cal treballar directament amb el codi per personalitzar-lo. Insightly CRM fa que aquest procés sigui menys complicat, permetent afegir camps mitjançant un menú desplegable, encara que probablement haureu de canviar el codi.

El mòdul de màrqueting també és on gestiona les campanyes. Podeu incloure disparadors automàtics, per exemple, enviar un correu electrònic de seguiment o un recordatori si el destinatari no ha obert un correu electrònic. El programari reenvia automàticament els correus electrònics de disparador i massius si no es lliuren si el proveïdor o el servei està temporalment fora de línia.

Bpm'online ofereix la possibilitat d'utilitzar SMS, correu electrònic i notificacions push per comunicar-se amb clients potencials. Per treure avantatges de les xarxes socials, haureu de treballar amb una de les empreses associades. Com a resultat, les companyies que depenen molt de les xarxes socials per generar plom potser voldrien mirar Zoho CRM en lloc, que inclou enllaços a xarxes socials.

Bpm'online CRM també ofereix altres eines útils de generació de plom. Una eina Esdeveniments us ajuda a planificar un esdeveniment com ara un webinar, una exposició o fins i tot una campanya publicitària. Un formulari us permet planificar elements com ara dates, pressupost i resposta. Una altra eina anomenada Plans de màrqueting us permet traçar i pressupostar una sèrie d’activitats de màrqueting (programes de fidelització i promocions de productes) per obtenir més avantatges. I una eina anomenada Taulers de comandament us ofereix una vista panoràmica de totes les vostres accions: contactes, campanyes, correus electrònics massius i esdeveniments propers. És allà on podeu crear el que Bpm'online CRM crida pipeline de plom; el gràfic (que s’assembla més a un embut) il·lustra l’estat actual dels vostres cables. També està disponible al mòdul de vendes.

Podeu personalitzar totes aquestes eines per adaptar-se a les necessitats específiques de la vostra empresa. Tot i això, com més especialització vulgueu utilitzar, més elevat serà el vostre nivell d’expertesa. A més de vídeos i àmplia documentació, Bpm'online CRM ofereix cursos de formació per a desenvolupadors que oscil·len entre 225 i 700 dòlars cadascun.

Oportunitats i informes

La pestanya Oportunitat s'utilitza per fer el seguiment detallat de les ofertes potencials. Podeu associar oportunitats a contactes i comptes o etiquetar-les amb "estats d'ànim" que representin la confiança que teniu respecte d'ells. Els sis estats d'ànim afegeixen un element visual als informes que van des de "confiats" a "dubtosos" fins a "pànics". També podeu ingressar el pressupost, valorar la competència i rastrejar les oportunitats des de la qualificació fins a una venda tancada. Bpm'online també disposa d'eines de predicció basades en la IA que ajuden en la puntuació d'oportunitats.

Els informes estan disponibles per a contactes, comptes, oportunitats, comandes i molt més. El programari també generarà previsions mensuals en funció del client, la divisió de vendes i el responsable de vendes. Al final del mes, aquestes previsions es combinaran amb els números reals en funció de la vostra activitat, que és una excel·lent eina per presentar-los amb presentacions amb majors augments. Tots els informes es poden presentar en una vista de llista o en gràfics de barres.

Si necessiteu ajuda durant el camí, l'equip d'assistència està disponible les 24 hores del dia per xat, correu electrònic i telèfon. A cada client se li assigna un gestor d’èxit dedicat. També hi ha tutorials en línia, vídeos i una comunitat d’usuaris, més Bpm’online Academy, que inclou cursos en línia, aprenentatge guiat amb instructors i formació a la vostra empresa.

Bpm'online CRM vol facilitar la vostra vida no només oferint un dipòsit per a contactes i comandes, sinó automatitzant tasques i preveient el següent pas, com un assistent de confiança. El seu gran conjunt de funcions és desconcertant al principi, però m'encanta que pugueu ocultar funcions que no necessiteu i personalitzar els vostres taulers. Tant si necessiteu funcions de CRM estàndard o una solució agrupada per a diversos departaments, Bpm'online CRM ajudarà al vostre negoci a funcionar de manera més eficient.