Vídeo: How to Connect MailChimp to Salesforce for Email! (Setembre 2024)
Quin sentit té tenir una plataforma de màrqueting de correu electrònic si voleu enviar missatges genèrics, impersonals i amb temps puntual als vostres clients? La integració de la vostra plataforma de gestió de relacions amb els clients amb la vostra eina de correu electrònic us permet accedir immediatament a dades de clients rics que es poden introduir fàcilment als missatges de correu electrònic.
Dues de les eines més populars de les seves respectives categories, MailChimp i Salesforce, s’integren perfectament per tal de proporcionar-vos una solució única per a campanyes de màrqueting de correu electrònic molt riques. Combinant la informació que heu introduït a l’eina CRM de Salesforce amb les plantilles i analítiques de màrqueting de correu electrònic de MailChimp, podreu convertir el correu electrònic en un formulari d’art.
Malauradament, connectar els dos sistemes els uns als altres no és intuïtiu. Haureu de seguir un procediment llarg que no us sembli evident la primera vegada que ho proveu. Per ajudar-vos, he compilat aquest petit full de trampes per ajudar-vos a fer els primers passos per integrar MailChimp i Salesforce. Ets benvingut.
1. Baixeu l’aplicació MailChimp per a Salesforce
Haureu de dirigir-vos a AppExchange de Salesforce per baixar l'aplicació d'integració. Aquí, veureu informació detallada sobre el producte, inclosos els requisits del sistema, les ressenyes i les guies de personalització per millorar les vostres campanyes.
Gairebé totes les edicions de Salesforce funcionen amb MailChimp. Malauradament, només les versions en anglès de l’eina CRM es mantindran amb MailChimp, així que no deixeu de pensar en plataformes alternatives si esteu involucrats en missatgeria internacional.
Un cop decidit que aquesta és la sol·licitud adequada, feu clic al botó Continuar, seleccioneu Sí quan se us demana si voleu concedir accés a llocs de tercers i feu clic a Continua de nou. Feu clic a Següent per aprovar tots els permisos i, a continuació, trieu a qui us donarà accés a MailChimp i feu clic a Instal·la. Salesforce us enviarà un correu electrònic per confirmar el vostre compte.
2. Crear una llista de consultes
Si voleu incorporar la informació de contacte de Salesforce a una llista MailChimp, primer haureu de crear una consulta a MailChimp. A continuació s’explica com: a la pestanya Configuració de MailChimp, seleccioneu Nova consulta a la pestanya Consultes de membres de MailChimp. A continuació, seleccionareu una llista o un grup al qual voleu afegir els contactes que intenteu importar. Feu clic a "Pas següent".
Aleshores, se us demanarà que seleccioneu els tipus de fitxers que voleu importar de Salesforce (derivats, contactes, etc.) i se us demanarà que filtreu aquests fitxers pel nom de l'empresa o qualsevol altre subgrup que vulgueu utilitzar. Feu clic a "Pas següent". Se us demanarà que nomeneu la vostra consulta (és a dir, Salesforce Leads) i que trieu la freqüència amb què importeu fitxers. Feu clic al botó Desa i executa per començar a importar.
Dues coses importants a tenir en compte: no podreu importar contactes que van demanar a Salesforce que no els enviïn missatges de correu electrònic. A més, si teniu dades d’usuari emmagatzemades tant a MailChimp com a Salesforce, la consulta substituirà les dades de MailChimp amb les dades de Salesforce, així que assegureu-vos que la informació de Salesforce sigui actual.
3. Creeu una campanya
A la pestanya Campanyes de MailChimp, feu clic a Nou. Quan us preguntin quins destinataris voleu seleccionar, escolliu la llista que heu creat al creador de consultes. Feu clic al botó Següent. Se us dirigirà a la pantalla de configuració, on se us demanarà que introduïu els detalls de la campanya i les opcions de seguiment. Un cop acabat, feu clic a Següent. A la pàgina de contingut, seleccioneu quina plantilla fareu servir per a la campanya. Feu clic al botó Següent. Abans de confirmar el missatge, se us demanarà que reviseu la "Llista de comprovació prèvia a la publicació", la qual cosa us permet una última oportunitat de fer canvis al vostre disseny, text o llista de destinataris. A continuació, podeu triar programar o enviar el vostre missatge.
És realment important que no us navegueu fora del creador de campanyes mentre creeu aquesta campanya. No es desarà automàticament. A més, la característica d'arrossegar i deixar anar MailChimp no està disponible dins de l'aplicació MailChimp per a Salesforce. Només podreu utilitzar plantilles clàssiques i amb codis personalitzats. Tampoc podeu accedir al gestor de fitxers de MailChimp dins de l'aplicació MailChimp per a Salesforce. Assegureu-vos d’editar, guardar i incloure totes les imatges de la plantilla de correu electrònic a MailChimp abans d’intentar crear la vostra campanya dins de l’aplicació MailChimp per a Salesforce.
4. Reviseu les estadístiques
Per obtenir informació específica de la vostra campanya MailChimp per a Salesforce, dirigiu-vos a la pestanya Campanyes de MailChimp. Feu clic al títol de la campanya que vau enviar a l'aplicació MailChimp per a Salesforce. Podreu veure informació com tarifes obertes, desabonades i totes les mètriques de correu electrònic que esteu acostumat a veure després de la vostra campanya de MailChimp estàndard.
