Revisió i valoració de Pipelinedeals

PipelineDeals, que comença a partir de 24 dòlars per usuari al mes, és el programari de gestió de relacions amb els clients (CRM) dirigit a petites i mitjanes empreses (SMB). Està dissenyat per ser una transició fàcil del treball amb fulls de càlcul, que sovint és com els equips de vendes comencen els seguiments i ofertes de seguiment. És fàcil de configurar i les dades estan organitzades de la mateixa manera que en un full de càlcul, però és més fàcil de gestionar a PipelineDeals. Com que les vostres dades estan connectades a eines de comunicació i de seguiment, s’eliminen moltes de les tasques manuals associades a fulls de càlcul. Afegiu-hi un número de telèfon de suport fàcil de trobar i teniu una solució CRM adequada per a empreses que no requereixen moltes integracions de programari. Tot i que és adequat per a aquestes empreses, PipelineDeals no guanya el nostre premi d’Editors’Choice, una designació que en canvi és compartida per Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional i Zoho CRM.

Preu de PipelineDeals

PipelineDeals ofereix una prova gratuïta de 14 dies i dos plans de pagament: estàndard (24 dòlars per usuari al mes) i accelerador (48 dòlars per usuari al mes). El pla estàndard inclou gestió de pipeline de vendes, emmagatzematge il·limitat de documents i contactes, ofertes, oportunitats i tasques il·limitades. El pla Accelerator inclou tot això, a més d'una bústia de correu electrònic integrada, campanyes de correu electrònic i funcions d'automatització. Tots els plans comencen amb tres llicències d’usuari

Podeu trobar els preus i una llista completa de funcions al lloc web de PipelineDeals o iniciar la prova gratuïta fent clic al botó Prova gratuït a la part superior de la pàgina inicial o a la meitat de la pàgina de preus. La prova gratuïta, que no requereix targeta de crèdit, inclou totes les funcions del pla Accelerator; només heu de proporcionar el vostre correu electrònic, l’adreça de correu electrònic i la mida de l’equip de vendes. Un cop us registreu, apareixerà una notificació a la part superior del tauler que us demana que valideu la vostra adreça de correu electrònic. Feu clic que genera un correu electrònic amb un enllaç de verificació. Mentrestant, podeu començar a configurar el vostre compte, tot i que haureu de verificar la vostra adreça de correu electrònic abans de dur a terme activitats com ara enviar correus electrònics a PipelineDeals. A la part inferior del tauler, podeu veure quants dies resten al judici.

Contactes, oportunitats i ofertes

La primera vegada que inicieu la sessió a PipelineDeals, rebeu un missatge de benvinguda amb un enllaç a algunes tasques que podeu completar per configurar el vostre compte. Les més d'una dotzena de tasques inclouen afegir un acord, persona i tasca; enviament d’un correu electrònic; i personalitzar diversos paràmetres. A la part superior del tauler, podeu accedir a pestanyes de l'agenda (tasques), calendari, empreses, ofertes, correu electrònic, persones i informes. Un símbol més a la part superior dreta, permet afegir ofertes, esdeveniments, persones i molt més. El vostre compte està farcit de dades d’exemple per poder comprendre millor les funcions. No hi ha cap manera òbvia de suprimir aquestes dades alhora, tal com es pot amb Base CRM.

Fidel a la seva promesa, cada fitxa s’organitza igual que un full de càlcul de Microsoft Excel, i es poden ordenar i filtrar totes les columnes. També podeu filtrar una columna i guardar-la com a llista separada. Cada fila es pot seleccionar i actuar; per exemple, podeu seleccionar una empresa i suprimir-la del vostre compte o assignar-hi una tasca per associar-la. Podeu seleccionar una persona per convertir-la en un punt de contacte o un contacte, per enviar-li un correu electrònic o assignar-li una tasca relacionada. Si teniu diversos usuaris, podeu tornar a assignar un registre a un altre empleat.

Com he esmentat, podeu utilitzar el signe més a la part superior dreta de cada pantalla per afegir una nova empresa, oferta, esdeveniment, persona, tasca o usuari. També podeu afegir contactes penjant un fitxer CSV o important un Vcard des de Microsoft Outlook. Per a cada entrada que introduïu, podeu afegir camps personalitzats il·limitats i etiquetes per ajudar a la cerca. Per a ofertes, podeu definir un percentatge de probabilitat per ajudar amb la priorització. Els usuaris s’organitzen en tres rols: usuaris bàsics, gestors i executius. Els usuaris bàsics només poden veure les seves pròpies dades; els directius poden veure totes les ofertes del seu departament; i els executius poden veure-ho tot. De manera predeterminada, els creadors de comptes tenen un paper executiu. Per separat, quan convideu a nous usuaris, podeu donar-los controls d’administrador i considerar si poden o no eliminar registres i exportar informes.

Podeu connectar correu electrònic i contactes mitjançant Google Apps, Microsoft Office 365 i Microsoft Outlook o Exchange. Un cop ho facis, podràs veure la teva safata d'entrada a la pestanya Correu electrònic del tauler. Des de la pestanya Correu electrònic, també podeu configurar la vostra signatura de correu electrònic, crear plantilles i veure les tarifes d’obertura de correu electrònic i altres mètriques de rendiment. Per enviar correus electrònics individuals o massius, podeu utilitzar la pestanya Persones, mitjançant les caselles de selecció per seleccionar els destinataris. Podeu utilitzar una eina per afegir enllaços i documents rastrejables per a anàlisis addicionals.

Si utilitzeu un calendari de Google o Microsoft Outlook, també podeu connectar-lo al vostre compte PipelineDeals; esdeveniments i tasques es sincronitzaran També a la pestanya Correu electrònic, podeu veure les tasques i les ofertes associades als vostres contactes; per a ofertes, podeu personalitzar les etapes. A la targeta de contacte, podeu veure els missatges, les tasques i les ofertes associades. Cada oferta pot tenir només un propietari; podeu compartir un perfil amb un altre empleat o @mentionar-los als comentaris per portar-los a la conversa.

La característica més destacable a més de PipelineDeals és Connectar, una nova solució de flux de treball integrada disponible a 48 dòlars per usuari al mes. Connecta integra completament la bústia de correu electrònic d’un usuari amb la gestió de comptes i vendes per simplificar els fluxos de treball de vendes. Connect es pot integrar qualsevol servei IMAP (Internet Messaging Access Protocol) a PipelineDeals, inclosos Gmail i Outlook. Aquest tipus de visualització de tasques de safata d’entrada intel·ligent o de venda centralitzada és una cosa que veiem que molts proveïdors de CRM afegeixen a les seves plataformes, com ara el nou SalesInbox de Zoho CRM o el tauler de comandament My Day d’Infusionsoft. SalesInbox de Zoho és un matrimoni més complet de CRM i correu electrònic, però Connect és una valuosa incorporació per a PipelineDeals

Informes i integració de tercers

PipelineDeals ofereix més d’una dotzena d’integracions, entre elles MailChimp, QuickBooks Online Plus, RightSignature, Zapier i molt més. També podeu accedir a la seva interfície de programació de l’aplicació (API) i utilitzar-la per crear comandes mitjançant un formulari al vostre lloc web.

Les integracions addicionals inclouen Google Apps, serveis de gestió d’identitats com Bitium i plataformes d’assistència, inclosa Help Scout. Un cop tingueu prou dades, podeu començar a crear i veure informes. Al tauler Informes, podeu veure ofertes actives mitjançant un gràfic de barres d’ofertes per etapa (es poden personalitzar etapes o bé utilitzar les que es proporcionen, com ara "sol·licitud d’informació" i "negociació"). Hi ha dues altres pestanyes als informes. pàgina: Informe d’activitats i Tauler de puntuació d’activitats. L’informe d’activitats és exactament el que sona i es configura com un full de càlcul El quadre de puntuació d’activitats és una manera de veure com els vostres venedors s’apilen els uns contra els altres quant a càrrega de treball i taxa d’èxit. Podeu personalitzar tots dos informes afegint o eliminant columnes. Si ja utilitzeu Microsoft Excel per fer el seguiment de vendes i voleu crear informes més robustos, podeu afegir un botó PipelineDeals als vostres fulls de càlcul. D’aquesta manera, podeu crear un informe un cop i actualitzeu-lo amb les darreres dades del vostre compte prement un botó.

El suport està disponible en alguns formularis. Podeu trucar al servei d’atenció al client directament mitjançant un número fàcil de trobar; els operadors estan disponibles de 8:00 a 20:00 (est) cada dia. També podeu fer clic a l’etiqueta d’assistència a la part inferior dreta de la pantalla. Des d’allà, podeu cercar la secció d’assistència, obrir el xat en viu (quan estigui disponible) i accedir a la informació de contacte de suport i visitar el centre d’ajuda i la comunitat d’usuaris. El número de suport també es col·loca de manera destacada a la pàgina principal del suport, que també es pot cercar. La pàgina d'assistència inclou articles per ajudar-vos a començar, i seminaris gratuïts a través del lloc web Grow University, completats amb notes de classe. També podeu enviar un tiquet d’assistència. La comunitat d’usuaris té dues seccions: bones pràctiques i sol·licituds de funcions; només aquest últim té publicacions.

PipelineDeals també ofereix aplicacions CRM mòbils per a Android i iOS. Les aplicacions inclouen funcions com ara recordatoris de text SMS abans de qualsevol esdeveniment al calendari de PipelineDeals i accés a funcions de pipeline de vendes sense cap cost addicional per als subscriptors d’escriptori.

PipelineDeals és adequat per a empreses (petites a mitjanes)

PipelineDeals no té el nivell d’integracions de tercers que ofereixen els Editors’Choices Salesforce Sales Cloud Lightning Professional i Zoho CRM, però és una bona solució si busqueu una transició de fulls de càlcul molestos. Aquest programari manté totes les vostres oportunitats i comunicacions amb els clients en un mateix lloc, amb informes flexibles i suport sòlid. Si bé les empreses més grans poden necessitar un producte més robust, les SMB farien bé per intentar PipelineDeals.