Revisió i valoració de Sumac

Sumac (que ofereix un pla gratuït i comença a partir de 20 dòlars mensuals per al seu nivell pagat d’entrada) és un programari de gestió de membres complet i capaç dirigit a organitzacions sense ànim de lucre. La plataforma ofereix una àmplia gamma de capacitats d'administració i administració de membres, gestió d'esdeveniments, donacions i comerç electrònic i informes sobre les potents funcions de gestió de relacions amb els clients (CRM) integrades.

Tot i que no proporciona la profunditat de funcions de gestió de llocs web i de contingut ni d’experiència mòbil de l’Editors’Choice ClubExpress, ni la interfície d’usuari moderna (UI) i una experiència orientada social a Editors’ Choice Zen Planner, Sumac té una amplitud impressionant. de funcions per a la gestió de l'organització sense ànim de lucre. Sumac també té algunes de les millors funcions de CRM integrades de qualsevol eina de gestió de membres.

Preu i plans

Sumac comença de forma gratuïta pel seu pla Bronze, que permet obtenir fins a 500 contactes de bases de dades i un sol registre d’usuari d’administració, juntament amb el paquet CRM bàsic de Sumac, que inclou gestió de contactes, gestió de donacions, gestió d’esdeveniments, comptabilitat, informes personalitzats i gestió de campanyes. a més de processament de pagaments i màrqueting de correu electrònic. El pla Bronze també inclou formació gratuïta en línia i suport de correu electrònic il·limitat. Però el poder de Sumac es troba en la seva riquesa de complements, que no obteniu mitjançant el pla gratuït. Us recomanem començar pel pla Silver de 20 dòlars mensuals, que inclou 500-1.000 contactes, assistència de correu electrònic i telèfon il·limitat i dos mòduls addicionals a sobre del pla bàsic CRM.

Tenint en compte dos complements bàsics són els mòduls de subscripció i subscripció per a la gestió de membres i esdeveniments, el pla gratuït no el redueix en funció de les necessitats bàsiques de gestió de membres. Tot i que, en comparació amb els paquets d’entrada de nivell que ofereix Zen Planner, els preus de Sumac són iguals amb ClubExpress i una ganga en comparació amb solucions més cares com 360Alumni; fins i tot baixa altres solucions a un preu raonable com StarChapter i Zen Planner.

Sumac també ofereix un pla Gold a preu personalitzat per a 1.000-30.000 contactes, amb usuaris il·limitats i tants complements que calgui. Hi ha una calculadora de preus en funció del nombre de contactes i complements que trieu, alguns dels quals són més cars que altres; oscil·len entre 20 i 60 dòlars per complement al mes. Finalment, hi ha el pla de platí de 400 dòlars per mes que ofereix contactes i usuaris il·limitats, inclosos cinc complements inclosos en el preu.

També hi ha algunes despeses addicionals, segons el tipus d’allotjament i configuració que necessiteu. Sumac és un programari instal·lat a l'escriptori, però podeu pagar 25 dòlars al mes per accedir a Sumac Cloud. Si bé Sumac no ofereix cap eina de creació de llocs web, sí que s’integra als llocs web existents per una quota d’instal·lació única de 700 dòlars més 50 dòlars al mes. Si importeu dades d’un sistema o full de càlcul existent, també hi ha una tarifa única que oscil·la entre 800 i 2.000 dòlars, segons el volum d’importació. Tota la facturació es fa anualment.

UX i Gestió de membres

La interfície d'usuari de Sumac (UI) és senzilla. El programari està dissenyat principalment per a organitzacions sense ànim de lucre i, per tant, l’experiència d’usuari (UX) no presenta gran part d’una corba d’aprenentatge, ja sigui membre, administrador, donant o membre del consell. El quadre de comandament no és especialment vistós i el disseny és antiquat, però la plataforma és fàcil de navegar. Com passa amb ClubExpress, els principis de disseny són consistents a cada pestanya a l’hora de cercar, filtrar i emplenar qualsevol tipus de formulari.

Quan inicieu la sessió per primer cop a Sumac, apareix un menú de navegació a la banda esquerra amb pestanyes per a contactes, comunicacions, informes, recaptació de fons, esdeveniments, financer, equip i programació, especialitzats (complements i pàgines personalitzades) i serveis públics. A la pestanya Contactes, trobareu de manera immediata les capacitats bàsiques de gestió de membres mitjançant la base de dades de contactes. De manera similar a les bases de dades de membres estàndard que trobareu en eines com ChamberMaster i MemberPlanet, podeu ordenar no només per nom, edat i adreça, sinó també per diversos tipus de membres o la data de caducitat de la membresía.

També hi ha filtres de cerca avançada i gestió de llistes incorporats a la base de dades de contactes. A la llista de contactes, hi ha una barra de cerca per afegir filtres addicionals, així com el creador de llistes i les pestanyes del creador de cerca per crear llistes de membres orientades a mesura que es vagi fent. La petita fletxa al costat del nom de cada contacte ampliarà el contacte per mostrar informació associada, com ara registres i donacions de membres, hores de voluntariat i una llista a l'estil CRM de totes les comunicacions entre el contacte i l'organització. Feu doble clic al nom del contacte per obrir un registre complet, que és on podeu configurar les preferències de comunicació d’un contacte, afegir una alerta o un recordatori de correu electrònic recurrents o afegir una nota al seu registre.

Sumac us envia molta informació a la base de dades de contactes i a cada perfil de membre, de manera que a la part inferior també hi ha una funcionalitat "Què mostrar" que us permet comprovar i desmarcar les caselles de quins camps i informació voleu aparèixer a la secció història. El tauler de perfil de membres per a cada contacte és, bàsicament, una parada única per buscar un contacte i obtenir un resum complet i el desglossament de la seva pertinença, donació, esdeveniment i historial de pagaments.

La gestió de contactes integrada fa molt, però el complement de membres també és crucial per a qualsevol organització que utilitzi Sumac. Sense el complement, no podreu automatitzar aplicacions, pagaments i renovacions, generar targetes de membres i informes de membres, ni tan sols integrar les funcions d’adhesió al vostre lloc web mitjançant formularis d’inscripció. Totes les altres eines que vam provar ho fan de manera predeterminada, per la qual cosa és una suma relativament important a Sumac que necessiteu un complement per a aquest tipus de funcions bàsiques.

Una de les bones funcions integrades és el màrqueting de correu electrònic bàsic en forma d’enviador de correu electrònic massiu i plantilles personalitzades. Les funcions de màrqueting per correu electrònic no són gens fantàstiques, però permeten enviar notícies de renovació de correu electrònic o avisos d’agraïment; també inclouen funcions d'impressió de combinació de correu i etiquetes si la vostra organització vol anar a l'escola antiga i enviar correu electrònic en paper.

Sumac també inclou la possibilitat d'afegir pestanyes personalitzades per a qualsevol contacte i d'associar membres o empreses relacionades amb aquest contacte. Els registres de membres poden admetre connectar fins a cinc contactes addicionals a un únic registre de membres, però només el contacte principal pot renovar-ne. Per als sense ànim de lucre que necessiten afegir camps personalitzats per a qualsevol tipus de dades, Sumac ho facilita. Ofereixen un creador de formularis integrat per crear pestanyes personalitzades i fins i tot personalitzar la interfície d’interès en format de menú desplegable, casella de verificació, etc. Podeu afegir fins a 60 camps addicionals a qualsevol entrada de contacte. Els administradors poden entrar a la pestanya Utilitats i triar el menú "Personalitzar base de dades" per gestionar camps personalitzats.

El tauler també permet als administradors personalitzar minuciosament els permisos de membres de manera usuària per usuari. A la pestanya Utilitats, els administradors poden ajustar la configuració de privadesa i seguretat, desactivant la capacitat dels membres de veure botons i pestanyes a la consola principal a la qual no tenen accés. També hi ha dues capes addicionals de permisos, segments de contacte i tipus d’usuaris, els primers poden restringir a determinats contactes i tipus de membres de la base de dades l’accés a funcions particulars o fins i tot la visualització de dades sensibles. Els tipus d’usuari, en lloc de bloquejar l’accés, ofereixen privilegis addicionals a una determinada categoria d’usuaris.

Al costat de ClubExpress, Sumac inclou la personalització de bases de dades més gran i la gestió granular de qualsevol eina que he provat. La superfície de gestió de continguts i de llocs web és on manca Sumac. Sumac no permet als membres carregar fitxers i, per tant, no hi ha cap sistema de gestió de fitxers per a publicacions, imatges ni cap tipus de multimèdia. Com s'ha esmentat, Sumac tampoc inclou cap funcionalitat de creació de llocs web ni capacitats de gestió de llocs web més enllà de la seva integració amb el vostre lloc web existent.

Esdeveniments, Donacions i Pagaments

Les capacitats de gestió d'esdeveniments bàsics de Sumac són força importants. Quan creeu un esdeveniment nou, podeu associar-lo amb una campanya o un compte "concret" per a l'enregistrament de dades financeres. Quan es desplaça cap avall pels camps, més enllà d’introduir el nom, el lloc, la data, el tipus d’esdeveniment (recaptació de fons, premis, gala, etc.), també podeu configurar la finestra de compra d’entrades i un esquema de preus específic basat en seients assignats o taules particulars. El mòdul d'esdeveniments admet preus a diversos nivells i permet afegir descomptes personalitzats, recàrrecs, etc.

Quan afegiu el complement Ticketing al mix, proporciona als membres un mapa interactiu de llocs on triar seients. També proporciona als membres funcions addicionals, com ara paquets de bitllets definits, informes de vendes d’entrades i la possibilitat de crear una "taquilla" al lloc on podreu imprimir entrades i acceptar donacions addicionals durant la venda de bitllets. Els mòduls addicionals afegeixen funcionalitats d'esdeveniments encara més especialitzades, com ara la possibilitat de realitzar subhastes en silenci.

Davant les donacions, Sumac pot gestionar tota mena de recaptació de fons i programes de donacions amb el mateix nivell de personalització i registre financer. Una de les funcions que més m’ha agradat és la possibilitat de designar tipus de donació específics a l’hora d’entrar una nova donació, com ara donacions governamentals, vendes de mercaderies, donació individual, programes, fons de dotació, fundacions / ajuts o qualsevol tipus de donació personalitzada. Si heu activat la integració del lloc web Sumac, també podeu acceptar donacions mitjançant un portal de pagaments al vostre lloc web.

Sumac també us permet enllaçar-vos amb un esdeveniment o campanya existent que esteu executant i obtenir informes per veure quins tipus d'esdeveniments o programes han tingut èxit o comparar campanyes de donació any rere any. Els donants mateixos també poden, si el camp està habilitat, especificar un projecte o programa en concret al qual voldrien contribuir la seva donació.

Si afegiu el complement de les promeses, Sumac permetrà que els donants facin donacions recurrents i automatitzades a qualsevol freqüència o un dia determinat del mes. El sistema automatitzat també tindrà com a objectiu prevenir les promeses perdudes mitjançant recordatoris de renovació, marcar targetes de crèdit properes a caducar i connectar promeses a campanyes i projectes que puguin ser d’interès per impulsar-hi més donacions. Quan teniu en compte alguns altres complements disponibles, com ara voluntaris, gestió de beques, registre de cursos i ajuts a la concessió, Sumac és el més proper de qualsevol solució per adaptar-se a les funcions de donació acadèmica i formada per exalumnes que es troben a 360Alumni.

La plataforma també admet diverses opcions de pagament. Els donants o compradors de bitllets poden pagar per xec, targeta de crèdit o PayPal; l'administrador també pot designar el pagament en efectiu de forma personalitzada. Sumac treballa actualment amb 10 socis de processament de pagaments, tres dels quals són socis "preferits": Beanstream, iATS Payments i PaySafe. Els altres set processadors compatibles són BluePay, Century Business Solutions, Chase Paymentech, Chosen Payments, Elavon, First Data, Moneris, Vanco i Vantiv.

Sumac també ofereix algunes opcions d’integració i importació de comptabilitat. L’única integració dedicada que suporta el programari és amb QuickBooks, però Sumac ofereix un tipus d’informe de comptabilitat específicament dissenyat per a ser exportat directament a Sage.

Una riquesa de complements i poder de CRM

Els punts forts de Sumac com a plataforma de gestió de membres es troben en la seva àmplia personalització i en les funcions de CRM que s’ofereixen al llarg de la part de l’extensa selecció de complements de l’eina, la majoria dels quals no he detallat detalladament en aquesta revisió. Pel que fa al CRM i al comerç electrònic, destaquen, en especial, els complements Sales i Prospecting.

El complement de vendes permet a les organitzacions vendre béns o serveis i gestionar preus, impostos, descomptes i processament de pagaments mentre fan el seguiment de la divisió d’inventaris i ingressos. El complement de prospecció és el més valuós des d'una perspectiva de CRM, permetent classificar els contactes en funció d'un gran potencial de donació i, fins i tot, aprofitar possibles membres del consell o voluntaris. També mostra el poder de la base de dades de Sumac, proporcionant a les organitzacions les eines per analitzar els anys de dades històriques dels membres per a la donació, l'assistència a esdeveniments i els patrons de comunicació i generar puntuacions.

La mancança més fulgurant de Sumac es troba en el mòbil. La companyia no té aplicacions mòbils dedicades per a Android o iOS. Però l'empresa treballa en el desenvolupament d'una versió web responsiva de Sumac; aquesta versió serà accessible des de dispositius mòbils.

En general, Sumac és una solució completa per a l'administració de membres sense ànim de lucre que es converteix en una plataforma de CRM cada cop més potent i especialitzada a mesura que aporteu més complements a l'experiència. Els editors Choices ClubExpress i Zen Planner són molt ben dissenyats, optimitzats per a mòbils i, en total, ofereixen opcions més riques en funció de les necessitats de gestió de membres. Però, per als membres sense ànim de lucre, els esdeveniments i la gestió de donacions amb una base de dades de nivell CRM al darrere, no podeu equivocar-se amb Sumac.