Vídeo: Apptivo - Introduction to CRM (Setembre 2024)
Fins i tot el millor programari de gestió de relacions amb els clients (CRM) no serveix de res si el vostre equip de vendes no sap com utilitzar-lo. Apptivo CRM, una eina rivalitzada només per Salesforce.com i Zoho CRM, pot resultar complicat d’utilitzar si no coneixeu tots els seus dreceres. És capaç de fer molt; per tant, pot ser confús i intimidador.
Per ajudar-vos a vosaltres i al vostre equip a millorar el flux de treball i la comunicació, hem recopilat aquesta llista de set consells i trucs. Si teniu preguntes sobre Apptivo CRM que no tractem aquí, consulteu el lloc web d'Apptivo on trobareu una secció de preguntes freqüents i un bloc amb informació útil.
1. Enviar correu electrònic directament als clients
Un venedor no pot fer la seva feina sense establir contacte amb els productes adequats. Amb Apptivo CRM, podeu permetre als usuaris enviar missatges de correu electrònic directament des de la interfície d’usuari (IU). A continuació s’explica com: Des del menú de navegació universal de l’aplicació, feu clic a "Més" i, a continuació, seleccioneu "Configuració".
A la pantalla següent, feu clic al menú desplegable "Seguretat" i seleccioneu "Accions". Seleccioneu l'opció "Correu electrònic" i, a continuació, feu clic al menú desplegable "Privilegis". Feu clic a "Crea privilegi". Això crearà una finestra emergent que us demanarà que introduïu el nom i la descripció del nou privilegi. Introduïu la informació adequada i feu clic a "Crea".
A continuació, aneu a l'aplicació Empleats dins d'Apptivo CRM i seleccioneu els empleats als quals vulgueu concedir accés per correu electrònic.
2. Crear plantilles de correu electrònic
Ara que tothom del vostre equip pot contactar amb possibles perspectives, ajudeu-vos a facilitar la vida mitjançant la creació de plantilles de correu electrònic. No només podran disparar més missatges que mai, sinó que estalviareu tones de massa de l'empresa en els plets del túnel del carp.
Per començar, feu clic al botó "Correus electrònics" al tauler de navegació de l'esquerra. A continuació, feu clic a la icona "Més" i trieu "Configuració". Aquí, veureu l'opció "Plantilles de correu electrònic" a la part esquerra del tauler. Feu clic a "Crea". Se us demanarà que escriviu el vostre correu electrònic de plantilla. Torna a fer clic a "Crea".
Ara, quan aneu a redactar un correu electrònic real, podeu seleccionar la plantilla que voleu utilitzar a la secció "Plantilles" de la nova finestra de correu electrònic.
3. Permet que els usuaris eliminin les oportunitats
Ei, en guanyes alguns, en perds. No totes les balenes blanques es convertiran en sushi. Per això, és important que el vostre equip de vendes esborri oportunitats que no es tancaran. Al cap i a la fi, no voleu obstruir dades innecessàries al vostre sistema CRM. I no voleu que les dades netejades recaiguin sobre una sola persona (tret que aquesta persona us degui diners).
Per oferir al vostre equip els privilegis per fer-ho, entreu a l'aplicació Oportunitats de Apptivo CRM. Feu clic a la icona "Més" i seleccioneu "Configuració". Feu clic al menú desplegable "Seguretat" i seleccioneu "Accions". Seleccioneu "Eliminar" i feu clic al menú desplegable "Privilegis".
Feu clic a "Crea privilegi". Se us demanarà que afegiu un nom i una descripció per al nou privilegi. Feu-ho i, a continuació, feu clic a "Crea".
4. Personalitzeu el disseny de la IU
Assegureu-vos que el vostre equip vegi exactament el que necessiteu per veure quan inicien la sessió cada matí. No voleu notícies? Eixugueu-lo. Voleu que tothom vegi el calendari de l’equip abans de veure res més? Doneu-lo a la part superior.
Per ajustar el disseny de Apptivo CRM, feu clic al nom del vostre compte i seleccioneu "Preferències". A continuació, feu clic a "Col·laboració". Aquí trobareu tots els widgets que normalment ocupen la secció "Col·laboració" de la vostra interfície d'interès. Podeu arrossegar i deixar anar qualsevol d'aquests widgets simplement fent clic als tres punts a cadascun dels laterals de la part esquerra dels widgets i movent la icona al lloc on vulgueu viure el giny. Voleu desfer-vos completament d’un widget? Feu clic al botó verd i s’ocultarà.
5. Enviar correus electrònics a diversos destinataris
Si algú del vostre equip vol contactar amb diversos clients o possibles clients alhora, aquesta funció serà un estalvi de temps enorme. Aneu a l'aplicació Clients de la barra de menús de navegació universal. A continuació, seleccioneu "Tots els clients".
Feu clic al botó "Accions massives" i seleccioneu "Correu electrònic". Redacteu el vostre correu electrònic (o utilitzeu una plantilla), després feu clic al botó "Envia" i aneu bé.
6. Creeu un recordatori de seguiment
És bo tenir tones de dades de clients. Podeu utilitzar-ho per enviar ofertes puntuals als clients, intentar augmentar-les o simplement desitjar-los un feliç aniversari. Però aquestes dades no serveixen per res si oblideu enviar el missatge quan aquest s'ha d'enviar.
Amb Apptivo CRM, podeu crear recordatoris emergents. A continuació us detallem com: Feu clic a "La meva agenda" al costat esquerre de la vostra interfície d'interès. Feu clic al botó "Crea" i trieu "Seguiment". Seleccioneu "Crea un seguiment", introduïu la informació rellevant i feu clic a "Crea".
El botó "Recorda'm" sempre està desactivat de manera predeterminada. Si voleu rebre un recordatori emergent, seleccioneu "Activat", introduïu la durada del recordatori i feu clic a "Crea".
7. Genereu una llista de líders segons la indústria
No perdeu el temps en buscar tota la base de dades de clients, clients i perspectives en funció del seu lloc de treball. Simplement, creeu una llista d’opcions escollint una indústria destinada.
Per fer-ho, entreu a l’aplicació Leads. Feu clic a la icona "Informes", després seleccioneu "Principals per indústria" i trieu "Filtre". Se li demanarà que triïs a quina indústria voldràs orientar i fins a quin punt tornaràs a la base de dades a la qual vols accedir. Un cop feta aquesta selecció, feu clic a "Veure informe". Feu clic a "Exportar" per veure el document complet.
