Revisió i valoració del punt de treball

WorkPoint es troba en algun lloc enmig dels llocs de comptabilitat de petites empreses que hem provat en termes de característiques i usabilitat. És bo en els fonaments bàsics i destaca en algunes àrees, però no té algunes característiques crítiques. Té un quadre de comandament excel·lent i una bona experiència d’usuari en general i admet transaccions de compra i compra d’ús habitual. L’aplicació us permet fer un seguiment d’inventaris i mantenir registres de contactes i venedors, que és tarifa normal. Però també us ajuda a estimar els pagaments trimestrals de l’impost sobre la renda i ofereix un informe de la llista C, que pocs competidors fan. WorkingPoint no ofereix aplicacions per a mòbils, però, un dèficit crític, i té pocs complements integrats. Tampoc el servei permet establir nivells d’accés d’usuari. Com a tal, és el més adequat per a una empresa petita, senzilla i basada en productes, sense empleats.

Preu i plans

Després d’una prova gratuïta de 30 dies, podeu triar entre dues opcions de subscripció. Rayo (9 dòlars al mes o $ 99 per any) està limitat a un usuari i fins a 10 factures al mes. El temporal (19 dòlars mensuals o 190 dòlars anuals) eleva aquestes restriccions i afegeix factures recurrents, informes d’impostos i pagaments de factures mitjançant PayPal.

Això és molt bo en comparació amb alguns serveis de comptabilitat en línia: Intuit QuickBooks Online comença a 20 dòlars al mes i Sage Business Cloud Accounting a 25 $ al mes. Dit això, Zoho Books comença a partir de 9 dòlars al mes i ZipBooks i Wave són gratuïts (amb tarifes de transacció.)

Configuració integrada

WorkingPoint té una pàgina de configuració menys poblada que Intuit QuickBooks Online i d'altres. Proporciona camps per a la informació de contacte, l’inici de l’exercici fiscal i l’elecció de la moneda i els comptes predeterminats per l’impost de vendes, els descomptes de vendes, les taxes de comerciant i articles rellevants addicionals.

Altres paràmetres es mostren a les àrees de treball principals del lloc. Feu clic a la pestanya Factures, per exemple, i veureu a continuació tres pestanyes marcades Factures, plans recurrents i configuració. Aquest últim conté camps per a configuracions relacionades, com ara termes de pagament predeterminats, recordatoris de pagaments automatitzats i un missatge de client estàndard. Kashoo fa alguna cosa similar, que també sembla menys intimidatori per a un usuari nou que una pantalla que conté desenes d’opcions alhora.

El quadre de comandament de WorkPoint, la seva pàgina d'inici, és més personalitzable que la de molts competidors. Està en blanc quan inicieu la sessió. Feu clic a l’enllaç Afegeix widgets a la part superior dreta d’obres una llista de totes les vostres opcions, que inclouen gràfics i dades que serveixen de mini-informes (Resum bancari, beneficis i pèrdues, etc.). com altres eines del lloc (com el Programa d'afiliació de l'empresa i la Integració Etsy). Podeu reorganitzar aquests blocs de números i gràfics i triar el que voleu mostrar en qualsevol moment. Xero ofereix una característica similar, però Zoho Books té una personalització més limitada del tauler.

Un bon quadre de comandament és fonamental per a l’èxit d’una aplicació de comptabilitat d’una petita empresa. Els propietaris d'empreses poden publicar informes complets per veure visualitzacions en temps real de les dades crítiques, però això requereix temps i esforç addicionals. En les empreses molt petites, el propietari porta molts barrets, un dels quals pot ser comptable. Ells volen iniciar la sessió a primera hora del dia i escanejar les dades financeres més importants de la companyia. De vegades, fins i tot poden voler fer una transacció ràpida abans que s’oblidin d’ella. WorkingPoint s’adapta a aquesta necessitat proporcionant enllaços a noves factures, pressupostos, factures i despeses. Podeu cercar factures i pressupostos (pel seu número), comptes i contactes des del tauler de control; també podeu afegir un contacte ràpidament.

Un plaer d’utilitzar

La interfície d’usuari i les eines de navegació de Work Point s’assemblen i funcionen molt com les dels seus competidors. Una barra d’eines a la part superior de la pantalla mostra pestanyes que representen cada secció principal del lloc: Inici, contactes, factures (i pressupostos), factures (i comandes de compra), articles, comptes i informes. Dues pestanyes addicionals obren pantalles per a Labs WP (una llista de funcions que encara s'estan provant, però que estan disponibles) i Perfil de l'empresa. Aquest últim, únic a WorkingPoint, és una eina de creació de mini-llocs web de full-in-the-blanks. Podeu utilitzar-lo com a lloc web principal o enllaçar-lo a un lloc web existent per millorar l’optimització de motors de cerca (SEO). També podeu comunicar-vos amb clients i clients potencials a través del lloc sense revelar la vostra adreça de correu electrònic.

Quan feu clic a la pestanya Factures, podeu veure ràpidament la vostra activitat i opcions. La pantalla per defecte és la vostra llista de factures, que conté columnes per a la informació que voleu visualitzar ràpidament, inclosos saldo, degut, estat i enviat. Podeu ordenar la llista per número o data de venciment i després imprimir-la, exportar-la a CSV o preparar-vos per imprimir, pagar, enviar correu electrònic o eliminar fins a 30 factures alhora. Hi ha botons que us porten a les pantalles Nova factura i cotització nova i enllaços a diferents visualitzacions de la vostra llista de factures, ordenades per rang de dates o estat.

Totes les pantalles de WorkingPoint són intuïtives i fàcils d’utilitzar, que utilitzen convencions familiars com llistes desplegables, botons i barres d’eines. El seu disseny fa una experiència agradable per a l'usuari, tot i que en general el lloc no té l'elegància visual de ZipBooks o Zoho Books.

Transaccions i registres

Els formularis de transacció del WorkPoint són tarifa normal; No hi ha res realment destacable sobre cap d’ells. No hi ha tants tipus compatibles com a Llibres Zoho. A més de les factures i pressupostos, factures i comandes de compra que permet WorkPoint, Zoho Books ofereix diversos tipus addicionals, com ara comandes de venda i notes de crèdit. WorkingPoint ofereix, però, dues passarel·les de pagament per rebre pagaments dels clients: el propi i el PayPal.

Hi ha alguna cosa preocupant sobre els plans de facturació recurrents del lloc de WorkPoint. Aquesta característica us permet crear un perfil per a factures similars que voleu enviar en diverses ocasions (per exemple, facturar un client amb una quota mensual de subscripció). Per a cada factura, WorkPoint canvia la data i actualitza el tipus d’impostos si és necessari (inusual, però molt útil) i les envia automàticament sense que fins i tot les veieu amb antelació; aquesta és la part inquietant. Xero i QuickBooks Online proporcionen una altra opció aquí. Podeu completar la majoria dels camps, però deixeu el camp Total Due en blanc, per exemple, de manera que el podeu canviar abans d’enviar-lo si fluctua. També envien automàticament les factures si voleu, però és més segur tenir l’opció d’aprovar transaccions recurrents, encara que siguin les mateixes cada vegada.

Els registres de contacte de WorkPoint són una mica més febles que els d'alguns competidors, tant pel que fa a quins detalls podeu introduir com a informació relacionada que us proporciona automàticament. Zoho Books té els registres de contacte més interactius i interactius, però WorkingPoint cobreix els fonaments bàsics. Des d’un registre de contacte, podeu gravar adreces, números de telèfon, etc. visualitzeu un historial de factures, pressupostos i vendes (afegint les vostres pròpies notes); o inicia la pantalla Nova factura i nova cotització.

Si veneu productes, podeu completar els registres d’articles que cobreixen un terreny comú i, tot seguit, alguns. Aquestes plantilles contenen camps per al nom i la descripció de l’article, preu de venda, unitat de mesura, estat imposable i compte. Podeu introduir el número que teniu en estoc a partir d’una data concreta, el preu de compra i el compte que fa el seguiment de les vendes. Cada registre completat mostra el nombre disponible i el cost mitjà per unitat i cadascun permet l’addició i la reducció manuals de l’inventari.

WorkingPoint ha afegit una funció de seguiment del temps des que la vam revisar per última vegada, però no és tan robusta ni tan eficaç com la de QuickBooks Online. No sembla acabat. Només podeu introduir el nom d’una tasca, la tarifa corresponent per hora i compte de vendes i una descripció que apareixerà a la factura. Quan deseu l’element, s’obre el registre completat, que conté un botó d’inici que podeu fer clic per llançar un temporitzador, que continuarà executant-se fins i tot quan sortiu del lloc. L'últim és inusual. Quan atureu el temporitzador i feu clic a Edita, veureu la data i les hores d’inici / aturada. Si voleu canviar manualment aquest bloc d’hores i minuts, ho podeu fer. Quan es crea una factura, aquesta sessió cronometrada específica apareix a la llista d’elements disponibles.

L’eina de seguiment del temps es troba encara en el que s’anomena WP Labs, un grup de funcions disponibles per a que l’utilitzeu, però es consideren que estan en curs. És a dir: utilitzeu-les al vostre propi risc i informeu d'errors a l'empresa. Tenim problemes amb aquestes funcions i no els podem recomanar encara.

Tornar al bàsic

WorkingPoint no té una gran quantitat d’informes com QuickBooks en línia i la personalització és mínima, però té un informe que no he vist a cap altre lloc: Sales Pipeline, que proporciona una previsió de vendes basada en pressupostos que es preveu que es converteixin en vendes en concret. dates. La resta són informes financers i d’envelliment / vendes estàndard. També hi ha tres informes relacionats amb l’impost sobre la renda: Informe d’impost estimat; Informe de 1099; i l’informe de la llista C, així com l’informe de l’impost sobre les vendes. Per obtenir més informació sobre impostos, podeu consultar la ronda de millors serveis de preparació d’impostos.

Una part de la bellesa de les aplicacions de comptabilitat basades en núvols és l’expansibilitat que algunes ofereixen. Si la solució bàsica no és tan potent i flexible com requereix el vostre negoci, sovint podeu trobar una aplicació integrada entre els centenars que ofereix QuickBooks Online i Xero. WorkingPoint només ofereix un bon grapat, però són bons: Shopify, Shoeboxed, Dropbox, Etsy i PayPal. El lloc no s'integra amb cap servei de nòmina en línia.

Funcionarà WorkPoint per a vostè?

WorkingPoint és barat i té fortes eines de seguiment d’inventaris, un quadre de comandament excel·lent i una combinació efectiva d’eines de seguiment d’ingressos i despeses, però no tenen versions mòbils i una funció de nòmina. Malgrat les ofertes addicionals de WorkPoint, QuickBooks Online, l’elecció dels nostres editors per als llocs web de comptabilitat de petites empreses, és superior a gairebé tots els altres. WorkingPoint és el més adequat per a empreses molt petites (aquelles que no tinguin empleats més enllà del propietari), que probablement s’adapten millor a la nostra elecció d’Editors per a aquest tipus de microempreses, FreshBooks.