Revisió i valoració del coure

Quan vam revisar ProsperWorks CRM a principis del 2017, recentment havia canviat el seu nom de G Suite CRM perquè està casat més aviat amb l'entorn de productivitat de Google. Al juliol de 2018, la companyia va canviar de nou el nom del producte, aquesta vegada per "Coure". Independentment del nom, el producte fa un gran treball per agafar la facilitat d'una aplicació típica de Google i aplicar-la a una aplicació de gestió de relacions amb els clients (CRM) que pot ser poc característica en comparació amb la competència. Sens dubte s'aconsegueix la feina, especialment per a les empreses petites i mitjanes empreses (SMBs), fins i tot fins a la capacitat de gestionar els líders.

Així mateix, el programa del programa "Recomanat per Google" és revisat completament per complir criteris específics sobre rendiment, seguretat i integració amb G Suite. En aquest cas, els creadors de Copper tenien en compte la integració de G Suite, i Google també passa a ser un client. El coure està integrat perfectament amb G Suite, fins i tot compartint el mateix disseny de material, tant que és fàcil equivocar-lo amb un producte de Google real. Igual que Zoho CRM, guanyador de la selecció de menys molestos i editors, Copper prioritza la facilitat d’ús i no molesta amb les funcions de moda que la majoria dels usuaris no necessiten.

Preu i característiques

Com moltes empreses de CRM, Copper ofereix una prova gratuïta completa. La prova té una durada de 14 dies i no cal que es registri una targeta de crèdit, per la qual cosa al final no es preocuparà de rebre una factura sorpresa. Tanmateix, per registrar-vos, necessiteu un compte de Gmail (personal o corporatiu) i haureu de proporcionar les dades de contacte bàsiques com ara el nom de l'empresa i el vostre número de telèfon. Si teniu diversos comptes de Gmail, obtindreu un missatge que us demanarà que escolliu quin voleu connectar.

El coure té tres plans de preus. El pla bàsic permet fins a cinc usuaris a 19 dòlars per usuari al mes, facturats anualment. Si opteu facturar mensualment, aquest preu puja fins a 24 dòlars per usuari al mes. Aquest pla allotja fins a 30.000 registres, cinc camps personalitzats i 2 gigabytes (GB) d’espai d’emmagatzematge. Tots els plans inclouen assistència per correu electrònic.

El pla Professional costa 49 dòlars per usuari al mes i es factura anualment (64 dòlars per usuari al mes quan es factura mensualment). Permet fins a 100.000 registres, 25 camps personalitzats i 200 GB d’espai d’emmagatzematge. Aquest pla també inclou el seguiment obert de correu electrònic, integració amb MailChimp, automatització de tasques, informes d’activitats, permisos d’usuaris personalitzats i accés a la interfície de programació de l’aplicació Copper (API) en cas que necessiteu integrar el programari amb aplicacions fora de Google G Suite.

Finalment, el pla de negocis costa 119 dòlars per usuari al mes, facturat anualment. No hi ha cap opció de pagar mensualment a aquest nivell. Els usuaris d'aquest pla disposen de fins a 500.000 registres, 100 camps personalitzats i 500 GB d'emmagatzematge. A més de totes les funcions Professionals, també inclou objectius d’equips i empleats, taulers de classificació, visions de lideratge i d’activitat, un procés de bord robust i un especialista de suport dedicat i una integració de VoC-sobre-IP (VoIP) de RingCentral. Els plans de negocis i professionals no tenen cap pla d'usuari.

Integració de Suite G

Un cop el vostre compte estigui en ordre, podeu accedir a Copper des de Gmail o Inbox per part de Gmail, així com des del navegador. També podeu accedir a Copper des de qualsevol navegador. A Gmail i Inbox, Copper apareix com una barra lateral que es pot amagar. La primera vegada que inicieu la sessió, rebrà un munt de missatges emergents que expliquen diverses funcions disponibles a Gmail.

Quan aneu passant per la safata d’entrada de correu electrònic, llegint nous missatges de correu electrònic i enviant respostes, Copper us suggerirà que afegiu aquests contactes al CRM. Un cop acabat, veureu una instantània de l'entrada de CRM a la barra lateral. El coure fins i tot buscarà signatures de correu electrònic per emplenar una entrada i obtenir informació del perfil de LinkedIn.

Cada entrada té tres pestanyes: Detalls, Activitat i relacionats. Els detalls són explicatius. L’activitat mostra el nombre d’interaccions que heu tingut amb un contacte i quan us heu comunicat per última vegada. Desplaceu-vos cap avall i podreu veure els correus electrònics més recents, afegir notes i fer trucades de telèfon. La pestanya relacionada mostra totes les oportunitats, tasques, esdeveniments, etc., associades a un contacte.

Des de la barra lateral, també podeu accedir a un menú per anar a empreses, oportunitats, tasques i correus electrònics rastrejats. També hi ha un enllaç a Suport i, si utilitzeu la prova gratuïta, el nombre de dies que us queden. Copper utilitza de forma útil els comptes amb dades d'exemple perquè pugueu donar-vos a conèixer el programari. També podeu afegir contactes, empreses i altres entrades manualment des de la barra lateral de correu electrònic.

El coure s'integra amb Google Calendar; les tasques afegides a Copper es mostren a la secció de recordatori especial del calendari. També es pot connectar amb Dropbox i Google Drive.

La meva única queixa aquí és amb el rastrejador de correu electrònic obert. El coure us avisarà quan s’hagi vist un correu electrònic que heu enviat si teniu instal·lada l’extensió Chrome (anomenada "CRM per a Gmail"). Tot i això, per a mi no semblava gaire diferent a una nova alerta de correu electrònic i em semblava distreure. Podeu desactivar les notificacions web si visiteu la configuració de l’extensió de Chrome.

Contactes, empreses, oportunitats

El tauler d’aplicacions web té una secció d’inici amb opcions per connectar-se a Gmail, afegir contactes suggerits i importar les dades. Com he dit, la interfície d'usuari de Copper (UI) té la interfície d'usuari de Google, de manera que l'experiència dins de la safata d'entrada i al navegador és consistent. El coure també té aplicacions mòbils per a Android i iOS.

Podeu importar contactes, empreses i oportunitats des d’altres CRM, com ara Base CRM i Salesforce o a través de full de càlcul i fitxer CSV (fins a 3 MB cadascun). Tot i que no podeu crear un formulari de captació de plom per al vostre lloc web a Copper, el programari és compatible amb Google Forms i eines similars si les preferiu; també s'integra amb Zapier per ajudar a obtenir dades de formularis i xarxes socials.

El programari disposa de moltes eines d’informació per fer el seguiment d’ingressos, vendes per persona i oportunitats perdudes i establir objectius per als empleats. Mitjançant aquestes dades, podeu crear una taula de comandaments per obtenir una visió àmplia dels èxits i bloquejos de l'empresa i una manera fàcil de veure el rendiment de cadascun dels vostres empleats. El coure ofereix a bord personalitzat que consta de tres reunions: configurar, personalitzar, entrenar-per un preu. Els clients més grans tenen assignat un gestor dedicat. També hi ha assistència per correu electrònic amb una resposta garantida en 24 hores.

Gestió del Plom

La interfície d'usuari de Gmail consisteix principalment en gestionar els contactes mentre que l'aplicació web us permet aprofundir en les oportunitats, el pipeline de vendes i la gestió de ploms. Des del tauler, podeu crear canals i etapes personalitzades que coincideixin amb el procés de vendes i els fluxos de treball de la vostra empresa.

La gestió del plom és opcional i està desactivada de manera predeterminada. L'activació de la gestió de ploms permet als usuaris crear i alimentar els clients que, amb sort, acabin com a clients. Podeu afegir els missatges o importar-los manualment, no només en formats com Microsoft Excel i CSV, sinó a partir d’una àmplia varietat d’altres programes, inclosos no només grans noms com LinkedIn i Salesforce, sinó també actualitzats com Insightly CRM i Pipedrive. Els estats de plom també es poden personalitzar, així com l'estat predeterminat per a un nou client. Per ajudar-vos, podeu crear disparadors a Copper que crein i assigneu automàticament tasques. Per exemple, podeu configurar recordatoris per fer el seguiment de contactes inactius o activar una tasca a bord si un client esdevé client.

A més, podeu utilitzar la interfície d'interès de Gmail per afegir nous contactes a la vostra llista de persones o a la vostra llista principal mitjançant una simple commutació a la barra lateral, cosa que facilita la distinció entre tots dos. El fet que Copper reuneixi automàticament automàticament la llista de plànols amb qualsevol empresa, xarxes socials o informació web que pugui rascular fa que sigui més fàcil conèixer si és el que voleu continuar.

A més de registrar les trucades, Copper us permet crear nous contactes o contactes a partir de noves trucades entrants, que és una altra eina útil. Els cables convertits (i hi ha un gran botó "Convertir plom" a la barra lateral de detalls per a cada entrada) es mouran automàticament al pipeline de vendes, que es pot trobar a la secció Oportunitats del coure. (Els pipelines no poden contenir avantatges sense qualificar.) També podeu veure un informe de progressió que ofereix una visió general del funcionament del pipeline.

A partir del pla Professional, també podeu habilitar accions automatitzades per, per exemple, desencadenar una notificació al propietari del principal que ha arribat el moment de fer un seguiment d'un avantatge inactiu. Hi ha diversos informes útils per a la gestió del client, incloent-hi un resum de conversions de conversió, resultats per font i conversions per font. Finalment, per obtenir més informació i automatització, Copper s’integra amb MailChimp i Zapier.

Una eina fàcil d’utilitzar per a pimes

El coure ofereix un conjunt complet de funcions que el vostre equip de vendes pot utilitzar per convertir perspectives incertes en clients de molt temps. Si ja utilitzeu la suite de programari de productivitat de Google, trobareu que el coure és fàcil d’aprendre. Amb la integració completa del correu electrònic, la gestió de plom i l’automatització de fluxos de treball, integrats en una interfície d’interès simple a un preu mitjà, Copper és una bona opció per a un negoci basat en Google. Per obtenir una solució menys costosa, considereu Apptivo CRM, un dels guanyadors del nostre premi d'Editors 'Choice. Si la vostra empresa no és una de Google, també val la pena revisar Zoho CRM, una altra elecció dels editors.