Revisió i qualificació de Infusionsoft

Infusionsoft sens dubte no és la gestió de relacions amb els clients més barata (CRM) que hem trobat, ja que comença a 99 dòlars al mes. Tot i això, no només ofereix un conjunt de funcions CRM competitiu, sinó també diverses funcions addicionals que l’ajuden a separar-se de la multitud. Aquestes funcions fins i tot l’ajuden a distingir-se de persones com ara els guanyadors de la selecció dels editors CRM Apptivo CRM i Salesforce Professional Lightning Professional.

Entre aquestes capacitats addicionals és el fet que Infusionsoft es pugui duplicar tant d’un centre de màrqueting digital com d’una eina de màrqueting per correu electrònic, tot en una finestra de programari. Això fa que s’ofereixin les ofertes d’empreses amb suites de productes molt més grans, incloent no només Salesforce, sinó també la nostra darrera opció d’Editors CRM, Zoho CRM.

Tot i que no pot coincidir gaire amb les característiques d’aquests guanyadors de CRM ni amb les funcions del nostre Campaigner i Mailchimp, guanyadors de la selecció d’Editors de màrqueting per correu electrònic, la fàcil combinació d’infusionsoft de conjunts d’eines àmpliament diferents en una interfície intuïtiva seguirà atraient a petites empreses a mida mitjana (SMB). fins i tot amb la seva tarifa una mica cara.

Preus Infusionsoft

Des que l’hem revisat l’última vegada, Infusionsoft ha introduït un nou model de preus: pagareu 99 dòlars al mes, a partir dels 500 amb 299 dòlars en venda (amb un 50 per cent de descompte en els primers tres mesos de tots els plans). de contactes augmenta, de manera que la vostra quota mensual. Per exemple, 50.000 contactes us generaran prop de 400 dòlars al mes. L’afegit d’un portal de comerç electrònic i la possibilitat de gestionar un pipeline de vendes us costarà un suplement de 118 dòlars mensuals. com ara la possibilitat de qualificar automàticament els clients, configurar recordatoris, activar correus electrònics automatitzats, fer un seguiment de l’activitat de l’equip de vendes i visualitzar les previsions i els informes. El pla també inclou facturació i processament de pagaments. Com que el programari s’adreça a petites empreses, tots els plans també s’ofereixen taxa de configuració obligatòria única.

Tots els plans de configuració tenen accés a la instància de l'aplicació permanent. Fins i tot a la seva base bàsica, Infusionsoft té un preu car, però és degut a que proporciona CRM i l’automatització de màrqueting al costat de la vostra eina de màrqueting de correu electrònic, a diferència de les nostres eines CRM Choice Editors o d’altres plataformes de nivell mitjà com Pipedrive CRM o Bitrix24 CRM, que són principalment eines autònomes de CRM.

Usuaris, Contactes i Gestió del Plom

L’experiència d’usuari Infusionsoft (UX) comença amb un plafó d’entrenament bàsic que podeu explorar per veure una visita guiada a la navegació i tutorials de la plataforma sobre gestió de ploms, enviar correus electrònics, crear campanyes, gestionar tasques i processos automatitzats o configurar el vostre e-e. mòdul de comerç (si esteu subscrit a un nivell adequat o teniu com a complement). Des d'allà, la navegació us porta al tauler principal. Organitzat en ginets arrossegables, la disposició és personalitzable i us permet afegir widgets al tauler, inclòs un per a contactes, informes de correu electrònic ràpids, estadístiques d’ús, informes de campanyes, tasques, estadístiques personalitzades o un widget en temps real que mostren els clients potencials. en diverses etapes del gasoducte.

Crear i gestionar contactes a Infusionsoft és extremadament intuïtiu. Podeu afegir un contacte ràpidament mitjançant el botó "Plus" situat a la part superior dreta del tauler, al costat de la barra de cerca. A la pàgina de contactes principal (accessible des de la barra de navegació superior), el cursor sobre una entrada de contacte apareix una barra d’Acció ràpida i us permet fer coses com ara afegir una tasca o una cita, enviar el contacte per correu electrònic, veure les ofertes recents i oportunitats de venda (oportunitats de venda) o comproveu el punt de desenvolupament de la llista sense haver de fer clic a l'entrada de contacte. L’entrada en si inclou informació de contacte i camps de vendes més detallats, incloses campanyes de vendes associades i la possibilitat de gestionar les factures del contacte.

Les capacitats de gestió de contactes i contactes són molt més bàsiques que el de contactes en una plataforma com Salesforce, però per a usuaris de negocis sense experiència, tot és fàcil i senzill. Totes les entrades inclouen funcions d’edició en línia que es poden fer prement la petita icona Llapis en qualsevol element per obrir un quadre emergent. No hem tingut problemes amb la gestió de contactes sense embuts a Infusionsoft, que és igual a la funcionalitat que trobareu en ofertes similars com Base CRM i Insightly CRM.

A l'octubre de 2018, Infusionsoft va introduir una nova eina de gestió de ploms anomenada "Pipeline" que ajuda als usuaris a organitzar i gestionar les ofertes i ofertes en una única ubicació. Enllaça a la informació dels vostres clients de manera que pugueu obtenir informació sobre totes les activitats i interaccions dels clients en un quadre de comandament. Pipeline té com a objectiu ajudar a les empreses a personalitzar les etapes de vendes, a afegir un contacte o negoci a una targeta, fer el seguiment de clients i prioritzar el treball.

Les puntuacions bàsiques són una mètrica útil per a la gestió dels avantatges que les empreses poden personalitzar accedint al menú Configuració i seleccionant "Edita la puntuació". A partir d’aquí, podeu crear diverses regles i assignar-los valors puntuals per determinar els criteris pels quals jutgeu un avantatge desitjable. La puntuació es basa en una escala d’1 a 5 "flames" i els valors puntuals es poden associar amb etiquetes de la bio del contacte (com ara el pressupost, els interessos, el client nou, el nou client, els subscriptors i si estan associats a qualsevol) campanyes o oportunitats). Segons la puntuació, també podeu configurar accions i tasques automatitzades. Així, si un cable té tres flames, al creador d’automatització visual podeu configurar activadors per enviar automàticament un missatge i generar una tasca quan un contacte arriba a la puntuació principal.

Una empresa de màrqueting pot utilitzar aquesta característica útil per automatitzar les qualificacions bàsiques, que són les que val la pena el temps i els recursos a perseguir. La configuració de les regles i desencadenants granulars associades a les puntuacions de plom i les accions automatitzades pot ser una mica de dolor, sobretot per a les empreses que no han pensat com es volen mesurar puntuacions abans. Però aquest tipus de tasca de configuració també està inclosa en els paquets de configuració Kickstart de Infusionsoft.

Una altra característica útil de la plataforma Infusionsoft es diu "El meu dia", que és una visualització de tauler independent, més centralitzada i orientada a tasques. Accessible des del menú desplegable de la icona Inici, My Day és una altra vista de widget arrossegable i desplegable que actua més com un tauler de control de gestió de projectes (PM). Organitza tasques, cites, notes i oportunitats en una columna de widgets a l'esquerra (amb una àrea gran de caixa de sorra a la part dreta per permetre treure ràpidament una tasca de vendes de la llista i treballar-hi). Infusionsoft considera que My Day és la primera parada d'un empleat de vendes per a petites empreses o màrqueting per organitzar les seves prioritats i registrar contactes i actualitzacions principals. Pensem que és una de les millors funcions de la plataforma. En cas contrari, Infusionsoft hauria de prescindir de la vista principal del tauler i situar My Day al capdavant i al centre, amb una llista més gran de personalitzacions dels ginys, perquè, de moment, l'única falla de la vista és una lleugera sensació de redundància.

A més, Infusionsoft ha afegit recentment diverses funcions que encara hem de provar, inclòs el creador de pàgines de destinació, una integració amb Facebook Ads, una integració Vimeo que permet als usuaris afegir una caixa de captura de correu electrònic dins d’un vídeo i una integració amb WordPress.

Creació d’una llista de subscriptors

Infusionsoft està orientat a propietaris de petites empreses que ja són nous en el màrqueting digital. La seva empresa mitjana és una botiga de tipus mom-and-pop amb entre dos i 25 empleats. Quan inicieu la sessió per primera vegada, se us demanarà que configureu una signatura de correu electrònic (o més d'una) i que connecteu-vos a Facebook i Twitter i afegiu usuaris.

Podeu importar contactes de serveis de tercers com ara 1ShoppingCart, AWeber, Constant Contact, iContact i Microsoft Outlook, o bé penjant un fitxer CSV. Durant el procés, podeu veure un vídeo tutorial i descarregar un fitxer d'exemple. Després heu de mapar els camps. Infusionsoft va determinar el correu electrònic i l'aniversari, però, estranyament, no el nom ni el cognom. Tampoc reconeixia el gènere. Podeu afegir camps personalitzats en diverses categories, com ara menú desplegable, text, números i dates. Aquest procés va ser molt senzill. A cada llista que pengeu, se us demana si teniu previst enviar màrqueting per correu electrònic a aquests contactes i, si és així, com s’incorporen a la vostra llista, amb quina freqüència teniu previst enviar correus electrònics i altra informació per evitar el correu brossa. Un nitpick: no es nota que tots els camps són obligatoris, fins i tot en el formulari en blanc al final. No vam poder superar-ho fins que ho féssim. Agraïm el compliment del correu brossa, però hauria estat útil etiquetar-lo com a tal. Un cop acabat, podeu previsualitzar algunes o totes les entrades de contacte per assegurar-vos que tot sembla bo. (El nostre semblava excel·lent.) I podeu desar les configuracions d’importació per a un ús futur, que és bo.

Els comptes inclouen formularis web allotjats il·limitats. Podeu triar els camps que voleu recopilar i arrossegar i deixar anar tots els elements addicionals que voleu afegir al formulari (com ara un bloc HTML, una imatge, un botó social o un vídeo). Igual que amb una emissió per correu electrònic, podeu personalitzar el tipus de lletra, el disseny i el disseny. A continuació, podeu configurar una pàgina de destinació, on passen les inscripcions després d’enviar el formulari. Un cop publicat el formulari, podeu agafar el codi per publicar-lo al vostre lloc web.

Configuració i seguiment de les emissions de correu electrònic

Podeu enviar diversos tipus de "transmissions" com les truca Infusionsoft, incloses les transmissions de correu electrònic, fax, lletra i veu. Per a transmissions de correu electrònic, podeu crear un correu electrònic des de zero o bé utilitzar el creador de correu electrònic. La primera opció us proporciona més flexibilitat i inclou un creador de codis HTML si teniu aquesta experiència.

El creador de correu electrònic inclou més d’una dotzena de plantilles predissenyades per triar. Podeu personalitzar-les amb les vostres pròpies imatges, enllaços i text. En comparació amb Emma (que té més de 100), això no és molt. Tot i això, les opcions d’Infusionsoft són més versàtils que les que ofereixen Zoho Campaigns. Podeu arrossegar i deixar anar elements com imatges, espaciadors, text, vídeo i botons socials i personalitzar els colors i els estils de cadascun. Ens agrada que també es pugui eliminar fàcilment un element no desitjat fent clic sobre ell, que mostra una icona de paperera. No hem pogut eliminar elements quan fem servir SendinBlue. També podeu ajustar estils, mides i colors de la lletra a Infusionsoft. També podeu previsualitzar el vostre correu electrònic tant a l'escriptori com al mòbil per entendre com es veurà a les diferents plataformes i dispositius. Un cop està satisfet, podeu enviar el vostre correu electrònic de seguida o programar-lo per a la seva entrega posterior. Tanmateix, abans de poder enviar-lo, Infusionsoft passa a través d'una llista de comprovació i marca qualsevol cosa que us manqui (com ara una línia de temes o una llista de contactes). Podeu desar plantilles personalitzades amb el logotip de la vostra empresa per a un fàcil ús.

Per crear resposta automàtica, utilitzeu l’eina de generador de campanyes amb la qual creeu un mapa de processos senzill. Allà, trieu els disparadors (feu clic en un enllaç de correu electrònic, feu una compra, etc.) o segments (contactes d'una regió geogràfica o demogràfica). El mercat d’Infusionsoft inclou campanyes predissenyades que podeu utilitzar, moltes de les quals són gratuïtes, com ara campanyes de xarxa i seguiment de cites. Podeu configurar-les per a personal intern, com ara una sèrie a bord.

A la pàgina Estadístiques de correu electrònic, podeu veure tota la informació sobre una emissió en particular, inclosa la publicació, la plantilla que s’utilitza, el tema i el nombre de contactes que la va rebre. A continuació, podeu veure un gràfic que mostra quin percentatge de destinataris van obrir el correu electrònic. Al costat del gràfic, podeu veure una tabulació d'obertures, clics, anul·lacions de subscripcions i rebots. Finalment, hi ha una secció d’abast social que us mostra el funcionament de la vostra campanya a Facebook, Google Plus i Twitter.

Si heu enviat una campanya amb una sèrie de correus electrònics, podreu veure el rendiment de cadascun i el lloc en què s'inverteix la participació, de manera que podreu fer millores segons calgui. Al tauler de control, podeu veure el rendiment que té una emissió de correu electrònic en relació amb el vostre rendiment mitjà.

Informes i integració de tercers

Els informes de màrqueting de CRM i de màrqueting per correu electrònic a Infusionsoft són força extensos per a les empreses petites en vendes i dades de derivació. Al menú Informes, la secció de vendes inclou informes específics per a pipeline com ara la progressió en fase de diversos derivats, resums de l'historial de trucades per representant, percentatges de conversió de representants de vendes, informes d'oportunitat (oportunitat) sobre previsions i ingressos reals generats a partir d'un dirigir. Els informes de derivació cobreixen l'activitat de soci, els pagaments, els registres i l'èxit per contacte de qualsevol programa de derivació que el negoci està executant. Infusionsoft també us permet guardar un informe i executar-lo de nou. Els informes són prou bàsics en estètica i execució (gràfics i gràfics senzills sense moltes mètriques afegides) i no es comparen amb els informes més sòlids d'una plataforma com Zoho CRM. Però per a les empreses petites, les funcions d’informació us proporcionen els mesurables que necessiteu sense inundar-vos les dades que no necessiteu.

Infusionsoft té un mercat accessible des de la barra de navegació superior del tauler. El mercat inclou aplicacions, serveis i complements construïts principalment per l'ecosistema de tercers Infusionsoft.

L'altra categoria d'elements del mercat s'anomena "Campanyes", on els usuaris d'Infusionsoft carreguen campanyes de màrqueting de correu electrònic amb èxit per a la descàrrega d'altres empreses. El mercat és encara relativament petit, amb només uns centenars d'aplicacions, serveis i campanyes disponibles. Però inclou integracions per a tipus de negoci específics com ara béns immobles, condició física i benestar, comptabilitat i comptabilitat, serveis mèdics, minoristes o de restauració i serveis legals. El mercat és un altre exemple d’Infusionsoft que orienta el seu producte a casos d’ús especialitzat en petites empreses.

Automatització de màrqueting per al petit noi

Tot i que Infusionsoft està dissenyat principalment per a petites empreses, les seves funcions d’automatització de màrqueting són robustes i fàcils d’utilitzar. La seva magnífica interfície d'usuari arrossega i deixa anar (UI) és ideal per agrupar fluxos de treball de màrqueting llargs i complexos, que d'una altra manera es farien mitjançant llargs menús desplegables i pestanyes. Podeu personalitzar la vostra pròpia navegació mitjançant una funcionalitat arrosseguada i autònoma per crear qualsevol aspecte que necessiteu per agilitzar la navegació.

Els fluxos de treball de la campanya d’Infusionsoft es presenten de forma gràfica per tal de veure fàcilment cada pas i branca d’una campanya. Les accions i els mètodes de comunicació es mostren a través d’icones (és a dir, el correu electrònic és un sobre i el clic de trucada és un telèfon) que es pot arrossegar i deixar caure a la posició al llarg de l’embut de màrqueting. Per connectar un pas de la cadena a un altre, simplement dibuixeu una línia amb el ratolí d’una icona a l’altra. Això indica al sistema que el final del pas anterior desencadena l’acció següent. Podeu fer doble clic a qualsevol icona per investigar o editar l’etapa de la campanya si necessiteu fer canvis al llarg del temps.

Per exemple, si feu clic a la icona Nurturing Email, podeu editar i ajustar el missatge de correu electrònic o podeu enviar un missatge nou. El mateix passa amb els formularis web, les pàgines de destinació de Facebook i qualsevol altra seqüència que aparegui al vostre flux de treball. La bellesa de l’eina de flux de treball d’Infusionsoft és que pot eliminar automàticament una etiqueta d’un contacte si completa una determinada part del procés de treball. Això us permet treure algú d'una campanya un cop fa una compra o si fa clic per contactar amb un venedor. Aquest nivell d’automatització no es troba en eines com SendinBlue o Zoho Campaigns. Per fer un seguiment dels vostres fluxos de treball, podeu crear un nombre il·limitat de categories de campanyes, com ara Benvingut, naixement, consulta o Nurture. Dins de cadascuna d’aquestes categories, podeu veure els diferents tipus de campanyes que heu creat (a diferència d’una llista de milers de campanyes).

Un altre dels elements més innovadors de l’eina és el seu tauler d’alerta en temps real, que us permet veure el moment en què la gent pren mesures en una campanya. Per exemple, si s’acabava d’obrir un correu electrònic enviat a Thomas Smith fa tres setmanes, apareixerà una notificació al costat d’altres accions de contacte recents. D’aquesta manera, podeu emprendre accions immediates sobre un contacte de balena blanca sense haver de cercar activament el seu registre.

Infusionsoft us permet crear canonades de vendes personalitzades, informes personalitzats i etiquetatge personalitzat il·limitat. També inclou desenes d’informes preconstruïts, que es poden construir segons especificacions per restringir camps específics. També podeu executar cerques als camps personalitzats que heu creat. Cada registre de contacte pot incloure fins a 100 camps personalitzats. A continuació, podeu supervisar el rendiment de contactes i de campanyes en funció de diversos criteris diferents, com ara compres, obertes o, bàsicament, qualsevol altre tipus d’interacció que pugui tenir un contacte amb el vostre correu electrònic. A continuació, podeu dur a terme una de les desenes d’accions per moure millor cada usuari en concret per l’embut o bé podeu eliminar-les completament. Infusionsoft no estableix cap límit en el nombre d’etapes d’una campanya i no limita el nombre d’oficines per a cada pas. Si voleu començar ràpidament a esclatar correus electrònics, l'eina inclou 67 campanyes preconstruïdes. Cadascuna d’aquestes campanyes es pot editar i personalitzar si decidiu utilitzar-ne com a punt de partida més que com a plantilla final.

Per desgràcia, Infusionsoft no permet cap automatització de màrqueting de xarxes socials, de manera que us mostrem a la bústia de contacte del vostre contacte per difondre la vostra missatgeria. Tanmateix, té una interfície de programació (API) oberta i s'integra amb Zapier, de manera que podeu connectar l'eina a molts productes de màrqueting social per colpejar els vostres contactes des de diversos canals. La integració nativa d’Infusionsoft amb la seva plataforma de comerç electrònic i CRM permet fer un seguiment dels contactes des de les etapes inicials del cicle de navegació a través del comerç electrònic, al procés de registre a través de l’eina de correu electrònic i a les vendes i vendes creuades mitjançant CRM. Aquest nivell d’integració molt ajustat és extremadament valuós, sobretot a mesura que creixen els números de personal i les llistes de contactes.

Però el problema més important amb Infusionsoft és la seva estatura. Infusionsoft recomana que les empreses de no més de 100 empleats utilitzin l’eina i que tingui un rendiment òptim amb no més de 20 persones que utilitzin l’eina alhora. Això no suposa cap gran importància per a les empreses petites que preveuen quedar-se petites, però, si la vostra empresa planeja fer escala, probablement us serveixi millor amb una eina centrada en l’empresa com HubSpot o Pardot.

Ideal per a petites empreses

Si sou una petita empresa nova o una que no tingueu gaire experiència en vendes, màrqueting i campanyes de correu electrònic, Infusionsoft us donarà la mà durant tot el procés i us deixarà una plataforma CRM en què és difícil perdre’s o confondre’s. Aquesta tinença té un preu primari, sobretot perquè l’oferta s’orienta a petites empreses amb 25 empleats o menys.

Si sou un negoci més establert o en creixement que vol tenir un preu mensual més baix sense les despeses d’instal·lació, haureu d’anar a les opcions d’Editors Apptivo CRM, Salesforce Professional Lightning Professional o Zoho CRM. Això és especialment cert si busqueu una solució CRM amb funcions completes. O haureu d’anar a Campaigner o Mailchimp per obtenir una solució de màrqueting de correu electrònic de primer nivell. Però, si voleu totes les vostres funcions de màrqueting de correu electrònic i correu electrònic en una plataforma fàcil d’utilitzar (i no us importi pagar una mica més per a consultors dedicats com a xarxa de seguretat quan tingueu problemes o dubtes), llavors Infusionsoft podria ser la plataforma de màrqueting de correu electrònic i CRM adequada per al vostre negoci.