Taula de continguts:
- Primer pas: Visió general del tauler
- Segon segon: personalització de les notificacions
- Tercer pas: Principals i Contactes
- Quatre pas: Crear i gestionar ofertes
- Cinquè pas: personalització dels pipelines de vendes
- Pas sisè: afegir camps personalitzats
- Setè pas: Programació de cites
- Pas vuit: creació i assignació de tasques
- Nou pas: integració del vostre correu electrònic
- Pas 10: configuració d’accions automatitzades
Vídeo: ¿Cómo conseguir seguidores en Twitter? (De novembre 2024)
Base CRM és l’opció d’Editors de PCMag per al programari CRM. La sèrie de vídeos presentada està dissenyada per facilitar-vos la implementació ràpida i senzilla de Base CRM. Els primers passos de configuració, organització i ús del vostre compte us donen a conèixer. A l’article, desglosarem tasques com personalitzar canonades de vendes, configurar la gestió de ploms i configurar accions automatitzades.
- Primer pas: Visió general del tauler
- Segon segon: personalització de les vostres notificacions
- Tercer pas: Principals i Contactes
- Quatre pas: Crear i gestionar ofertes
- Cinquè pas: personalització dels pipelines de vendes
- Pas sisè: afegir camps personalitzats
- Setè pas: Programació de cites
- Pas vuit Creació i assignació de tasques
- Nou pas integrant el vostre correu electrònic
- Pas 10: configuració d’accions automatitzades
Primer pas: Visió general del tauler
Apreneu a utilitzar el vostre Tauler de control de base CRM en aquest breu vídeo, que inclou una visió general de l’activitat del compte, el resum de les canonades i les opcions de filtratge. Hi ha tres tipus de perfils CRM de base, cadascun dels quals té permisos diferents: Usuari, Gestor i Empresa. El perfil d’usuari només pot veure la seva pròpia activitat, el gestor pot veure la seva activitat i la dels seus informes directes, i els usuaris empresaris poden veure l’activitat per a equips sencers.
En cas contrari, els taulers de taula semblen iguals a tots els perfils, amb el pipeline i el resum de l’oferta a l’esquerra, l’activitat del compte al centre i les tasques i cites al costat dret. Una nova incorporació a la interfície d'usuari (IU) és el botó Afegeix universal, que es pot utilitzar per afegir nous contactes, derivats i altres registres des de qualsevol pantalla, inclòs el quadre de comandament.
Podeu veure informació de primer nivell sobre les vostres ofertes, filtrades per canalització, així com l’activitat dels darrers 30 dies, inclòs un compte d’ofertes guanyades i perdudes o marcades com a no qualificades. L’activitat del compte s’organitza per notes, tasques completades i ofertes. En aquesta columna, veureu cada vegada que algú afegeix un acord, un contacte, una nota, una tasca o canvia l'estat o l'estadi d'un producte o acord. Finalment, les tasques i les properes cites són al costat dret; les tasques vençudes es mostren en vermell. Consulteu el vídeo per obtenir consells sobre com filtrar contingut i personalitzar el vostre tauler segons les vostres necessitats específiques.
Segon segon: personalització de les notificacions
Aquest vídeo us explica com gestionar les notificacions. Hi ha tres tipus diferents de notificacions a la base de CRM: notificacions predefinides, notificacions personalitzades i notificacions web.
Les notificacions predefinides inclouen activitats de programari, com ara quan se li assigna un encàrrec, un acord o una tasca, així com recordatoris de cita i tasques. També hi ha notificacions del sistema com ara quan es completa una importació o exportació o quan es crea un nou client des del formulari de captura. Per a cadascun d’aquests, podeu optar per una alerta web, una alerta per correu electrònic o desactivar les notificacions.
Els usuaris poden crear notificacions personalitzades relacionades amb clients, contactes i ofertes. Per a cadascun, primer escolliu un filtre, com ara cables que pertanyen a equips o usuaris en particular o una oferta que estigui en una etapa determinada. A continuació, escolliu un disparador. Per exemple, potser voldreu rebre una alerta quan s’afegeix una tasca a un acord nou o quan es canvia l’etapa de l’acord en la canalització. Les notificacions poden tenir més d’un disparador. Podeu obtenir alertes web, correu electrònic i mòbils.
Finalment, els usuaris que s’han registrat a Base Voice o integrats amb algun altre proveïdor de serveis de veu empresarial, poden registrar-se a les notificacions web sobre trucades entrants i missatges de text. La veu base inclou un número de telèfon exclusiu i registra automàticament les trucades i els missatges als cables i contactes.
Tercer pas: Principals i Contactes
Si sou nous de CRM, pot ser que tingueu certa confusió quan es tracta de contactes i contactes. A la base de CRM, el client és una persona líder, una empresa o una oportunitat de negoci que encara no forma part del pipeline de vendes. Inclouen persones i empreses que heu descobert mitjançant xarxes, però amb les quals encara no heu fet cap acord comercial. Els principals són els possibles. Una vegada que el client mostra interès per un producte o servei, es pot convertir en un contacte. Un contacte també pot ser algú amb qui havíeu fet negocis en el passat i és probable que ofereixi negocis repetits.
Les pestanyes Lead and Contact del Base CRM tenen un aspecte similar i funcionen de manera similar amb diversos filtres de cerca. Els seus grups es classifiquen de tres maneres: nova, treballadora i sense qualificar. Els contactes es divideixen entre clients potencials i clients. Els contactes es poden associar a una o més ofertes. Tant per a contactes com per a contactes, podeu veure tasques i cites relacionades a la seva entrada i documents associats. Es poden convertir els contactes en contactes però aquesta acció no es pot invertir.
Quatre pas: Crear i gestionar ofertes
Les ofertes són oportunitats de venda relacionades amb un contacte o amb un contacte. Es mouen pel pipeline de vendes, que representa el vostre procés de vendes. Cada canonada finalitza en una de les tres etapes tancades: guanyada, perduda o sense qualificar. Guanyat i perdut s’explica per si mateix; marcar un acord com a no qualificat significa que no va ser un rebuig complet. Motius no qualificats podrien ser el calendari, el pressupost, la reorganització de l’empresa o qualsevol element que estigui fora del vostre control. Aquests tres cubs d’ofertes faciliten el seguiment del vostre èxit i orienteu millor el vostre equip de vendes.
A la pàgina Ofertes, podeu veure quantes ofertes hi ha a cada fase del pipeline. Com a contactes i contactes, també podeu filtrar les ofertes per qualsevol dels camps que feu servir. En una entrada de l’acord, podeu veure el contacte, el líder o l’empresa que hi està connectat, l’activitat recent i el seu percentatge de valor i probabilitat. També es visualitza qualsevol tasca o cita relacionada. També podeu canviar la fase de l’acord aquí.
Cinquè pas: personalització dels pipelines de vendes
Els gasoductes de vendes es composen per etapes. El CRM base té sis etapes fora de la caixa, però podeu afegir-ne més o suprimir-ne qualsevol que no penseu utilitzar. També podeu canviar el nom i reordenar les etapes en funció dels processos de la vostra empresa. Hi ha dos tipus d’etapes: activa i tancada. Tot i que podeu canviar el nom de qualsevol de les tres etapes tancades, per defecte com a guanyat, perdut i sense qualificar, podeu suprimir-les o afegir-ne més.
Si teniu múltiples canonades de vendes, podeu personalitzar-les amb etapes diferents. Així, si vens productes i serveis, podeu tenir canonades que s'adaptin a cada procés.
Pas sisè: afegir camps personalitzats
Els clients principals, contactes i ofertes tenen molts camps predeterminats, però això no sempre és suficient. Els camps personalitzats us permeten recopilar i emmagatzemar informació addicional sobre els vostres clients exclusius per a les vostres empreses. El CRM de base té diverses opcions de camp personalitzades. Podeu crear camps per a una sola línia de text, un paràgraf de text, casella de selecció, menú desplegable, menú multi-selecció, data, correu electrònic, telèfon, adreça i URL. Podeu afegir tants camps personalitzats com vulgueu, i al menú desplegable i multi-selecció, fins a 500 opcions.
Setè pas: Programació de cites
El CRM de base inclou una funció del calendari i també podeu integrar un o més Google Calendar amb el vostre compte. Heu d'escollir com a predeterminat un calendari, que és l'únic que podeu editar. Les cites de calendaris no predeterminats es mostren en gris. Quan creeu una cita, podeu associar-la a un servei principal, a un tracte o a un contacte. Simplement, comenceu a escriure el nom i el CRM de base us suggerirà tots els registres que coincideixin.
Aquestes cites es mostraran a l’entrada de la direcció, el contacte o l’oferta. Desar una cita l’afegeix al vostre calendari i envia invitacions a altres assistents. Podeu penjar el logotip de l'empresa per tal que es mostri a totes les invitacions. També podeu afegir cites a les pàgines d’inici, de contacte o d’oferta. En veure una cita, podeu veure quins assistents han acceptat i rebutjat la vostra invitació.
Pas vuit: creació i assignació de tasques
Al CRM de base, totes les tasques estan associades a ofertes. Podeu afegir tasques des de la fitxa Calendari o Tasca o directament des d'una entrada principal, contacte o oferta. Les tasques tenen terminis i recordatoris opcionals, que es poden enviar una setmana, un dia, una hora, 30 minuts, 15 minuts o cinc minuts abans de la data de venciment o a l’hora exacta de la data de venciment. Les tasques retardades es mostren en vermell. Segons els vostres permisos, podeu assignar tasques a vosaltres o a altres usuaris.
Nou pas: integració del vostre correu electrònic
El CRM de base té una eina de correu electrònic, però també s'integra amb Gmail i altres proveïdors de correu electrònic. La integració del vostre compte de correu electrònic significa que les comunicacions amb cables i contactes es registren automàticament, cosa que us permetrà fer un treball més important. El vostre compte de correu electrònic es sincronitza de dues maneres: els correus electrònics que envieu el CRM base es mostraran al vostre client de correu electrònic i viceversa. El CRM de base us enviarà un correu electrònic un cop finalitzada la sincronització de correu electrònic inicial.
El vostre correu electrònic es divideix en quatre carpetes: Bústia de entrada, correus electrònics no enviats, enviats i arxivats. La vostra safata d'entrada conté missatges de correu electrònic que es connecten a connexions, contactes i ofertes del vostre compte. Els correus electrònics no verificats són els que no estan associats amb el vostre compte. Des d'aquesta carpeta, podeu afegir un correu electrònic com a contacte o contacte. A la carpeta Sent, podeu veure si s’ha vist un correu electrònic i quantes vegades s’ha vist, d’aquesta manera podeu identificar els missatges que poden haver caigut per les esquerdes o que s’han dirigit a una adreça de correu electrònic incorrecta. Podeu suprimir missatges o arxivar-los un cop no siguin importants.
Pas 10: configuració d’accions automatitzades
Si us trobeu fent la mateixa tasca una i altra vegada, per què no automatitzar-la? El CRM de base té diverses opcions per crear automàticament tasques basades en certs esdeveniments. Heu de ser un usuari del nivell de gestor que sigui administrador del compte per crear accions automatitzades. Els exemples inclouen crear tasques quan un acord es trasllada a una nova etapa o actualitzar un camp personalitzat quan es crea un acord nou. Primer, seleccioneu l’esdeveniment que desencadenarà l’acció. Les opcions inclouen: quan es crea un client nou; quan es crea un contacte nou, quan es crea un acord o quan es trasllada un acord a una altra etapa. Alguns d’aquests esdeveniments tenen opcions més granulars com ara el filtratge per empresa, la canalització o la fase d’oferta.
A continuació, decidiu quina ha de ser la tasca, assigna-la a un usuari i, opcionalment, afegiu una data de venciment. Podeu crear diverses tasques per acció automatitzada.
