Vídeo: Proceso de venta con CRM Zeus (De novembre 2024)
Així que heu decidit comprar un programari de gestió de relacions amb els clients (CRM). Probablement ja tingueu una bona idea de quins proveïdors de CRM voleu treballar, de què voldríeu pagar i de com us agradaria que sembli el vostre programari. Però abans de signar cap contracte, és crucial que mireu més enllà de noms cridaners, com ara les nostres eines CRM Choice Editor, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) i Zoho CRM per determinar què necessiteu de les vostres vendes i eina de servei.
Per exemple: quan parleu amb venedors, assegureu-vos de preguntar-vos sobre coses com ara automatització, personalització del tauler, integracions de tercers i si ofereixen o no aplicacions mòbils Android i iOS. Aquestes són funcions molt importants que, si us manquen, us agradaria que us haguessin preguntat abans de prendre una decisió de compra., Explicaré en profunditat quines són aquestes funcions importants i per què hauríeu de considerar-les per al vostre sistema.
1. Personalització del tauler
Pot ser que això no sembli un requisit important, especialment per als principiants de CRM, però, finalment, voldreu organitzar les vostres llistes i dades de manera coherent que sigui específica de com utilitza la vostra empresa el programari. Imagineu que obriu el programa cada matí i heu de desplaçar-vos per davant de dues o tres llistes que no són rellevants per al vostre treball. Això seria una pèrdua de temps consistent i molesta. Amb les millors eines CRM del mercat, podreu personalitzar gairebé tots els aspectes del vostre tauler.
Per exemple: Salesforce.com SCPE us permet no només organitzar el que veieu quan inicieu la sessió al vostre tauler, sinó que també podeu afegir, restar i modificar dades dins dels gràfics. Amb Salesforce.com SCPE, podeu fer clic en fitxers d’usuari i afegir-los a noves oportunitats, veure els seus registres, veure informació de contacte, totes les activitats obertes i veure l’historial d’activitats, correus electrònics guardats i fitxers adjunts al registre. El quadre d’actualització d’estat us permet afegir notes sobre el vostre tema. El que és millor d'aquesta funció és que podeu eliminar fàcilment qualsevol d'aquests camps, afegir més camps o modificar el contingut del vostre cor. Això vol dir que no se us enganxarà desplaçant-se per totes aquestes dades cada matí quan realment el que desitgeu és la informació que d’altra manera seria enterrada.
Tots els venedors gestionen la personalització de manera diferent. Alguns venedors us permeten fer canvis pel vostre compte. Alguns requereixen que col·laboreu amb els seus desenvolupadors per fer els ajustaments. Parleu amb els possibles socis, pregunteu-los què són capaços de fer i trieu una empresa que passi amb els vostres fluxos de treball.
2. Integracions de tercers
Salesforce.com té el mercat d’aplicacions de tercers més gran entre els proveïdors de CRM. Es tracta d’una enorme ajuda per a qualsevol que el seu negoci es basa en el programari empresarial. Penseu-hi: no voleu afegir un nou sistema CRM a la vostra suite de programari existent si el sistema CRM no transferirà dades cap endavant i cap a altres sistemes. SCPE de Salesforce.com es vincula molt bé amb eines com MailChimp, Intuit QuickBooks i Zendesk.
Zoho CRM també és magistral quan es tracta d’enllaços de tercers. El sistema s’integra amb totes les aplicacions de Google, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, el calendari i el correu electrònic de Outlook i QuickBooks. Les integracions d’ambdues empreses van molt més enllà del programari que es mostra aquí, de manera que assegureu-vos que aneu a la llista sencera al lloc web de cada empresa per determinar quin és el sentit per al vostre negoci.
3. Xarxes socials
La plataforma Chatter de Salesforce.com permet als col·laboradors col·laborar en projectes dins dels límits d’una interfície similar a Facebook. Els usuaris poden compartir contingut, actualitzar els membres de l’equip sobre l’estat del projecte o transmetre informació de referència i de perspectiva.
De la mateixa manera, Zoho CRM té una característica que permet als seus clients supervisar l'activitat social dels clients potencials i aprofitar noves oportunitats. Igual que HootSuite, Zoho CRM és més adeptes a l’escolta social que no pas a les xarxes socials, però també permet als membres de l’equip obtenir informació instantània i basada en la informació social de Facebook i Twitter sense haver de sortir de l’eina CRM.
Si la col·laboració i la comunicació per equips són importants per a la vostra empresa, esbrineu què ofereixen els venedors potencials i trieu en funció de què farà que les vostres vendes i serveis siguin més productives.
4. Aplicacions mòbils
Si el vostre venedor potencial de CRM no té una aplicació per a mòbils, probablement haureu de seguir endavant. No accepteu "Els nostres llocs web estan construïts amb un disseny sensible" com a compromís. Si voleu que els vostres empleats aprofitin el CRM continuat, voldreu oferir-los una suite de CRM l'aplicació que ofereixi una funcionalitat completa. Algunes aplicacions ofereixen contingut de només lectura que, simplement, no és prou bo.
Salesforce.com ofereix aplicacions mòbils per a Android i iOS. Les aplicacions per a mòbils són bàsicament rèpliques de l'aplicació d'escriptori. Les aplicacions Android i iOS de Zoho CRM us permeten veure informes, accedir a les dades de contacte, editar comptes i oportunitats i treballar amb els informes. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE i Zoho CRM ofereixen accés sense connexió, fonamental per als treballadors que han arribat a punts de seguretat Wi-Fi, però que han d’accedir a les dades crucials dels clients.
5. L’automatització és el teu amic
La capacitat de configurar recordatoris i correus electrònics d’enviament automàtic és un salvapantalles de la majoria de les empreses. Penseu en quantes oportunitats d’aniversaris, campanyes, clients, clients potencials, possibles novetats i possibles novetats hauríeu de recordar si el vostre sistema CRM no proporcionava recordatoris automàtics i funcionalitat d’enviament automàtic. Vostè seria tan empassat en fer el seguiment de totes les vostres comunicacions actuals que no tindreu temps per trobar, fer cas i tancar noves ofertes.
Malauradament, no totes les solucions ofereixen el tipus d’automatització que necessitareu per seguir avançant. De fet, només set dels deu sistemes CRM que hem revisat ofereixen aquest nivell d’automatització. Així que tingueu molta cura abans de prendre la vostra decisió final.
