Revisió i valoració profundament crm

Insightly CRM comença a partir de 29 dòlars per usuari al mes, que es troba a la meitat i econòmica de les eines de gestió de relacions amb els clients (CRM) que hem vist per a petites i mitjanes empreses (SMB). Com la majoria de programes dirigits a pimes, Insightly té una interfície molt intuïtiva per la qual cosa no caldrà dedicar molt temps i diners a la formació. Però es distingeix en incorporar funcions per a reunir dades i alimentar-les a altres aplicacions de la vostra cartera. No ofereix les funcions dels guanyadors de la selecció dels nostres editors CRM, inclosos Apptivo CRM i Salesforce Lightning Professional. Tot i això, no deixa de ser una oferta robusta i val la pena considerar-la per a les empreses que vulguin aprofitar al màxim les dades de clients.

Heu de mirar detingudament les funcions d’Insightly, ja que poden ser suficients per a la vostra organització. El producte es duplica com a eina de gestió de CRM i de plom i entre les seves funcions de manipulació de dades s’inclouen capacitats de gestió de projectes que poden ajudar en campanyes complexes de vendes i comercialització. En general, el que fa Insightly CRM, ho fa molt bé, amb algunes advertències, sobretot, que no té l’ampliació d’informes personalitzats i taulers que trobareu en paquets com Salesforce Sales Cloud Professional i Zoho CRM.

Valoració de preus CRM

Insightly té quatre nivells de preus: gratuït, més, professional i empresarial. També hi ha disponible una prova gratuïta del pla professional de 14 dies.

El pla gratuït ofereix una funcionalitat limitada per a només dos usuaris, però no aconsegueixen la integració MailChimp ni la sincronització de contactes i calendaris de Google. El nivell Plus (29 dòlars per usuari al mes facturat anualment, 35 dòlars mes a mes) inclou 2.500 correus electrònics diaris, 10 GB d’emmagatzematge, 100.000 registres i 250 camps personalitzats.

El nivell professional (49 dòlars per usuari per mes facturats anualment, 59 dòlars mensuals) augmenta els 100 GB d’emmagatzematge, 5.000 correus electrònics, 500 camps personalitzats i 250.000 registres. Si això no és suficient, la subscripció empresarial de 99 dòlars per mes (129 dòlars mes a mes) ofereix a les empreses més grans 250 GB d’emmagatzematge, 10.000 correus electrònics, 1.000 camps personalitzats i 500.000 registres. Els plans Professional i Enterprise ofereixen tres opcions addicionals amb preus personalitzats: pla d’èxit personalitzat, serveis professionals i suport de l’API per a desenvolupadors.

Insightly CRM no ofereix cap devolució, ni tan sols per a les porcions no utilitzades del vostre pla anual. Un cop cancel·lat, encara teniu accés al compte fins a final del mes per exportar les vostres dades. La companyia també ofereix sessions de rastreig de targetes de visita, marca personalitzada i sessions a bord de tots els nivells, excepte el pla gratuït.

La prova gratuïta no requereix informació de la targeta de crèdit, de manera que no hi ha cap risc d'oblidar la cancel·lació i posteriorment passar la facturació. Tot i això, al final del judici, Insightly CRM eliminarà les vostres dades (però podeu exportar-les prèviament).

Una cosa que cal tenir en compte a les organitzacions de mitjana a gran quantitat és que els preus perspicaran el suport del producte per separat. Tots els plans de pagament inclouen suport estàndard basat en correu electrònic i accés al centre d’ajuda en línia i fòrums de la comunitat d’Insightly.

L’assistència premium costa 1.500 dòlars anuals i ofereix 10 sessions de formació, un representant dedicat al compte i una assistència telefònica i de correu electrònic, aquesta darrera amb un temps de resposta de 4 hores. El nivell final d’assistència (3.000 dòlars anuals) inclou 30 sessions de formació, assistència telefònica prioritària, un temps de resposta d’una hora a les sol·licituds de correu electrònic i una representació de comptes més sènior. També inclou l’accés a les noves funcions a mesura que arriben. Finalment, hi ha el nivell d’assistència d’administració, que costa 10.000 dòlars l’any. Per això, disposeu de sessions d'entrenament il·limitades, de tots els avantatges d'assistència del nivell Ultimate, i de bord i personalització de guants blancs del personal d'assistència d'Insightly.

Com que Insightly CRM pot fer tantes coses, al principi pot resultar una mica aclaparador. La pestanya Inici de l’aplicació té diverses tasques preconstruïdes per fer arribar els usuaris nous de manera bàsica.

La distribució de Facebook de CRM, de manera clara, se sent immediatament coneguda, amb un feed i una activitat recent després dels enllaços d’inici de sessió i navegació al costat esquerre. Podeu filtrar el vostre feed per tipus d’activitat i usuari i veure ràpidament correus electrònics enviats recentment o supervisar el progrés d’un membre de l’equip específic. El tauler de navegació us enllaça a les tasques, contactes, organitzacions, comandaments, oportunitats, projectes, correus electrònics i informes del vostre equip. La vista de llista de Insightly permet als usuaris triar quins camps volen mostrar i quins volen utilitzar com a filtres, inclosos els camps personalitzats. Els usuaris poden obtenir notificacions en temps real a l'aplicació web.

Usuaris, Contactes i Gestió del Plom

Afegir usuaris i equips és tan fàcil com fer clic a Configuració del sistema al menú desplegable de la cantonada superior dreta i, a continuació, fer clic a Usuaris o equips. L'administrador pot donar als usuaris permisos específics i assignar-los automàticament a diversos cables o contactes manualment o mitjançant un procés de flux de treball.

Per crear un avantatge, feu clic a la pestanya Plom al plafó de navegació i, seguidament, al botó vermell de Plom a la part superior de la pàgina. També hi ha un botó més (+) al centre superior de totes les pàgines que podeu utilitzar per afegir un registre. Totes les entrades que creeu a Insightly CRM (ja sigui un projecte, un plaç o qualsevol cosa) es coneix com a registre. Quan afegiu un registre nou, podeu configurar els controls de privadesa a tothom, només al creador de registres o a membres de l’equip específics. Podeu crear registres detallats i enllaçar-los a un o més projectes, contactes, organitzacions i, fins i tot, altres registres.

Insightly CRM té una eina que crea codi HTML que podeu deixar anar al vostre lloc web per crear un formulari web que automàticament atraurà els enquestats als vostres contactes o a la vostra llista de contactes. (Nota: Tot i que funciona en dominis personalitzats de WordPress, no és possible per a llocs allotjats per WordPress, i Google Sites requereix alguns retocs.)

A més de la informació de contacte habitual, podeu incloure dades de derivats com ara el seu estat i font (una derivació, un formulari web, etc.). Quan els clients es converteixen en clients qualificats com a possibles clients, es converteixen en "convertits" i passen a la categoria Oportunitats (amb l’organització i el nom individual a la part superior). És en aquest punt que es converteixen en un contacte. Una pantalla de navegació regulable permet als usuaris veure i editar detalls del registre sense fer clic fora dels resultats de cerca.

La pantalla d'inici mostra totes les activitats recents. La informació sobre cada contacte principal i contacte està disponible a les pestanyes, com ara l’historial de contactes, les notes, fitxers adjunts, tasques i esdeveniments. Tens accés a molta informació, però aplicacions com Zoho CRM mostren totes les dades sobre els avantatges en una sola pantalla, cosa que podria adaptar-se millor a alguns usuaris.

Insightly CRM inclou regles d'assignació de ploms que utilitzen la lògica per assignar una regió, importar derivats de conferències o fires de treball o automatitzar l'assignació de comandes per part d'una persona o un equip. Els usuaris poden afegir regles d'assignació de ploms a través del formulari web quan importen derivacions d'un fitxer CSV, fitxer Microsoft Excel o a través de la interfície de programació d'aplicacions Insightly (API).

La idea és facilitar als gestors de vendes la coordinació de l'assignació de comandes a través de mitjans automatitzats per mantenir els equips de vendes en tasca. Quan configureu una regla, podeu seleccionar entre els camps de plomatge predeterminats d’Insightly o qualsevol camp personalitzat que hàgiu creat. A continuació, designeu els criteris de regla per aplicar-los a un equip específic o a diversos usuaris. L’única captura és que aquesta característica només està disponible per als nivells Professional i Enterprise. Amb una eina com Infusionsoft, aquest tipus d’automatització de plom s’incorpora a les característiques CRM de base, tot i que a un punt de preu molt superior.

Insightly també permet la creació de pipelines i conjunts d’activitats, com passa amb altres plataformes impulsades per pipeline de vendes com Pipedrive CRM i PipelineDeals. Un pipeline és una sèrie de passos que podeu assignar per assegurar-vos que els vostres venedors segueixen el mateix procés. Si realitzeu les mateixes tasques repetidament, el pipeline us permet fer un seguiment visual d'un cop d'ull. Tot i això, Insightly només us permet crear canonades per a oportunitats (conversions) i per a projectes. Insightly ha afegit l’opció d’una opció de vista de Kanban per als oleoductes, de manera que els usuaris poden arrossegar i deixar anar fàcilment els elements en diferents etapes.

També podeu crear un conjunt d’activitats, que és una sèrie de tasques per a cada etapa. A diferència dels pipelines, podeu generar conjunts d’activitats per a oportunitats, oportunitats i contactes, així com organització i projectes. Podeu afegir manualment un conjunt d’activitats a un dels seus comandaments o a un grup d’acords. També podeu organitzar que el botó Set estableixi automàticament a la següent fase d'un pipeline, però de nou, això només funciona per a una oportunitat o un projecte.

Una de les característiques més útils d’una eina de gestió de plom és la capacitat d’automatitzar la resposta inicial de manera que pugueu arribar a molts possibles clients alhora. Insightly us permet configurar una automatització de flux de treball mitjançant una sèrie de formularis senzills. Per exemple, podeu organitzar l’enviament d’un correu electrònic a tots els avantatges de nova creació automàticament i enviar un seguiment una setmana més tard si no responen.

Insight recentment ha afegit taulers de visualització de dades amb accés a més de 80 informes preconfigurats, taulers i Insight Cards. Els filtres habituals estan disponibles per a aquests taulers, com ara el rol, la indústria i el perfil de client. Les targetes d’Insight mostren informació addicional sobre un registre. Un mostra el temps i l'hora locals d'un registre i un altre detecta els registres duplicats perquè pugueu netejar la vostra base de dades.

Informes i integració de tercers

Generament informes d'usuaris, organització, categoria, fase de pipeline i molt més. És fàcil veure cap a on van el temps i els diners de l’equip amb aquests informes integrats. Juntament amb la productivitat, Insightly també pot fer un seguiment de si un destinatari ha obert un correu electrònic. Si un membre de l’equip envia un seguiment al nou client, qualsevol altra persona de l’equip amb accés pot fer clic al correu electrònic per veure si el destinatari l’ha obert. Com passa normalment amb el programari de seguiment de correu electrònic, això no funcionarà si el destinatari ha desactivat les imatges del correu electrònic.

La integració amb Microsoft Power BI aporta informació intel·ligent (BI) en els informes CRM d’Insightly. Per aprofitar-ho, necessitareu un compte per a l'eina de BI gratuïta de Microsoft, de manera que podeu connectar Power BI a Insightly mitjançant la clau única de l'API Insightly de cada compte CRM (a la llista de Configuració de l'usuari a la icona superior dreta del tauler de control Insightly).

Power BI recupera les dades de CRM d’Insightly i reuneix un tauler de taula amb dades d’informació com ara predicció d’oportunitats, valor de velocitat d’obtenció i mètriques de productivitat per a la finalització del projecte i la tasca. Cada informe de Power BI té un mode d’edició per afegir més visualitzacions de dades o tria els camps CRM extrets d’Insightly. La integració està ben executada i aporta funcions d’informació avançada i d’anàlisi de Big Data a una plataforma que fins ara era molt lleugera en aquest front. Els paràmetres integrats d’informació d’Insightly en comparació amb Salesforce i Zoho CRM, però Power BI constitueix una quantitat important de terreny.

La majoria de les empreses ja utilitzen algun tipus de programari de productivitat. En comptes d’esperar que els usuaris abandonin allò familiar, Insightly CRM també s’integra molt bé amb les eines que ja utilitzeu, com ara Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Llibres de propostes, QuickBook, Xero i Zapier.

Un dels nostres cops més importants a Insightly ha estat la seva agudíssima integració amb Google G Suite i la falta de reenviament automàtic de correu electrònic. Tanmateix, la barra lateral Insightly de Gmail tracta bona part de les mancances de la plataforma en aquesta zona. La barra lateral és una extensió Chrome que permet als usuaris accedir a totes les dades CRM Insightly directament des de la safata d'entrada de Gmail. Arribant la barra lateral, podeu veure la informació de contacte i de lideratge amb opcions per guardar correus electrònics, accedir a la llista de tasques Insightly i crear o editar registres de contactes des de Gmail. El botó Desa a Insightly només és un mig pas per al desviament automàtic de correu electrònic, però la barra lateral és una senzilla addició de Chrome Web Store que millora significativament l’experiència global de treballar amb Insightly en conjunt amb G Suite.

Insightly ofereix aplicacions per a iPhone, iPad i Android que ofereixen algunes eines útils com ara l’exploració de targetes de visita (utilitzant humans reals per a transcripció) i ginys. Per descomptat, les seves capacitats de correu electrònic manquen sensiblement; no podeu enviar ni un correu electrònic a l’aplicació mòbil ni comprovar si un destinatari ha llegit un correu electrònic que vau enviar des del vostre ordinador.

Tot i que no es pot fer tot el que es pot fer al mòbil (les aplicacions per a mòbils d'Apptivo CRM ofereixen molt més), hi ha hagut una millora tardana. Insightly ha millorat les seves capacitats de gestió de fluxos de treball mòbils afegint les seves característiques de pipelines i conjunt d'activitats a les aplicacions Android i iOS. Quan s’afegeix o s’edita una oportunitat principal o un projecte a l’aplicació mòbil, els usuaris ara poden seleccionar un pipeline i actualitzar l’entrada a mesura que l’oportunitat o el projecte avanci a altres etapes. Per canviar un pipeline o etapa, editeu el registre que esteu visualitzant tocant els camps Pipeline i stage i seleccionant una nova etapa. Quan l’etapa inclogui un conjunt d’activitats, se us demanarà que configureu les dates i les tasques com a l’aplicació d’escriptori Insightly.

Per aplicar els conjunts d’activitats al mòbil per activar tasques i esdeveniments basats en plantilles associades a un projecte o oportunitat, toqueu la pestanya relacionada d’un projecte i, a continuació, la icona Plus (+) i seleccioneu un conjunt d’activitats corresponent incloent les dates d’inici i final i assignats.. Insightly també ha millorat la cerca per a mòbils amb icones que denoten una tasca, un contacte, una oportunitat o un filtre de cerca d’organització. Per a empreses amb centenars d’usuaris, Insightly compta amb integracions amb eines d’inici de sessió (SSO) com OneLogin, AuthO o Okta Identity Management.

El suport d’Insightly és útil i fàcil d’accedir. Durant el judici, vam contactar amb l'empresa mitjançant preguntes per correu electrònic i vam rebre una resposta satisfactòria en les 24 hores següents. També vam rebre una trucada telefònica d’un representant d’Insightly que va respondre amb paciència a totes les preguntes i va fer-ho un seguiment via correu electrònic poques hores després. L’assistència de l’empresa és accessible sense deixar-se passar per sobre.

Característiques àmplies, gran preu

Si busqueu una manera de racionalitzar i organitzar les vostres xarxes de clients i empleats, Insightly CRM és una opció fantàstica. Pot ser que s’acostumi una mica, però al cap d’un temps, el sistema actualitzarà els contactes i enllaçarà projectes per a vostès sense gaire ajuda.

Insightly CRM combina diverses eines en un quadre de comandament, de manera que tots els aspectes del vostre negoci es troben en una pàgina. La quota de subscripció sembla un preu reduït per pagar aquest tipus de comoditat. Tanmateix, podeu obtenir més funcionalitat aproximadament al mateix preu amb el nostre Apptivo CRM de l’Editors’Choice, o més capacitat per personalitzar els vostres taulers i el seu flux de treball amb les altres opcions d’editors Zoho CRM i Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Però Insightly CRM és una plataforma intuïtiva, assequible i fàcil d’utilitzar que pot ser l’adequat per al vostre negoci.